Integração Redtail CRM por API

Redtail CRM é uma plataforma de gerenciamento baseada em nuvem para empresas de serviços financeiros. Ele ajuda a automatizar vários fluxos de trabalho e está disponível por assinatura, que é cobrada à taxa de "1 assinatura - 1 banco de dados". Até 15 usuários por assinatura, os clientes também recebem suporte gratuito por telefone e e-mail, acesso gratuito a webinars e uma base de conhecimento com documentação e vídeos e um programa de treinamento da Redtail University. Uma das principais funções do Redtail CRM é a automação de processos, que inclui um amplo banco de dados de modelos, um agendador de tarefas, um módulo de gerenciamento de banco de dados de contatos e várias outras ferramentas. Outra opção importante da plataforma é um calendário online com opções de personalização de interface, marcação de cores de tarefas e eventos, além de integração com os serviços Google Calendar e Office 365. Além disso, o Redtail CRM inclui uma opção de nota para ajudar a documentar todo o histórico de interação com clientes. Separadamente, vale destacar o módulo integrado para realização de seminários on-line, bem como a funcionalidade de gerenciamento de oportunidades e funis de vendas. Redtail CRM possui uma ampla gama de ferramentas de relatórios e análises para os principais indicadores de desempenho da empresa com opções para sua importação e exportação. A plataforma está disponível não apenas por meio da interface web, mas também por meio de um aplicativo móvel, e também suporta uma ampla gama de integrações com sites e serviços de parceiros.