Integração Wealthbox CRM por API

Wealthbox CRM é uma plataforma de CRM dedicada para consultores financeiros que oferece um conjunto de ferramentas de atendimento ao cliente e gerenciamento de funcionários. Um dos principais módulos do sistema é dedicado ao gerenciamento de contatos. Ele permite que você mantenha um banco de dados ordenado de clientes e parceiros com todas as informações necessárias, incluindo números de telefone e chamadas, e-mails, cálculos financeiros, arquivos, etc. Outro recurso importante do Wealthbox CRM é o monitoramento de mídia social. Permite acompanhar toda a atividade dos contatos nas redes sociais (posts, comentários, publicações de conteúdos, etc.) através de uma única interface. Além disso, os usuários da plataforma podem usar a opção click-to-call e ligar para os clientes via CRM usando o módulo de telefonia online. O Wealthbox CRM suporta a sincronização automática de e-mails e arquivos com o armazenamento em nuvem do Dropbox, o que os ajuda a manter um banco de dados de e-mail organizado sem o risco de perder informações importantes. Também vale destacar a opção de agrupar e marcar os contatos no banco de dados, pesquisando por filtros e adicionando aos seus perfis as informações necessárias sobre os contatos. Outros recursos do Wealthbox CRM incluem controle de acesso flexível, automação de e-mail, gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho, monitoramento de atividades de funcionários e calendário online com agendamento de reuniões e eventos. Também há opções para gerenciar recursos e relatórios, armazenamento de arquivos integrado, ferramentas de segurança e proteção de dados e muito mais integrações com serviços de terceiros. O sistema é acessível por meio de uma interface web e um aplicativo móvel.