Integración Wealthbox CRM por API

Wealthbox CRM es una plataforma CRM dedicada para asesores financieros que les proporciona un conjunto de herramientas de gestión de empleados y servicio al cliente. Uno de los módulos principales del sistema está dedicado a la gestión de contactos. Le permite mantener una base de datos ordenada de clientes y socios con toda la información necesaria, incluidos números de teléfono y llamadas, correos electrónicos, cálculos financieros, archivos, etc. Otra característica importante de Wealthbox CRM es el monitoreo de redes sociales. Permite rastrear toda la actividad de los contactos en las redes sociales (publicaciones, comentarios, publicaciones de contenido, etc.) a través de una única interfaz. Además, los usuarios de la plataforma pueden usar la opción de hacer clic para llamar y llamar a los clientes a través de CRM utilizando el módulo de telefonía en línea. Wealthbox CRM admite la sincronización automática de correos electrónicos y archivos con el almacenamiento en la nube de Dropbox, lo que les ayuda a mantener una base de datos de correo electrónico ordenada sin el riesgo de perder información importante. También cabe destacar la opción de agrupar y etiquetar contactos en la base de datos, buscar por filtros y añadir a sus perfiles la información necesaria sobre los contactos. Otras características de Wealthbox CRM incluyen control de acceso flexible, automatización de correo electrónico, administración de flujo de trabajo y tareas, monitoreo de la actividad de los empleados y un calendario en línea con programación de reuniones y eventos. También hay opciones para administrar funciones e informes, almacenamiento de archivos integrado, herramientas de seguridad y protección de datos, y muchas más integraciones con servicios de terceros. Se puede acceder al sistema a través de una interfaz web y una aplicación móvil.