28.10.2024
1107

Интеграция Pipedrive и Airtable: пошаговое руководство

Юлия Заблоцька
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~11 мин

Внедрение автоматизации – важный шаг для оптимизации бизнес-процессов. Она существенно повышает эффективность работы компании и снижает затраты на выполнение рутинных операций. Автоматизация упрощает управление данными, ускоряет обработку запросов и поддерживает высокий уровень лояльности клиентов. Кроме того, повышается точность использования данных и улучшается доступ к важной информации, что способствует более эффективному управлению ресурсами и принятию решений.

Содержание:
1. Как Pipedrive и Airtable помогают автоматизировать рабочие процессы
2. Интеграция сервисов для достижения максимальной автоматизации
3. Как настроить интеграцию Pipedrive и Airtable
4. Настройте источник данных – Pipedrive
5. Настройте приемник данных – Airtable
6. Настройка автоматического обновления
7. Выводы
***

Как Pipedrive и Airtable помогают автоматизировать рабочие процессы

Pipedrive – это мощная платформа CRM для управления продажами и взаимодействием с клиентами. Этот сервис позволяет настраивать автоматические задания для менеджеров, отслеживать этапы сделки и отправлять персонализированные письма клиентам на каждом этапе взаимодействия. Airtable – универсальный инструмент для управления информацией и базами данных. Он реализует автоматизацию с помощью триггеров и сценариев, которые могут автоматически обновлять записи, перемещать данные между таблицами и сообщать команде о важных изменениях. Это позволяет упростить организацию данных, повысить точность и эффективность работы и улучшить координацию внутри команды.

И Pipedrive, и Airtable отлично справляются со своими функциями. Используя их в своей работе, можно автоматизировать ряд бизнес-процессов, что приносит ощутимый результат. Хотите добиться еще большего эффекта и максимальной автоматизации? Это возможно, если объединить сервисы и настроить обмен данными. В этой статье мы подробно объясним, как легко, быстро и надежно осуществить интеграцию Pipedrive и Airtable с помощью нашего онлайн-коннектора ApiX-Drive.

Интеграция сервисов для достижения максимальной автоматизации

Интеграция Airtable и Pipedrive значительно повышает эффективность управления данными и оптимизирует бизнес-процессы в области продаж и управления информацией. Когда эти платформы работают вместе, каждый новый контакт, добавленный в Pipedrive, автоматически передается в Airtable. К примеру, если менеджер по продажам создает новый контакт в Pipedrive, эти данные немедленно появляются в Airtable. Это упрощает дальнейшую работу с клиентской информацией и обеспечивает более структурированное хранение.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Контакт пользователя в Pipedrive
Интеграция Pipedrive и Airtable | Результат передачи данных на Airtable


Интеграция Airtable с Pipedrive предлагает удобное решение для автоматической синхронизации. Например, когда сделка обновляется в Pipedrive, информация может быть автоматически передана в Airtable, где аналитическая команда может немедленно увидеть обновленную информацию и принять соответствующие меры.

Как настроить интеграцию Pipedrive и Airtable

Чтобы настроить интеграцию Pipedrive и Airtable, вам не нужно изучать программирование или понимать сложные запросы API. Также не нужно обращаться за помощью к посторонним специалистам. Наш онлайн-коннектор ApiX-Drive выполнит всю трудную работу за вас. Этот инструмент позволяет быстро и легко подключить системы. Благодаря удобному и понятному интерфейсу, весь процесс займет не более 10 минут.

Итак, сделаем первый шаг. Зарегистрируйтесь на официальном сайте apix-drive.com. Если вы сделали это, можете начать интеграцию Pipedrive и Airtable.

Настройте источник данных – Pipedrive

Для настройки интеграции Pipedrive с Airtable сначала создайте новое подключение.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Создайте новое подключение


Выберите источник данных. Нам нужен Pipedrive.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите Pipedrive


Выберите действие «Get CONTACTS (new)».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите действие «Получить КОНТАКТЫ (Новые)»


Подключите аккаунт Pipedrive к ApiX-Drive.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Подключите свой аккаунт Pipedrive к ApiX-Drive


Необходимо указать домен и ключ API.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Здесь необходимо указать домен и ключ API


Чтобы получить эти данные, зайдите в кабинет Pipedrive и скопируйте домен без дополнительных символов.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Скопируйте домен из адресной строки


Вставьте домен в поле ApiX-Drive.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Вставьте домен в соответствующее поле в ApiX-Drive


