Integracja Redtail CRM przez API

Redtail CRM to oparta na chmurze platforma do zarządzania dla firm świadczących usługi finansowe. Pomaga zautomatyzować szereg przepływów pracy i jest dostępny w ramach abonamentu, który jest rozliczany według stawki „1 abonament - 1 baza danych”. Do 15 użytkowników na subskrypcję klienci otrzymują również bezpłatną pomoc telefoniczną i e-mailową, bezpłatny dostęp do seminariów internetowych oraz bazę wiedzy z dokumentacją i filmami, a także program szkoleniowy Uniwersytetu Redtail. Jedną z kluczowych funkcji Redtail CRM jest automatyzacja procesów, która obejmuje szeroką bazę szablonów, harmonogram zadań, moduł zarządzania bazą kontaktów oraz szereg innych narzędzi. Kolejną ważną opcją platformy jest kalendarz online z opcjami dostosowywania interfejsu, oznaczaniem kolorami zadań i wydarzeń, a także integracja z usługami Kalendarza Google i Office 365. Ponadto Redtail CRM zawiera opcję notatek, aby pomóc udokumentować całą historię interakcji z klienci. Osobno warto zwrócić uwagę na wbudowany moduł do prowadzenia seminariów online, a także funkcjonalność zarządzania szansami i lejkami sprzedażowymi. Redtail CRM posiada szeroką gamę narzędzi do raportowania i analizy kluczowych wskaźników wydajności firmy z opcjami ich importu i eksportu. Platforma jest dostępna nie tylko przez interfejs webowy, ale również przez aplikację mobilną, a także wspiera szeroki zakres integracji z serwisami i usługami partnerskimi.