Интеграция Wealthbox CRM по API

Wealthbox CRM – это специализированная CRM-платформа для финансовых консультантов, которая предоставляет им набор инструментов для обслуживания клиентов и управления сотрудниками. Один из основных модулей системы посвящен менеджменту контактов. Он позволяет вести упорядоченную базу клиентов и партнеров со всей необходимой информацией, включая телефонные номера и звонки, электронные письма, финансовые расчеты, файлы и т.д. Еще одна важная функция Wealthbox CRM предназначена для мониторинга социальных сетей. Она дает возможность отслеживать всю активность контактов в соцсетях (посты, комментарии, публикации контента и т.д.) через единый интерфейс. Также пользователи платформы могут воспользоваться опцией click-to-call и звонить клиентам через CRM, используя модуль онлайн-телефонии. Wealthbox CRM поддерживает автоматическую синхронизацию писем и файлов с облачным хранилищем Dropbox, что помогает им упорядоченно вести базу email без риска потери важной информации. Также стоит отметить опцию группировки и тегирования контактов в базе, поиска по фильтрам и добавления любых необходимых сведений о контактах в их анкеты. Среди других возможностей Wealthbox CRM представлены гибкое управление доступом, автоматизация email-рассылок, управление задачами и рабочими процессами, мониторинг активности сотрудников, онлайн-календарь с планированием встреч и мероприятий. Также здесь есть опции по управлению возможностями и отчетами, встроенное файловое хранилище, инструменты безопасности и защиты данных, а еще множество интеграций со сторонними сервисами. Система доступна через веб-интерфейс и мобильное приложение.