Microsoft Dynamics 365 Оновити OPPORTUNITY/ Створити OPPORTUNITY
Інтеграція дозволить вам реалізувати сценарій оновлення opportunity, а у разі виникнення помилки, ґрунтуючись на конкретних умовах, створення нових Opportunity у Microsoft Dynamics 365 на основі даних з інших систем, а також за допомогою блоку Логіка Якщо/Тоді ви можете надсилати повідомлення про помилки в Телеграм або на пошту, наприклад, Gmail. Це дозволить отримувати в Джерелі даних поля з даними та проводити оновлення/створення opportunity у Microsoft Dynamics 365 за заданим значенням та передавати дані в інші системи. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес оновлення/створення opportunity та обробки даних за допомогою різних сервісів, які використовуєте.
Давайте пройдемо весь етап налаштування Microsoft Dynamics 365 Оновити OPPORTUNITY/ Створити OPPORTUNITY за допомогою Логіки Якщо/Тоді разом.
Навігація:
Підключення Google Sheets як Джерела даних:
1. Які дані можна отримати з Google Sheets?
2. Як підключити акаунт Google Sheets до ApiX-Drive?
3. Вибір таблиці та аркуша, з якого вивантажуватимуться рядки.
4 . Приклад даних по одному з рядків у таблиці .
Підключення Microsoft Dynamics 365 як Приймач даних для оновлення Opportunity:
1. Що буде робити інтеграція з Microsoft Dynamics 365?
2. Як підключити акаунт Microsoft Dynamics 365 до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії оновлення Opportunity у Microsoft Dynamics 365?
4. Приклад даних, які будуть оновлені у Microsoft Dynamics 365.
Налаштування блоку Логіка Якщо/Тоді - Microsoft Dynamics 365 для створення opportunity :
1. Яку логічну дію виконуватиме блок Логіка?
2. Як налаштувати певну умову для обраної дії?
3. Як додати Приймач даних усередині блоку Логіка?
4. Що робитиме інтеграція з Microsoft Dynamics 365?
5. Як підключити акаунт Microsoft Dynamics 365 у блоці Логіка?
6. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Microsoft Dynamics 365?
7. Приклад даних, які будуть відправлені до Microsoft Dynamics 365.
8. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Відповіді на питання, що часто ставляться:
1. Як налаштувати Логіку з результату передачі даних системи Приймача даних, якщо умова результату виконання Успішно чи Неуспішно?
2. Яким буде підсумковий результат за заданою умовою?
Налаштування додаткового блоку Логіка Якщо/Тоді - Телеграм:
1. Яку логічну дію виконуватиме додатковий блок Логіка?
2. Як налаштувати певну умову для обраної дії?
3. Як додати Приймач даних усередині блоку Логіка?
4. Що робитиме інтеграція з Телеграм?
5. Як підключити аккаут Телеграм у блоці Логіка?
6. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Телеграм?
7. Приклад даних, які будуть надіслані до вашого Телеграму.
Налаштування ДЖЕРЕЛА Даних: Google Sheets
Для початку необхідно створити нове з'єднання, клацніть "Створити з'єднання".
Виберіть систему як Джерело даних. У цьому випадку потрібно вказати Google Sheets.
Далі, необхідно вказати дію "Завантажити РЯДКИ (нові)".
Наступний крок – вибір акаунту Google Sheets, з якого відбуватиметься вивантаження даних.
Якщо немає підключених акаунтів до системи, клацніть "Підключити акаунт".
Виберіть який акаунт ви хочете підключити до ApiX-Drive.
Дайте дозвіл ApiX-Drive на роботу з цим акаунтом.
Натисніть Вибрати таблицю та виберіть таблицю, з якої хочете отримувати дані, натисніть Select після вибору.
Коли підключений акаунт з'явиться у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Увага! Якщо ваш акаунт знаходиться у списку "неактивні акаунти" перевірте свій доступ до цього акаунту!
Далі вкажіть аркуш Google Sheets, де розташовані необхідні дані у вибраній таблиці. За потреби ви можете змінити Таблицю (Файл).
Якщо потрібно, ви можете налаштувати Фільтр даних, або клацнути "Продовжити", щоб пропустити цей крок.
Щоб дізнатися, як налаштовується Фільтр даних, перейдіть за посиланням: https://apix-drive.com/ua/help/filtr-danyh
Дані в таблиці Google Sheets по одному з рядків.
Тепер ви можете побачити тестові дані в ApiX-Drive по одному з рядків у таблиці Google Sheets.
Якщо ви хочете оновити тестові дані, натисніть "Завантажити тестові дані з Google Sheets".
Якщо ви хочете змінити налаштування - натисніть "Редагувати" і ви повернетеся на крок назад.
