Entegrasyon Wealthbox CRM API aracılığıyla

Wealthbox CRM, finansal danışmanlara bir dizi müşteri hizmeti ve çalışan yönetimi araçları sağlayan özel bir CRM platformudur. Sistemin ana modüllerinden biri iletişim yönetimine ayrılmıştır. Telefon numaraları ve aramalar, e-postalar, finansal hesaplamalar, dosyalar vb. dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri içeren düzenli bir müşteri ve ortak veritabanı tutmanıza olanak tanır. Wealthbox CRM'in bir diğer önemli özelliği de sosyal medya takibi içindir. Tek bir arayüz üzerinden sosyal ağlardaki kişilerin tüm aktivitelerini (yazılar, yorumlar, içerik yayınları vb.) takip etmeyi mümkün kılar. Ayrıca platform kullanıcıları tıkla ve ara seçeneğini kullanabilir ve çevrimiçi telefon modülünü kullanarak müşterileri CRM üzerinden arayabilirler. Wealthbox CRM, önemli bilgileri kaybetme riski olmadan düzenli bir e-posta veritabanını sürdürmelerine yardımcı olan Dropbox bulut depolama ile e-postaların ve dosyaların otomatik senkronizasyonunu destekler. Ayrıca, kişileri veritabanında gruplama ve etiketleme, filtrelerle arama ve kişiler hakkında gerekli bilgileri profillerine ekleme seçeneğine de dikkat etmek gerekir. Wealthbox CRM'nin diğer özellikleri arasında esnek erişim kontrolü, e-posta otomasyonu, görev ve iş akışı yönetimi, çalışan etkinliğini izleme ve toplantı ve etkinlik zamanlaması içeren çevrimiçi bir takvim bulunur. Ayrıca özellikleri ve raporları yönetme, yerleşik dosya depolama, güvenlik ve veri koruma araçları ve üçüncü taraf hizmetlerle daha birçok entegrasyon için seçenekler vardır. Sisteme bir web arayüzü ve bir mobil uygulama üzerinden erişilebilir.