Integracja Insightly CRM przez API

Insightly CRM to platforma CRM przeznaczona dla małych i średnich firm. Jeden z kluczowych modułów systemu poświęcony jest zarządzaniu bazą kontaktów, za jego pomocą można nie tylko w uporządkowany sposób przechowywać dane o klientach i kontrahentach, ale także budować system relacji. Usługa umożliwia dodanie do bazy dowolnych informacji o kontaktach, w tym korespondencji mailowej, historii zamówień czy kontaktów, istnieje możliwość skanowania wizytówek itp. Kolejną ważną cechą Insightly CRM jest zarządzanie leadami, system pozwala śledzić istotne informacje o leadach, w tym źródła kampanii marketingowych, e-maile, telefony, spotkania, zadania itp. Ponadto warto zwrócić uwagę na narzędzia do automatyzacji przepływu pracy: biuletyny e-mailowe, tworzenie lub aktualizowanie rekordów w bazie danych, tworzenie lub wykonywanie zadań itp. Insightly CRM zapewnia pełną synchronizację danych ze znanymi platformami innych firm, takimi jak SAP, Oracle i innymi. Moduł zarządzania e-mail marketingiem pomoże Ci uruchomić kampanie e-mail bezpośrednio poprzez funkcjonalność platformy za pomocą kilku kliknięć, korzystając z rozbudowanej bazy szablonów e-maili i szeregu wbudowanych narzędzi analitycznych. Inne funkcje Insightly CRM obejmują funkcje zarządzania projektami, zadaniami i zdarzeniami za pośrednictwem wbudowanego kalendarza harmonogramu. Istnieje również system automatycznych przypomnień, opcje udostępniania plików, elektroniczne zarządzanie dokumentami oraz tworzenie kopii zapasowych danych. Platforma jest dostępna poprzez aplikację webową oraz aplikację mobilną (iOS, Android).