22.03.2021
650

Что такое Битрикс24? Подробный обзор популярной CRM-системы

Максим Волошин
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~12 мин

Содержание:
1. Основные разделы и функции Битрикс 24 
2. Личный кабинет Битрикс24
3. Контакт-центр
4. Создание магазина
5. Создание сайта
6. Задачи и проекты
7. Интеграция Битрикс24 с другими сервисами
8. Тарифные планы
9. Заключение. Одна из самых популярных CRM

***

Система Битрикс24 предлагает все необходимое для организации продаж через интернет в одном онлайн-сервисе: от CRM и виртуального контакт-центра, до конструктора сайтов и менеджера задач. Благодаря своей функциональности и гибкости система подходит для компаний из самых разных сфер бизнеса, с различным бюджетом и размером. Если вы до сих пор с ней незнакомы, возможно, самое время проявить интерес.

Основные разделы и функции Битрикс24

Битрикс24 состоит из многих функциональных блоков, и подробно разбираться в каждом из них на первом знакомстве бессмысленно. Столько информации сразу не переварить. Поэтому мы ограничимся относительно кратким экскурсом в главные разделы платформы.

После регистрации на сайте пользователь попадает в личный кабинет Битрикс24. Панель слева служит для переключения между разделами системы. Справа от нее отображается рабочая область, занимающая наибольшую часть окна.

Обзор Битрикс24 | Личный кабинет в «Битрикс24»

Личный кабинет Битрикс24

Пожалуй, это главный раздел личного кабинета Битрикс24 — это CRM. Здесь сосредоточены функции управления продажами.

Первая вкладка «Сделки» служит для работы с заявками клиентов. Каждый добавленный сюда заказ превращается в отдельную карточку — сделку. По мере обработки заказа его карточку нужно перемещать между списками, которые отражают разные стадии сделки в «Битрикс»: например, «Новый заказ», «Подтверждено», «Выполнено» и так далее. Вы можете редактировать эти списки на свое усмотрение.

Обзор Битрикс24 | Раздел CRM

В результате перемещения карточек система будет наглядно отображать как общий прогресс отдела продаж, так и ситуацию по каждой сделке — все на одном экране.

Обзор Битрикс24 | Сделки в CRM

Добавлять заказы можно разными способами: через кнопку «Быстрая сделка» прямо в списке или «Добавить сделку» в верхнем правом углу.

Обзор Битрикс24 | Кнопки для добавления сделок

При добавлении новой или клике на уже присутствующую сделку открывается ее меню. Здесь отображается вся связанная с заказом информация, включая контактные данные клиента, информацию о товаре и сумме, а также историю взаимодействия с карточкой и задачи, которые можно прикреплять к ней (например, напоминание о звонке в нужное время).

Обзор Битрикс24 | Меню сделки

Следующая вкладка «Контакты» показывает список клиентов и задачи, привязанных к каждой сделке.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Контакты»

Вкладка «Компании» предназначена для ведения списка организаций, с которыми вы взаимодействуете. Это могут быть партнеры, заказчики, поставщики или любые другие компании.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Компании»

На вкладке «Аналитика» отображаются конверсии и другие показатели эффективности продаж в виде различных графиков. Есть отдельные отчеты по работе каждого сотрудника. Статистика формируется автоматически на основе данных, которые можно выбрать в настройках «Битрикс».

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Аналитика»

Кстати, если вы работаете не один, пригласить сотрудников в систему можно через одноименный раздел — «Сотрудники».

Контакт-центр

Продажи невозможно представить без общения с клиентами. Поэтому в Bitrix24 есть встроенный контакт-центр, который дополняет CRM-систему. В этом разделе можно подключать самые разные каналы связи: от электронной почты и онлайн-телефонии до мессенджеров и соцсетей. Достаточно выбрать подходящий сервис и воспользоваться появившейся инструкцией для интеграции «Битрикс», а затем проделать то же самое с другими каналами.

Обзор Битрикс24 | «Контакт-центр»

Подключив нужные системы, вы сможете общаться со всеми клиентами в едином интерфейсе Битрикс24. Кроме того, платформа будет автоматически создавать сделки в CRM на основе каждого нового обращения, будь то сообщение или звонок. История переписки и журнал разговоров с клиентом также будет сохраняться в меню соответствующей сделки.

Рассмотрим, какие каналы коммуникации вы можете подключить к Битрикс24.

