23.03.2021
143

Как автоматически передавать сделки из BotHelp в amoCRM?

Ольга
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~9 мин

В этой статье мы расскажем вам, как настроить передачу сделок, которые собирает чат-бот BotHelp в amoCRM автоматически с помощью ApiX-Drive, покажем, как выполнить интеграцию за 5 минут. 

Содержание:
1. Как настроить интеграцию BotHelp и amoCRM
2. Подготавливаем BotHelp
3. Настраиваем amoCRM
4. Включаем автоматическое обновление
5. Заключение. Интеграция BotHelp и amoCRM – это просто

***

Когда бизнес подключает к своей работе умных помощников, например, чат-ботов, созданных при помощи системы BotHelp, возникает необходимость переноса сделок из него в систему, в которой обрабатывают заказы менеджеры. Чаще всего это CRM-система, к примеру, amoCRM.

На первом этапе работы бизнеса обычно сделки вручную переносят менеджеры: заказов и лидов немного, копирование информации не занимает много времени. Сотрудникам удается обрабатывать их оперативно. Но со временем, когда деятельность расширяется, начинают появляться первые ошибки. 

Некоторые обращения обрабатываются слишком долго, поэтому клиенты уходят к конкурентам, в результате сделки не состоялись, а это упущенная для бизнеса выгода. Бывает и так, что у менеджера физически не хватает времени на то, чтобы обработать все поступающие заявки. В такой ситуации можно нанять дополнительных менеджеров, но это дополнительные расходы. При этом влияние человеческого фактора по-прежнему останется.

Как настроить интеграцию BotHelp и amoCRM

Более эффективное решение в такой ситуации — автоматизация рутинных бизнес-процессов. В этом поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive, который умеет связывать работу различных систем по API. С его помощью можно настроить передачу данных так, чтобы все сделки из BotHelp автоматический отправлялись в CRM-систему и данные разносились в соответствующий ее раздел, в нужные поля. 

Менеджер, который будет в дальнейшем обрабатывать сделки, получает правильно заполненные карточки. Дальше он сможет работать над сделкой, доводя её до оплаты или передавая на доставку, вести учет всех сделок и т. д. Большое преимущество использования сервиса в том, что как только новая сделка поступит в чат-бота BotHelp, она сразу же передастся в CRM. Плюс использовать можно не только указанные нами приложении, но и любой другой чат-бот и CRM-систему, интеграция будет выполняться точно также. Расскажем, как настроить интеграцию без знаний в программировании за 5 минут. 

Подготовливаем BotHelp

Для настройки интеграции, нужно пройти несложную регистрацию на площадке ApiX-Drive, перейти в аккаунт и создать связь:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Нажмите «Создать связь»


В выпадающем списке найдите систему, из которой вы планируете выгружать информацию:

Интеграция BotHelp и amoCRM | В нашем случае это BotHelp


Задайте действие для бота — «Получить данные»:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Действие, которое должен выполнять ApiX-Drive


Теперь необходимо подключить BotHelp к ApiX-Drive:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Подключение чат-бота


Если нужный аккаунт отобразился в списке — подключение прошло успешно: 

Интеграция BotHelp и amoCRM | Выберите его и продолжите настройки 


ApiX-Drive сформирует ссылку, которую нужно скопировать и вставить в вашем аккаунте BotHelp:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Нужный URL


Для этого необходимо перейти в BotHelp и отредактировать существующего бота, добавив новый шаг с действием:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Добавьте действие


В выпадающем списке выберите «Отправить данные подписчика через Webhook» и вставьте скопированную ссылку:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Сохраните изменения


Осталось связать добавленный шаг с предыдущим:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Отметьте "Перейти к следующему шагу", выберите "Действие"
Интеграция BotHelp и amoCRM | Шаги связаны, активируйте бота


На следующем этапе необходимо создать тестовые данные, чтобы проверить, как они поступают из чат-бота в CRM-систему. Для этого достаточно просто пообщаться с ботом:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Генерирование данных


