Einbindung Insightly CRM von API

Insightly CRM ist eine CRM-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. Eines der Schlüsselmodule des Systems ist der Verwaltung der Kontaktdatenbank gewidmet, mit deren Hilfe Sie nicht nur Daten über Kunden und Gegenparteien geordnet speichern, sondern auch ein Beziehungssystem aufbauen können. Mit dem Dienst können Sie der Datenbank beliebige Informationen zu Kontakten hinzufügen, einschließlich E-Mail-Korrespondenz, Bestell- oder Kontakthistorie, es besteht die Möglichkeit, Visitenkarten zu scannen usw. Eine weitere wichtige Funktion von Insightly CRM ist das Lead-Management. Das System ermöglicht es Ihnen, relevante Informationen über Leads zu verfolgen, einschließlich Quellen von Marketingkampagnen, E-Mails, Anrufen, Besprechungen, Aufgaben usw. Darüber hinaus sind Tools zur Workflow-Automatisierung zu erwähnen: E-Mail-Newsletter, Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen in der Datenbank, Erstellen oder Ausführen von Aufgaben usw. Insightly CRM bietet eine vollständige Datensynchronisierung mit bekannten Plattformen von Drittanbietern wie SAP, Oracle und anderen. Das E-Mail-Marketing-Verwaltungsmodul hilft Ihnen, E-Mail-Kampagnen mit wenigen Klicks direkt über die Funktionalität der Plattform zu starten, während Sie eine umfangreiche Datenbank mit E-Mail-Vorlagen und eine Reihe integrierter Analysetools verwenden. Zu den weiteren Funktionen von Insightly CRM gehören Projekt-, Aufgaben- und Ereignisverwaltungsfunktionen über den integrierten Planer-Kalender. Außerdem gibt es ein System für automatische Erinnerungen, Optionen zum Dateiaustausch, elektronische Dokumentenverwaltung und Datensicherung. Die Plattform ist über eine Webanwendung und eine mobile Anwendung (iOS, Android) verfügbar.