22.12.2023
6485

Интеграция Facebook и Pipedrive: автоматическое создание сделок

Сергей Островский
Главный редактор ApiX-Drive
Время прочтения: ~24 мин

Если вы все еще вручную переносите потенциальных клиентов из своей рекламной учетной записи Facebook в систему Pipedrive CRM, эта статья будет вам полезна. С помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive вы можете всего за несколько минут избавиться от рутинной задачи передачи данных и оптимизировать свое рабочее время. Ниже мы шаг за шагом расскажем вам о настройке интеграции Facebook и Pipedrive. Ни кодинга, ни специальных знаний не требуется.

Содержание:
1. Как настроить интеграцию Facebook и Pipedrive
2. Настроить Facebook
3. Настройте Pipedrive
4. Включить автоматическое обновление данных
5. Выводы
***

Facebook является самой популярной социальной сетью в мире. Эта платформа представляет собой мощный маркетинговый инструмент. Facebook предлагает широкие возможности для реализации рекламных кампаний. Для получения лидов непосредственно из соцсети существует специальная рекламная опция – Facebook Lead Ads. С помощью лид-форм компания может собирать контакты заинтересованных пользователей и привлекать их к воронке продаж. В свою очередь, посетители соцсети получают возможность быстро делать запросы, не выходя из рабочего пространства Facebook.

CRM системы обычно используются для управления продажами и деловыми коммуникациями. Платформа Pipedrive входит в список популярных CRM-решений и активно используется компаниями разного размера. Эта система обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим менеджерам быстро адаптироваться и эффективно использовать возможности сервиса. Pipedrive позволяет обрабатывать сделки в режиме Kanban, точно настраивать воронку продаж, отслеживать производительность сотрудников, внедрять автоматизированные процессы.

Мы рассмотрим ситуацию, когда компания использует Facebook для генерации лидов и Pipedrive для управления продажами. В этом случае есть обычная задача переноса лидов из рекламной учетной записи FB в CRM. Используя онлайн-коннектор ApiX-Drive, вы можете автоматизировать передачу данных из одной системы в другую. Сервис будет отслеживать появление новых лидов в Facebook, скачивать необходимую информацию и создавать сделки в Pipedrive.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Сделка в Pipedrive

Как настроить интеграцию Facebook и Pipedrive

Для создания интеграции и настройки автоматической передачи данных мы будем использовать систему ApiX-Drive. Это nocode-инструмент, позволяющий связывать программы и сервисы без специальных знаний и навыков. Внедрить автоматизацию и повысить эффективность бизнес-процессов можно без посторонней помощи. Интеграция осуществляется через веб-интерфейс, а весь процесс настройки занимает 5-10 минут.

Сервис ApiX-Drive работает по принципу «отслеживание изменений в источнике – обработка данных – инициирование действий в приемнике». Для нашей задачи нам нужно подключить рекламный аккаунт Facebook в качестве источника данных и систему Pipedrive CRM в качестве приемника. Давайте подробно разберем, как это сделать.

Настроить Facebook

Зарегистрируйтесь на apix-drive.com и создайте новое соединение.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Создать подключение»


Все шаги настройки визуализируются в верхней части экрана. Первый шаг – выбрать Facebook в качестве источника данных.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите Facebook в качестве источника данных


Нам нужно получать новые лиды. Выберите соответствующий пункт на этапе «Действие».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите действие «Получить лиды (новые)»


Подключите аккаунт Facebook к системе ApiX-Drive.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Подключить FB-аккаунт


Введите логин и пароль.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Войдите на Facebook


Перейдите в настройки.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите «Изменить настройки»


На этом этапе мы видим все доступные рекламные страницы. Выберите те, для которых вы хотите загружать потенциальных клиентов. Мы рекомендуем пометить сразу все доступные страницы. Если после добавления учетной записи Facebook в ApiX-Drive у вас появятся новые рекламные страницы, переподключитесь с новыми параметрами в режиме инкогнито браузера.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите страницы объявлений


Предоставьте необходимые разрешения.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Предоставьте необходимые разрешения


В систему ApiX-Drive добавлен аккаунт FB. Нажмите кнопку «ОК».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите "OK"


В списке появится подключенная учетная запись. Выберите ее и нажмите кнопку «Продолжить».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите логин


Выберите рекламную страницу. По умолчанию предлагается вариант конфигурации с подключением всех текущих и новых лид-форм.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите страницу объявления


Если вы хотите получать запросы из определенных форм, выберите их отдельно.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите формы индивидуально


Вы можете фильтровать входящие данные. К примеру, загружайте потенциальных клиентов, если указанное поле лид-формы заполнено или содержит определенный ответ.

YouTube
Свяжите сервисы между собой без программистов за 5 минут!
Как настроить выгрузку новых заказов из Horoshop в виде уведомлений в Телеграм?
Как настроить выгрузку новых заказов из Horoshop в виде уведомлений в Телеграм?
Как настроить рассылку через почту Gmail на основании данных из Aimylogic?
Как настроить рассылку через почту Gmail на основании данных из Aimylogic?

Мы рассматриваем ситуацию, когда необходимо скачивать все новые лиды Facebook. Поэтому на этапе фильтрации просто нажмите кнопку «Продолжить».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Этап фильтрации данных<br>


Сейчас мы проверяем тестовые данные, которые загружены из Facebook. Обратите внимание, что у вас должен быть лид в рекламном аккаунте. Если его нет, создайте самостоятельно. После проверки данных нажмите кнопку «Далее».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Тестовые данные с Facebook


Facebook успешно настроен в качестве источника данных. Переходим к настройке приемника.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Facebook успешно настроен

Настройте Pipedrive

Выберите Pipedrive в качестве приемной системы.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите Pipedrive в качестве приемника


Выберите действие – «Создать сделку».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите действие «Создать сделку»


Подключите аккаунт Pipedrive к системе ApiX-Drive.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Подключите аккаунт Pipedrive


Нам нужно заполнить два поля: "Домен" и "Ключ API".

Интеграция Facebook и Pipedrive | Поля для заполнения


Откройте свой личный аккаунт Pipedrive в новой вкладке и скопируйте домен без дополнительных символов в адресной строке.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Скопируйте домен в адресной строке


Вставьте скопированное значение в поле Домен (в системе ApiX-Drive).

Интеграция Facebook и Pipedrive | Вставьте домен


Теперь вернитесь к Pipedrive и перейдите к настройкам вашего профиля.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Перейдите к настройкам профиля в Pipedrive


Откройте вкладку API, скопируйте API-токен.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Скопируйте API-токен


Вернитесь в систему ApiX-Drive, вставьте скопированное значение в поле «Ключ API» и нажмите «Сохранить».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Вставьте ключ API в ApiX-Drive


Учетная запись Pipedrive успешно добавлена. Выберите ее и нажмите кнопку «Продолжить».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите аккаунт Pipedrive


Следующим шагом является настройка полей Pipedrive для создания сделок в системе CRM. Используйте системные переменные и переменные Facebook.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Используйте переменные Facebook


Также для определения содержимого полей можно ввести значение вручную. Когда все необходимые поля Pipedrive настроены, нажмите кнопку «Продолжить».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите нужный параметр из списка


Мы видим тестовые данные, которые будут переданы в Pipedrive. Чтобы внести изменения, нажмите «Редактировать» и вернитесь на один шаг назад. Если все устраивает, нажмите «Отправить тестовые данные в Pipedrive».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Отправляйте тестовые данные в Pipedrive


В системе CRM автоматически создана новая сделка – подключение работает корректно.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Новая сделка в Pipedrive


Вернитесь в ApiX-Drive и нажмите «Далее».

Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Далее»

Включить автоматическое обновление данных

Чтобы активировать интеграцию, нажмите кнопку «Включить обновление».

Интеграция Facebook и Pipedrive&nbsp; | Нажмите кнопку «Включить обновление»


В настройках можно изменить интервал обновления данных.

Интеграция Facebook и Pipedrive | Изменить интервал общения

Выводы

Мы создали интеграцию Facebook и Pipedrive без кодинга и привлечения программистов. Весь процесс настройки занял около 10 минут. В результате Facebook отслеживает потенциальных клиентов и создает сделки в Pipedrive без использования человеческого ресурса. Автоматизированная передача данных позволяет избежать потери лидов и способствует увеличению скорости обработки запросов. Менеджер быстро получает сделку в привычном рабочем пространстве CRM, ему не нужно делать лишние манипуляции с данными.

***

Сегодня время — самый ценный ресурс для бизнеса. Почти половина его уходит на рутину. Ваши сотрудники постоянно вынуждены выполнять монотонные задачи, которые сложно отнести к важным и профильным. Вы можете оставить всё как есть, наняв дополнительных работников, а можете автоматизировать большую часть бизнес-процессов с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive, чтобы раз и навсегда избавиться от лишних расходов времени и средств. Выбор за вами!