интеграция
244
готовых систем
ожидается

Интеграция Wealthbox CRM по API

После того как мы сделаем интеграцию, Вы сможете связать Wealthbox CRM с одной из 244 готовых систем за 5 минут, без программистов.
Проголосовать

Хотите что бы мы сделали интеграцию с Wealthbox CRM?

Проголосуйте за данную интеграцию и Вы увеличите скорость внедрения.
Укажите, какой функционал Вам интересен. Это позволит сделать интеграцию полезнее для Вас.

Готовые интеграции

Wealthbox CRM (312 готовых коннекторов)
Без ограничений
Получите 14-ти дневный
пробный доступ

Как интегрировать Wealthbox CRM и другие системы
c помощью ApiX Drive

После того как мы сделаем интеграцию Вам не нужно будет привлекать программистов или интеграторов
для автоматизации Wealthbox CRM с другими системами.
Выберите онлайн системы которые нужно «связать»
Укажите какие действия будут происходить между системами
Включите автообновление
Вся настройка займет не более 5-ти минут

Возможности автоматизации Wealthbox CRM
с другими системами

После того как мы сделаем интеграцию Вам нужно будет настроить один раз правила, по которым будут работать системы.
С заданным интервалом будет выполняться обмен данными Wealthbox CRM с другими системами.
Интеграция Wealthbox CRM с другими системами
Wealthbox CRM, доступные действия после запуска системы:
  • Информация будет известна после запуска системы

Популярные вопросы про интеграцию с Wealthbox CRM

Как происходит интеграция Wealthbox CRM?

  • После того как мы сделаем интеграцию с Wealthbox CRM для начала работы нужно будет зарегистрироваться в ApiX-Drive
  • Далее выбираете в веб интерфейсе с каким сервисом нужно сделать интеграцию Wealthbox CRM (на данный момент доступно 244 готовых коннекторов)
  • Выбираете какие данные из одной системы передавать в другую
  • Включаете автообновление
  • Теперь данные будут автоматически передаваться из одной системы в другую

Сколько времени нужно на интеграцию?

В зависимости от системы, с которой вы будете делать интеграцию, время настройки может отличаться и составлять от 5-ти до 30-минут. В среднем настройка занимает 10-15 минут.

Сколько стоит интеграция Wealthbox CRM с другими системами?

За саму интеграцию ничего платить не нужно и на всех тарифах доступен полностью весь функционал. Вы оплачиваете только количество данных, которые по факту передаются из одной вашей системы в другую через наш сервис. Если у вас количество данных в месяц небольшое, можете смело пользоваться бесплатным тарифом или перейти на платный, при необходимости. Подробнее о тарифах.

Сколько готовых интеграций доступно для Wealthbox CRM?

После того как мы сделаем интеграцию с Wealthbox CRM будут доступны интеграции с другими системами. На данный момент готовых интеграций: 244.
Информация о Wealthbox CRM

Wealthbox CRM – это специализированная CRM-платформа для финансовых консультантов, которая предоставляет им набор инструментов для обслуживания клиентов и управления сотрудниками. Один из основных модулей системы посвящен менеджменту контактов. Он позволяет вести упорядоченную базу клиентов и партнеров со всей необходимой информацией, включая телефонные номера и звонки, электронные письма, финансовые расчеты, файлы и т.д. Еще одна важная функция Wealthbox CRM предназначена для мониторинга социальных сетей. Она дает возможность отслеживать всю активность контактов в соцсетях (посты, комментарии, публикации контента и т.д.) через единый интерфейс. Также пользователи платформы могут воспользоваться опцией click-to-call и звонить клиентам через CRM, используя модуль онлайн-телефонии. Wealthbox CRM поддерживает автоматическую синхронизацию писем и файлов с облачным хранилищем Dropbox, что помогает им упорядоченно вести базу email без риска потери важной информации. Также стоит отметить опцию группировки и тегирования контактов в базе, поиска по фильтрам и добавления любых необходимых сведений о контактах в их анкеты. Среди других возможностей Wealthbox CRM представлены гибкое управление доступом, автоматизация email-рассылок, управление задачами и рабочими процессами, мониторинг активности сотрудников, онлайн-календарь с планированием встреч и мероприятий. Также здесь есть опции по управлению возможностями и отчетами, встроенное файловое хранилище, инструменты безопасности и защиты данных, а еще множество интеграций со сторонними сервисами. Система доступна через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Вы собственник или разработчик сервиса
которого у нас нет?
Узнайте на каких условиях мы можем реализовать интеграцию
с Вашим сервисом на этой странице