19.11.2021
334

Интеграция Google Sheets и amoCRM: как настроить автоматическую передачу данных

Ольга
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~7 мин

Покажем, как автоматически выгружать данные из Гугл Таблиц в амоCРM. Вы сможете настроить интеграцию систем за 5 минут без навыков программирования и опыта работы с API-запросами с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive. 

Содержание:
1. Как настроить интеграцию Google Sheets и amoCRM 
2. Настраиваем Google Sheets 
3. Настраиваем amoCRM
4. Включаем автообновление
5. Заключение. Простая интеграция Google Sheets и amoCRM

***

Часто когда бизнес только начинает принимать заказы через интернет, формировать первые базы данных, он использует для этого Google Таблицы. Менеджеры заносят в них клиентов, новые заказы, контактные данные и другую информацию, которая требует систематизации и хранения. Испольуются таблицы и для целого ряда иных задач.

Но когда деятельность компании трансформируется, масштабируется, бизнес начинает осознавать необходимость удобной работы с базой данных и эффективного взаимодействия с клиентами. В такой ситуации чаще всего выбор падает в пользу CRM-системы. Ведь система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет не только хранить базу контактов, удобно обрабатывать заказы, но и взаимодействовать с покупателями в дальнейшем. 

Например, вы сможете отправлять рассылку прямо из CRM, обзванивать клиентов с помощью встроенной IP-телефонии, передавать данные на доставку, проводить лидов по воронке продаж и т. д. Функциональность CRM-систем по автоматизации бизнес-процессов компаний из сферы eCommerce и не только, гораздо шире чем у Google Таблиц.

Однако появление нового инструмента далеко не всегда означает отказ от старого. И для некоторых задач сотрудникам может быть гораздо удобнее по-прежнему использовать Google Sheets. Но как наладить передачу информации из одной системы в другую?

Переносить её вручную — значит не только потерять время, загрузить менеджеров непрофильными задачами, но и вероятность ошибок и неточностей из-за человеческого фактора, связанного с длительным выполнением рутинных, монотонных задач. В этой ситуации поможет автоматизация передачи данных из Google Таблиц в нужную вам CRM. И для этого потребуется настроить связь (интеграцию) данных систем. 

Как настроить интеграцию Google Sheets и amoCRM?

Со связью систем помогут справиться разработчики. У обеих систем открыт API-интерфейс для них, и те специалисты, которые имеют навыки работы с API-запросами, с лёгкостью смогут связать работу систем. Открытым останется только вопрос автоматического обновления данных при новых поступающих в Google Таблицу сведениях. Но если программиста нет в вашем штате, тогда можно обратиться за помощью к фрилансерам, опубликовать разовый проект и закрыть эту задачу без привлечения специалистов в штат. 

Но и здесь могут возникнуть сложности. Например, если интеграцию придется настраивать дополнительно или вам потребуется сделать ещё одну связь, то обращаться к программисту придётся регулярно, а значит, на это придётся постоянно выделять средства и время. 

Более эффективное решение — онлайн-коннектор ApiX-Drive. Этот сервис разработан для того, чтобы специалисты без опыта в программировании, навыков в разработках, API-интерфейсах и протоколах могли связывать работу разных систем, и настраивать автоматическую передачу данных из одного сервиса в другой за 5 минут, быстро и просто. 

Для этого в сервисе все интеграции уже выполнены специалистами ApiX-Drive. Вам останется только войти в свои аккаунты в нужных системах и настроить передачу данных так, как вам это нужно. Например указать нужный интервал срабатывания автоматического обновления данных или задать переменные: какие конкретно данные вы хотите передавать и в какие строки CRM-системы. Чтобы настроить связь быстро и просто, используйте нашу пошаговую инструкцию или посмотрите видео на платформе ApiX-Drive, которые подготовлены для каждой системы. 

Настраиваем Google Sheets

Чтобы начать настройку, понадобится зарегистрироваться на платформе ApiX-Drive, войти в личный кабинет и нажать «Создать связь»:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Создайте новое подключение


Выберите в качестве источника данных Google Sheets:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Укажите источник данных


Укажите действие, которое необходимо выполнять системе — загрузить строки (новые)

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Выберите действие


Подключите свой аккаунт Google к сервису ApiX-Drive и предоставьте сервису все необходимые разрешения.

Когда нужный аккаунт отобразился вы списке подключенных — продолжите настройки

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Аккаунт успешно подключен


На следующем этапе укажите таблицу, ее лист, из которого планируете выгружать данные

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Укажите файл таблицы


На следующем этапе вы можете настроить фильтрацию данных. Например, исключить из передачи данных не нужные вам категории данных. Если пока вам не нужно исключать какие-то данные из передачи — пропустите настройки фильтров.

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Настройте фильтрацию данных


Теперь вы можете увидеть пример данных, которые будут передаваться в amoCRM. Отправьте тестовые данные, чтобы убедиться, что настройки работают корректно.

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Пример данных


На этом настройка источника данных успешно завершена, перейдите к настройке системы приема

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Источник данных успешно настроен


Настраиваем amoCRM

Чтобы настроить систему приема данных, выберите ее из списка:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Выберите amoCRM


Укажите, какое действие необходимо выполнять системе:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Выберите — «Отправка сделок» 


Подключите ваш аккаунт amoCRM. Когда нужный аккаунт отобразился в списке подключенных, продолжите настройки

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Аккаунт подключен


Теперь вам необходимо задать переменные. Чтобы указать переменную, введите ее вручную или нажмите на свободном поле и выберите из выпадающего списка:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Задайте переменные


Теперь вы можете увидеть пример данных, которые будут отправляться в amoCRM. Если их не достаточно — вы всегда можете вернуться на шаг назад и добавить необходимые переменные

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Передаваемые данные


Протестируйте связь, чтобы убедиться, что она работает корректно:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Отправьте тестовые данные в amoCRM


Перейдите в amoCRM и убедитесь, что данные успешно поступили:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Интеграция корректно работает


На этом настройка системы приема данных успешно завершена, осталось включить автоматическое обновление данных

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Настройка связи успешно завершена


Включаем автообновление

Чтобы включить автоматическое обновление данных, выберите интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут:

Интеграция Google Sheets и amoCRM | Настройка автоматического обновления данных


Заключение. Простая интеграция Google Sheets и amoCRM

Настроить связь Google Sheets и СРМ-системы amoCRM сможет любой сотрудник без навыков в программировании. С ApiX-Drive это просто и удобно, не занимает много времени, а подробные пошаговые инструкции помогут вашим специалистам справиться с этой задачей без проблем.

Стоимость использования онлайн-коннектора несопоставима с ценой на услуги IT-специалистов, даже если воспользоваться ими разово. С ApiX-Drive вы всегда сможете вернуться к настройкам связи, если понадобится внести какие-то изменения. Одно пробное тестовое соединение можно настроить бесплатно, этих возможностей обычно достаточно большинству видов малого бизнеса.