На цьому налаштування Джерела даних завершено!
Тепер підключаємо блок Приймач даних. Для цього клацаємо на "+" і зі списку вибираємо "ПРИЙМАЧ ДАНИХ".
Налаштування ПРИЙМАЧА Даних: Microsoft Dynamics 365 оновлення Opportunity
Виберіть систему як Приймач даних. У даному випадку необхідно вказати Microsoft Dynamics 365.
Далі необхідно вказати дію "Оновити Opportunity".
Наступний крок – вибір акаунту Microsoft Dynamics 365, в якому оновлюватимуться opportunity.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".
Далі необхідно ввести значення для підключення до особистого кабінету Microsoft Dynamics 365, де:
- Домен – адреса вашої сторінки Microsoft Dynamics 365
Скопіюйте та введіть ваш Домен, як показано на скріншоті.
Введіть дані для авторизації у ваш персональний кабінет Microsoft Dynamics 365.
Надайте всі дозволи ApiX-Drive на роботу з цим акаунтом.
Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Увага! Якщо ваш акаунт знаходиться у списку "неактивні акаунти" перевірте свій доступ до цього акаунту!
Далі необхідно вказати ID opportunity, за яким буде відбуватися пошук існуючої opportunity у Microsoft Dynamics 365 для оновлення, для цього в колонці для пошуку виберіть ID, а в полі Що шукати необхідно вказати змінну з Джерела даних, в якій знаходяться дані для пошуку, тобто змінну, з якою порівнюватиметься поле в Приймачі даних. Якщо буде знайдено збіг, то відбудеться оновлення даних opportunity (у даному прикладі ми використовуємо статичну зміну id opportunity).
Для оновлення даних Opportunity необхідно призначити змінні, які знаходяться в клітинах Google Sheets з полями Microsoft Dynamics 365, для цього натисніть на параметр і він буде призначений вибраному полю Microsoft Dynamics 365. При виборі змінних ви можете побачити, які дані є в полях Google Sheets.
Зверніть увагу, що ви можете використовувати не тільки змінні Google Sheets, але й прописані дані вручну.
Клацніть "Продовжити", коли закінчите роботу з призначенням полів.
Тепер ви можете побачити тестові дані, які будуть відправлені до Microsoft Dynamics 365 для оновлення зазначеної opportunity.
Клацніть "Надіслати тестові дані в Microsoft Dynamics 365" і перевірте, чи оновилися дані opportunity.
Якщо вас щось не влаштовує - натисніть "Редагувати" і поверніться на крок назад.
Зверніть увагу! У системах приймача даних додано два додаткові поля: "Помилки виконання" та "Результат виконання", які можна використовувати в блоці Логіка для умов. У прикладі ми будемо використовувати ці поля.
- Помилки виконання - при призначенні даного поля, поле міститиме інформацію про помилку, якщо вона виникне в системі приймача даних. Якщо помилки не буде і передача даних буде успішною, то це поле залишиться порожнім.
- Результат виконання - при виконанні умов дане поле повертатиме логічне значення, 1 або 0, де:
1 - означає, що передача даних у блоці Приймача даних була успішною (наприклад: успішно додали новий рядок у Google Sheets, створили або оновили лід/контакт/Opportunity в СРМ системі або відправили повідомлення в Телеграм)
0 - означає, що передача даних у блоці Приймача даних не виконалася, тобто була неуспішною (наприклад: виникла помилка, не знайшли контакт для оновлення, не був створений лід/opportunity/контакт у СРМ системі, не надіслали повідомлення/лист)
На цьому налаштування Приймач даних Microsoft Dynamics 365 для оновлення opportunity завершено!
Тепер підключаємо блок Логіка. Для цього натискаємо "+" і зі списку вибираємо "ЛОГІКА ЯКЩО/ТОДІ".
Налаштування блоку ЛОГІКА ЯКЩО/ТОДІ
У полі "Логічна дія" вибираємо дію "Якщо".
У полі "Ваш коментар" ви можете вказати додаткову інформацію або пояснення до конкретної умови дії.
Далі необхідно зробити налаштування на конкретну умову, при виконанні якої відбуватиметься передача даних у блоці Логіка.
- Параметр - у цьому полі містяться всі поля з попередніх блоків Джерело та Приймач даних, які можна використовувати для налаштування умов. У нашому прикладі ми використовуємо поле з Приймача даних "Результат виконання".
- Операція - у цьому полі необхідно вибрати дію, яка буде застосовуватись для конкретної умови. У цьому прикладі ми вибираємо "Дорівнює".
- Значення - у цьому полі необхідно вибрати "Успішно" якщо хочете, щоб умова виконувалася при успішному спрацьовуванні блоку Приймач даних, або виберіть "Неуспішно", якщо в блоці Приймач даних виникне помилка або з іншої причини дані не передадуть.