Теперь можно вернуться к настройкам в ApiX-Drive и настроить фильтры, если какие-то данные необходимо исключить и не передавать в CRM-систему:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Задайте переменные для фильтрации


Настраивать фильтрацию в ApiX-Drive можно по многим параметрам. Вы можете исключить, например, определенные виды сделок и не передавать их в CRM. Если пока вам не нужны фильтры — переходим к следующему этапу. Теперь вы можете просмотреть, как ваши данные будут отображаться в amoCRM: 

Интеграция BotHelp и amoCRM | Вот так данные будут передаваться в CRM


На этом работа с источником данных успешно окончена, переходим к системе приема:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Настройка BotHelp успешно завершена


Настраиваем amoCRM

Настройка CRM-системы, в которой будут создаваться сделки, на первом этапе не отличаются от системы приема — выбираем amoCRM:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Выберите amoCRM


Теперь нужно указать действие. Чтобы новые сделки создавались на основе данных из BotHelp, выберите — «Отправка сделок»:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Информация будет автоматически передаваться в CRM

 На следующем этапе подключите вашу amoCRM к ApiX-Drive:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Заполните поля


Если нужный логин отобразился в списке подключенных аккаунтов — выберите его и нажмите «Продолжить»:

Интеграция BotHelp и amoCRM | Если подключенный аккаунт отобразился — все действия выполнены правильно

 Теперь необходимо заполнить форму данными из BotHelp. Переменную можно добавить нажав мышкой на пустом поле и выбрав данные в списке или ввести вручную. 

Интеграция BotHelp и amoCRM | Внесение переменных
Интеграция BotHelp и amoCRM | Выбираем переменные из выпадающего списка
Интеграция BotHelp и amoCRM | Редактирование переменных вручную


Когда все нужные данные заданы в соответствующие строки и поля будущей сделки в amoCRM — нажмите «Продолжить». Вы можете увидеть пример данных, которые будут отправлены в поля сделки в amoCRM при каждом новом обращении в BotHelp.

Интеграция BotHelp и amoCRM | Пример данных


Если каких-то данных недостаточно или что-то отображается неверно — нажмите «Редактировать» и вернитесь к настройкам на шаг назад.

Интеграция BotHelp и amoCRM | Можно отредактировать передаваемые данные


Протестируйте настроенную связь, для этого нажмите «Отправить тестовые данные в amoCRM». Перейдите в CRM-систему и проверьте результат. 

Интеграция BotHelp и amoCRM | Данные переданы
Интеграция BotHelp и amoCRM | Убедитесь, что всё отображается как надо


Если что-то не так — можно вернуться на любой этап настройки. А если всё отображается, как надо — переходим к последнему шагу. 

Интеграция BotHelp и amoCRM | Настройки завершены


Включаем автоматическое обновление 

На этом настройки систем завершены. Теперь необходимо включить автоматическое обновление, чтобы выбрать периодичность срабатывания связи для оперативной загрузки данных из BotHelp в amoCRM.

Интеграция BotHelp и amoCRM | Укажите предпочитаемый интервал обновления


Заключение. Интеграция BotHelp и amoCRM – это просто

Как видите, настройка связи BotHelp и amoCRM занимает буквально 5 минут. Для этого не нужны знания в программировании или умение работать с API-интерфейсом, потому что ApiX-Drive уже выполнил все интеграции за вас. Всё, что вам необходимо сделать — добавить свои аккаунты в систему и настроить, какие именно данные вы хотите выгружать из чат-бота и передавать в amoCRM, куда именно они должны поступать, а также включить автоматическое обновление.

Всё быстро, просто и работает без перебоев, поэтому задачу интеграции можно поручить любому сотруднику. Стоимость использования сервиса несопоставима с месячным окладом любого рядового менеджера.

***

Читайте также о других интеграциях ApiX-Drive