Мы поддерживаем Украину! 24 февраля Россия начала войну против Украины. Призываем вас не молчать! Всячески противодействуйте военным действиям!
ожидается

Интеграция Wealthbox CRM по API

После того как мы сделаем интеграцию, Вы сможете связать Wealthbox CRM с одной из 271 готовой системой за 5 минут, без программистов.
Wealthbox CRM интеграция
+271
готовую систему

Хотите что бы мы сделали интеграцию с Wealthbox CRM?

Проголосуйте за данную интеграцию и Вы увеличите скорость внедрения.
Укажите, какой функционал Вам интересен. Это позволит сделать интеграцию полезнее для Вас.
Без ограничений
Получите 14-ти дневный
пробный доступ

Как интегрировать Wealthbox CRM и другие системы
c помощью ApiX Drive

После того как мы сделаем интеграцию Вам не нужно будет привлекать программистов или интеграторов
для автоматизации Wealthbox CRM с другими системами.
Выберите онлайн системы которые нужно «связать»
Укажите какие действия будут происходить между системами
Включите автообновление
Вся настройка займет не более 5-ти минут

Возможности автоматизации Wealthbox CRM
с другими системами

После того как мы сделаем интеграцию Вам нужно будет настроить один раз правила, по которым будут работать системы.
С заданным интервалом будет выполняться обмен данными Wealthbox CRM с другими системами.
Интеграция Wealthbox CRM с другими системами
Wealthbox CRM, доступные действия после запуска системы:
  • Информация будет известна после запуска системы

Популярные вопросы про интеграцию с Wealthbox CRM

Как происходит интеграция Wealthbox CRM?

  • После того как мы сделаем интеграцию с Wealthbox CRM для начала работы нужно будет зарегистрироваться в ApiX-Drive
  • Далее выбираете в веб интерфейсе с каким сервисом нужно сделать интеграцию Wealthbox CRM (на данный момент доступно 271 готовых коннекторов)
  • Выбираете какие данные из одной системы передавать в другую
  • Включаете автообновление
  • Теперь данные будут автоматически передаваться из одной системы в другую

Сколько времени нужно на интеграцию?

В зависимости от системы, с которой вы будете делать интеграцию, время настройки может отличаться и составлять от 5-ти до 30-минут. В среднем настройка занимает 10-15 минут.

Сколько стоит интеграция Wealthbox CRM с другими системами?

За саму интеграцию ничего платить не нужно и на всех тарифах доступен полностью весь функционал. Вы оплачиваете только количество данных, которые по факту передаются из одной вашей системы в другую через наш сервис. Если у вас количество данных в месяц небольшое, можете смело пользоваться бесплатным тарифом или перейти на платный, при необходимости. Подробнее о тарифах.

Сколько готовых интеграций доступно для Wealthbox CRM?

После того как мы сделаем интеграцию с Wealthbox CRM будут доступны интеграции с другими системами. На данный момент готовых интеграций: 271.
Информация о Wealthbox CRM

Wealthbox CRM – это специализированная CRM-платформа для финансовых консультантов, которая предоставляет им набор инструментов для обслуживания клиентов и управления сотрудниками. Один из основных модулей системы посвящен менеджменту контактов. Он позволяет вести упорядоченную базу клиентов и партнеров со всей необходимой информацией, включая телефонные номера и звонки, электронные письма, финансовые расчеты, файлы и т.д. Еще одна важная функция Wealthbox CRM предназначена для мониторинга социальных сетей. Она дает возможность отслеживать всю активность контактов в соцсетях (посты, комментарии, публикации контента и т.д.) через единый интерфейс. Также пользователи платформы могут воспользоваться опцией click-to-call и звонить клиентам через CRM, используя модуль онлайн-телефонии. Wealthbox CRM поддерживает автоматическую синхронизацию писем и файлов с облачным хранилищем Dropbox, что помогает им упорядоченно вести базу email без риска потери важной информации. Также стоит отметить опцию группировки и тегирования контактов в базе, поиска по фильтрам и добавления любых необходимых сведений о контактах в их анкеты. Среди других возможностей Wealthbox CRM представлены гибкое управление доступом, автоматизация email-рассылок, управление задачами и рабочими процессами, мониторинг активности сотрудников, онлайн-календарь с планированием встреч и мероприятий. Также здесь есть опции по управлению возможностями и отчетами, встроенное файловое хранилище, инструменты безопасности и защиты данных, а еще множество интеграций со сторонними сервисами. Система доступна через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Вы собственник или разработчик сервиса
которого у нас нет?
Узнайте на каких условиях мы можем реализовать интеграцию
с Вашим сервисом на этой странице