Також, ви можете додати додаткові умови, використовуючи оператори "ТА", "АБО", якщо вам необхідно вказати кілька параметрів в одній умові. В даному випадку в цьому немає необхідності, тому клацаємо "Продовжити".
На етапі Тест ви побачите Логічний результат = 1 - це означає, що налаштування дії Якщо на конкретну умову виконано.
Далі необхідно вказати, яку дію виконуватиме блок Логіка,
при виконанні певних умов, тобто який наступний алгоритм передачі даних і в яку систему.
У цьому прикладі ми використовуємо блок ПРИЙМАЧ ДАНИХ.
Усередині блоку Логіка підключаємо систему Приймача даних. Для цього клацаємо на "+" і зі списку вибираємо "ПРИЙМАЧ ДАНИХ".
Налаштування ПРИЙМАЧА Даних усередині блоку ЛОГІКА ЯКЩО/ТОДІ: Microsoft Dynamics 365 створення Opportunity
Виберіть систему як Приймач даних. У цьому прикладі ми використовуємо Microsoft Dynamics 365.
Далі необхідно вказати дію "Створити Opportunity".
Наступний крок - вибір акаунту Microsoft Dynamics 365, у якому буде відбуватися передача даних створення Opportunity при неуспішному оновленні opportunity.
Виберіть зі списку "активні акаунти" той же акаунт Microsoft Dynamics 365, який був підключений до першого блоку Приймача даних для оновлення Opportunity.
Виберіть необхідні дані, які знаходяться в клітинах Google Sheets, клацніть за параметром і він буде призначений вибраному полю Microsoft Dynamics 365. При виборі змінних ви можете побачити, які є в полях Google Sheets.
Зверніть увагу, що ви можете використовувати не тільки змінні Google Sheets, але й прописані дані вручну.
Клацніть "Змінити та продовжити", коли закінчите роботу з призначенням полів.
Тепер ви бачите тестові дані, які будуть надіслані до Microsoft Dynamics 365 для створення нової opportunity.
Якщо ви бажаєте надіслати тестові дані в Microsoft Dynamics 365 для того, щоб перевірити коректність налаштування, клацніть "Надіслати тестові дані в Microsoft Dynamics 365" і перейдіть у ваш Microsoft Dynamics 365, щоб перевірити результат.
Якщо вас щось не влаштовує - натисніть "Редагувати" і поверніться на крок назад.
На цьому налаштування Приймача даних Microsoft Dynamics 365 створення Opportunity завершено!
У результаті ми маємо таку умову: При отриманні даних із системи Джерела даних ми передаємо дані в Microsoft Dynamics 365 для оновлення opportunity, Якщо opportunity не оновлено, тобто виникла помилка або з іншої причини оновлення не вдалося, то передаємо дані Microsoft Dynamics 365 для створення opportunity.
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення забо додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання .
Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно, щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того, щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати тільки після з'єднання " і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того, щоб виконати примусове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування Microsoft Dynamics 365 Оновити Opportunity / Створити Opportunity завершено! Бачите, як просто!
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!
Зверніть увагу! Це не весь функціонал Логіки Якщо/Тоді. Ви можете використовувати параметр "Результат виконання" з блоку Логіка Якщо/Тоді для надсилання додаткового повідомлення в Телеграм або в поштовий сервіс, наприклад, у Gmail і бути в курсі помилок, що виникають у системі Приймача даних, якщо в ній не створилася сутність.
Налаштування додаткового блоку ЛОГІКА ЯКЩО/ТОДІ
Для цього у з'єднання необхідно додати ще один блок Логіка та зробити ще одне налаштування умови. Для цього клацаємо на "+" та зі списку вибираємо "ЛОГІКА".
Також для додавання та налаштування нових блоків необхідно вимкнути автооновлення з'єднання, повзунок повинен бути в сірому положенні.
У полі "Логічна дія" вибираємо дію "Якщо".
У полі "Ваш коментар" ви можете вказати додаткову інформацію або пояснення до конкретної умови для дії Якщо.
Далі необхідно зробити налаштування на конкретну умову, при виконанні якої відбуватиметься передача даних у блоці Логіка.
- Параметр - у цьому полі містяться всі поля з попередніх блоків Джерело та Приймач даних, які можна використовувати для налаштування умов. У прикладі ми використовуємо поле з блоку Приймача даних Microsoft Dynamics 365 створення Opportunity - " Результат виконання " .
- Операція – у цьому полі необхідно вибрати дію, яка буде застосовуватись для конкретної умови. У цьому прикладі ми вибираємо "Дорівнює".