Перейдите в настройки учетной записи.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выделите настройки аккаунта


Перейдите на вкладку API.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Перейдите на вкладку API


Скопируйте токен API.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Скопируйте токен API


Вставьте API ключ в соответствующее поле в ApiX-Drive. Когда нужные поля заполнены, нажмите «Continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Вставьте API ключ в соответствующее поле в ApiX-Drive


Когда подключенный логин появится в списке активных аккаунтов, выберите его и нажмите «Continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите подключенный логин


Для системы Pipedrive нет дополнительных настроек, поэтому просто нажмите кнопку «Edit and continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите «Редактировать и продолжить»


Теперь можно настроить фильтр данных. В нашем случае в этом нет необходимости, поэтому кликаем «Continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите «Продолжить»


Здесь вы видите пример данных для одного из ваших контактов Pipedrive.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Пример данных для одного из ваших контактов Pipedrive


Нажмите «Continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите «Продолжить»


На этом этапе настройка источника данных Pipedrive успешно завершена.

Свяжите сервисы между собой без программистов за 5 минут!

Настройте приемник данных – Airtable

Чтобы настроить интеграцию Airtable с Pipedrive нажмите кнопку «Start Configuring Data Destination».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите «Начать настройку назначения данных»


Выберите систему для получения данных. Нам нужен Airtable.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите Airtable


Выберите действие "Add ROW".

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите действие «Добавить строку»


Подключите учетную запись Airtable к ApiX-Drive.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Подключите свой аккаунт Airtable к ApiX-Drive


Укажите логин кабинета Airtable.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Укажите логин учетной записи Airtable


Укажите пароль личной учетной записи Airtable. Нажмите кнопку «Sign in».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Укажите пароль своего аккаунта Airtable


Предоставьте доступ ApiX-Drive для работы с базами данных Airtable. Для этого нажмите «Add a base».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите «Добавить базу»


Рекомендуем предоставить доступ сразу ко всем базам данных, чтобы иметь возможность работать с ними в будущем. Затем нажмите «Grant access».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Предоставить доступ ко всем базам данных


Когда подключенный логин появится в списке активных аккаунтов, выберите его и нажмите «Continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите подключенный логин


Выберите базу, в которой будут создаваться новые строки. После этого выберите таблицу.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите базу и таблицу<br>


Теперь вы видите поля Airtable для создания новых строк. Вы можете назначить этим полям переменные из Pipedrive. Для этого щелкните в поле и выберите переменную из списка.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Назначьте полям переменные из Pipedrive


Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные из списка, но и вводить данные вручную.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Также введите данные вручную


Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку «Edit and continue».

Интеграция Pipedrive и Airtable Нажмите «Редактировать и продолжить»


Вы видите пример данных, которые будут переданы в Airtable. Если вас что-то не устраивает, нажмите «Edit» и вы вернетесь на шаг назад. Чтобы проверить правильность настроек, нажмите кнопку «Send test data to Airtable».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите «Отправить тестовые данные на Airtable»


После успешной отправки перейдите в Airtable и проверьте результат.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выделите Airtable и проверьте результат


Затем вернитесь в ApiX-Drive и продолжите настройки.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Вернитесь в ApiX-Drive и продолжите настройки


На этом этапе настройка Airtable в качестве приемника данных успешно завершена.

Настройка автоматического обновления

Для автоматической передачи данных настройте автообновление. Нажмите кнопку «Enable update».

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите кнопку «Включить обновление»


Нажмите кнопку шестерни.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Нажмите кнопку шестерни


Выберите интервал для обновления данных. К примеру, раз в 5 минут. Кроме того, здесь можно сменить имя соединения и назначить его в нужную группу.

Интеграция Pipedrive и Airtable | Выберите интервал для подключения

Выводы

Мы надеемся, что вы успешно настроили интеграцию Airtable и Pipedrive в соответствии с инструкциями и активировали функцию автоматического обновления. Сейчас между этими системами установлена надежная связь. Интеграция Pipedrive с Airtable избавит вас от изнурительной ручной работы. Теперь передача данных будет полностью автоматизирована, и этот процесс будет происходить с помощью нашего онлайн-коннектора ApiX-Drive. Вы можете сосредоточиться на улучшении взаимодействия с клиентами, разработке новых бизнес-стратегий и других аспектах, которые помогут вашему бизнесу расти и развиваться.

***

Читайте также о других интеграциях: