Einbindung Wealthbox CRM von API

Wealthbox CRM ist eine dedizierte CRM-Plattform für Finanzberater, die ihnen eine Suite von Kundenservice- und Mitarbeitermanagement-Tools bietet. Eines der Hauptmodule des Systems ist der Kontaktverwaltung gewidmet. Es ermöglicht Ihnen, eine geordnete Datenbank mit Kunden und Partnern mit allen erforderlichen Informationen zu pflegen, einschließlich Telefonnummern und Anrufen, E-Mails, Finanzberechnungen, Dateien usw. Ein weiteres wichtiges Feature von Wealthbox CRM ist das Social Media Monitoring. Es ermöglicht die Verfolgung aller Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzwerken (Posts, Kommentare, Veröffentlichungen von Inhalten usw.) über eine einzige Schnittstelle. Darüber hinaus können Plattformnutzer die Click-to-Call-Option nutzen und über das Online-Telefonie-Modul Kunden über CRM anrufen. Wealthbox CRM unterstützt die automatische Synchronisierung von E-Mails und Dateien mit dem Cloud-Speicher von Dropbox, was ihnen hilft, eine geordnete E-Mail-Datenbank aufrechtzuerhalten, ohne das Risiko, wichtige Informationen zu verlieren. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit, Kontakte in der Datenbank zu gruppieren und zu markieren, nach Filtern zu suchen und den Profilen alle erforderlichen Informationen zu den Kontakten hinzuzufügen. Zu den weiteren Funktionen von Wealthbox CRM gehören flexible Zugangskontrolle, E-Mail-Automatisierung, Aufgaben- und Workflow-Management, Überwachung der Mitarbeiteraktivität und ein Online-Kalender mit Terminplanung für Meetings und Events. Es gibt auch Optionen für die Verwaltung von Funktionen und Berichten, integrierten Dateispeicher, Sicherheits- und Datenschutztools und viele weitere Integrationen mit Drittanbieterdiensten. Das System ist über ein Webinterface und eine mobile Anwendung zugänglich.