- Значення - у цьому полі необхідно вибрати "Успішно" якщо хочете, щоб умова виконувалася при успішному спрацюванні блоку Приймача даних, або виберіть "Неуспішно" якщо у блоці Приймача даних виникне помилка або з іншої причини дані не передадуть. В даному випадку ми обираємо "Неуспішно".
Також, ви можете додати додаткові умови, використовуючи оператори "ТА", "АБО". В даному випадку в цьому немає необхідності, тому клацаємо "Продовжити".
На етапі Тест ви побачите Логічний результат = 1 - це означає, що налаштування дії Якщо на конкретну умову виконано.
Далі потрібно вказати, яку дію виконуватиме блок Логіка,
при виконанні певних умов, тобто який наступний алгоритм передачі даних і в яку систему.
У цьому прикладі ми використовуємо блок ПРИЙМАЧ ДАНИХ.
Усередині блоку Логіка підключаємо систему Приймача даних. Для цього клацаємо на "+" і зі списку вибираємо "ПРИЙМАЧ ДАНИХ".
Налаштування Приймача Даних усередині додаткового блоку ЛОГІКА ЯКЩО/ТОДІ: Телеграм
Виберіть систему як Приймач даних. У цьому прикладі ми обираємо Телеграм.
Далі необхідно вказати дію "Відправити повідомлення".
Ви зможете додати наш бот і отримувати від нього повідомлення про важливі події з інших систем у своєму Телеграмі або групі.
Наступний крок - вибір акаунту Телеграм, в який буде надсилатися повідомлення.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive - натисніть "Підключити акаунт".
У вікні вкажіть назву акаунту і клацніть "Продовжити".
Далі відкриється нове вікно, в якому потрібно скопіювати дані в поле "Рядок для підключення Телеграм-бота".
Після цього натисніть кнопку ApiX-Drive |Notifications| і натисніть Відкрити Телеграм, таким чином у вас автоматично відкриється програма Телеграм або ви можете не використовувати кнопку, а просто вручну перейдіть до програми Телеграм.
У програмі Телеграм у рядку пошуку введіть @apix_drive_bot .
Натисніть на профіль бота і натисніть "Запустити". Якщо ви раніше цього бота підключали, то у вас буде кнопка "Перезапустити", натисніть її.
Надішліть повідомлення боту з рядком підключення, яке було скопійовано в системі ApiX-Drive.
Дочекайтеся повідомлення про успішне підключення до системи.
Після цього поверніться до системи ApiX-Drive та продовжіть налаштування.
Закрийте вікно підключення та виберіть підключений акаунт Телеграм, потім клацніть "Продовжити".
Тепер вам необхідно скласти повідомлення з даних, які будуть відправлятися в Телеграм-бот.
Щоб додати змінну, клацніть у полі "Повідомлення" і виберіть потрібну змінну зі списку. При необхідності ви можете написати дані вручну в рядок або побудувати повідомлення для зручності в колонку (для переходу на наступний рядок потрібно використовувати кнопку "Enter"), як показано в прикладі.
Також, в даному прикладі ми додамо в текст повідомлення інформацію про помилку, яка виникла в Приймачі даних та посилання на з'єднання, в якій була неуспішна передача даних, для цього призначимо поле "Помилки виконання" з блоку Приймача даних Microsoft Dynamics 365 створення Opportunity.
Зверніть увагу! Поле "Помилки виконання" на етапі Тест буде порожнім, оскільки воно заповнюється тільки при запущеному автооновленні з'єднання і якщо система Приймача даних містила текст помилки.
Щоб отримати посилання на з'єднання, увійдіть у з'єднання і скопіюйте частину посилання на з'єднання з адресного рядка, як показано на скріншоті:
Коли повідомлення буде сформовано, натисніть "Змінити та продовжити".
Тепер ви бачите тестові дані як виглядатиме ваше повідомлення.
Клацніть "Надіслати тестові дані до Телеграм" і перевірте повідомлення у Телеграм-боті.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Продовжити" і знову увімкніть автооновлення з'єднання.
На цьому налаштування Приймача даних Телеграм завершено!
В результаті ми маємо таку умову: При отриманні даних із системи Джерела даних ми передаємо дані в Microsoft Dynamics 365 для оновлення opportunity, Якщо opportunity не оновлено, тобто виникла помилка або з іншої причини оновлення не вдалося, то передаємо дані Microsoft Dynamics 365 для створення opportunity . Якщо opportunity не буде створена в Microsoft Dynamics 365 через помилку або з іншої причини не вдасться створити Opportunity, то відправляємо повідомлення в підключений бот Телеграм з даними з Джерела даних, а також з інформацією про помилку в Приймачі даних Microsoft Dynamics 365 створення Opportunity з поточного з'єднання.