Einbindung Redtail CRM von API

Redtail CRM ist eine Cloud-basierte Verwaltungsplattform für Finanzdienstleistungsunternehmen. Es hilft bei der Automatisierung einer Reihe von Arbeitsabläufen und ist auf Abonnementbasis verfügbar, die zum Satz „1 Abonnement – 1 Datenbank“ berechnet wird. Bis zu 15 Benutzern pro Abonnement wird den Kunden außerdem kostenloser Telefon- und E-Mail-Support, kostenloser Zugang zu Webinaren und einer Wissensdatenbank mit Dokumentation und Videos sowie ein Schulungsprogramm der Redtail University angeboten. Eine der Schlüsselfunktionen von Redtail CRM ist die Prozessautomatisierung, die eine umfangreiche Datenbank mit Vorlagen, einen Aufgabenplaner, ein Kontaktdatenbank-Verwaltungsmodul und eine Reihe anderer Tools umfasst. Eine weitere wichtige Plattformoption ist ein Online-Kalender mit Anpassungsoptionen für die Benutzeroberfläche, Farbkennzeichnung von Aufgaben und Ereignissen sowie Integration in Google Kalender und Office 365. Darüber hinaus enthält Redtail CRM eine Notizoption, mit der der gesamte Interaktionsverlauf dokumentiert werden kann Kunden. Unabhängig davon ist das integrierte Modul zur Durchführung von Online-Seminaren sowie die Funktionalität zur Verwaltung von Chancen und Verkaufstrichtern zu erwähnen. Redtail CRM verfügt über eine breite Palette von Berichts- und Analysetools für die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens mit Optionen für deren Import und Export. Die Plattform ist nicht nur über die Webschnittstelle, sondern auch über eine mobile Anwendung verfügbar und unterstützt auch eine breite Palette von Integrationen mit Partnerseiten und -diensten.