  • Почта. Принимайте заявки и общайтесь с клиентами через такие службы, как Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo! и другие.
  • Телефония. Битрикс24 позволяет подключать офисные и облачные автоматические телефонные станции (АТС). Больше того, Bitrix24 предлагает услуги по аренде мобильных и стационарных номеров. Вы можете выбрать разные номера для каждого рекламного канала и затем отслеживать с помощью коллтрекинга, какие из них приводят клиентов, а какие — нет. 
  • Открытые линии. Вы можете подключить чат на своем корпоративном сайте, Viber, WhatsApp, Telegram, Яндекс.Чат, Facebook и другие чаты, чтобы вести всю переписку с клиентами в одном окне Битрикс24.
  • Форма на сайт. Хотите собирать обратную связь или контактные данные клиентов через корпоративный сайт? Создайте в конструкторе подходящую форму и разместите ее на нужной веб-странице. Все собранные данные будут автоматически добавляться в CRM.
  • Виджет на сайт. Добавьте на сайт специальный блок, который будет отображать сразу несколько каналов связи: форму отправки данных, чат и кнопку обратного звонка. Каждый клиент сможет выбрать наиболее удобный для него вариант.
  • Facebook Lead Ads и рекламные формы Вконтакте. Собираете заявки через лид-формы в соцсетях? Подключите их к «Битрикс» — лиды будут отправляться из соцсетей прямиков в CRM.

Создание магазина

Если вы продаете или собираетесь продавать через интернет-магазин, можете быстро создать его на базе Битрикс24. Он будет плотно интегрирован с CRM. Во-первых, система сможет автоматически создавать сделки на основе заказов. Во-вторых, у вас появится возможность отвечать на сообщения и звонки посетителей магазина прямо из Bitrix24. При желании можно даже настроить интеграцию между «Битрикс24» и «1С», чтобы сервисы обменивались данными о товарах, контактах и заказах.

Создать сайт магазина можно за несколько кликов мышью. Сначала открываем раздел «Магазин» и нажимаем «Новый магазин».

Обзор Bitrix24 | Создание магазина в Битрикс24

Затем выбираем подходящий шаблон. Здесь есть и варианты для лендингов, и шаблоны для полноценных больших магазинов. Все они приспособлены как для больших мониторов компьютеров, так и для маленьких дисплеев мобильных устройств.

Обзор Битрикс24 | Выбор шаблона

Редактируем название и описание, после чего выбираем цветовую палитру и кликаем «Создать».

Обзор Битрикс24 | Настройки магазина

Попав в визуальный редактор, наводим мышкой на блоки и редактируем их на свое усмотрение. По окончании нажимаем «Опубликовать».

Обзор Битрикс24 | Редактирование шаблона

Остается внести финальные штрихи в разделе «Магазин». Чтобы изменить список товаров, нужно открыть вкладку «Товарный каталог». А средства оплаты можно подключить в разделе «Еще» — «Настройки» — «Платежные системы».

Обзор Битрикс24 | Настройки каталога и платежных систем

По умолчанию система выделяет для магазина домен формата b24-v7d6yw.bitrix24.shop. Чтобы заменить его на свой адрес, нужно кликнуть «Действия» — «Настроить магазин» и воспользоваться кнопкой «Подключить свой домен».

Обзор Bitrix24 | Настройки магазина

Создание сайта

Если вам нужен не магазин, а сайт другого формата, у Битрикс24 все равно найдется, что вам предложить. Платформа позволяет создавать сайты для самых разных направлений бизнеса: от барбершопов до интернет-агентств. Для этого достаточно открыть раздел «Сайты», кликнуть «Новый сайт» и выбрать подходящий шаблон.

Обзор Битрикс24 | Создание сайта в Битрикс24

В остальном процесс почти не отличается от создания интернет-магазина. Выбираем название, описание и цветовую схему. Затем редактируем блоки и публикуем. После этого остается вернуться в раздел «Сайты» и внести финальные настройки.

Обзор Битрикс24 | Выбор шаблона для сайта

Как и в случае с интернет-магазином, вы можете интегрировать каналы связи на сайте с CRM, чтобы общаться с клиентами в интерфейсе Bitrix24.

Задачи и проекты

В какой бы компании вы ни работали, вряд ли все процессы в ней сводятся к продажам. Ведь есть еще бухгалтерия, офисные дела, IT-мероприятия и так далее. Если продажи можно контролировать в CRM, то для всего остального понадобится система для управления задачами. Именно для этого предназначен раздел «Задачи и проекты».

Для создания дел служит кнопка «Добавить задачу». Под ней располагаются вкладки, на каждой из которых отображается список добавленных задач.

Обзор Битрикс24 | Добавление задач

На вкладке «Список» можно увидеть все дела, упорядоченные по названию, дате последней активности и другим параметрам — смотря какой из них выберете.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Список»

«Сроки» показывает задачи с указанными дедлайнами.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Сроки»

На вкладке «Мой план» каждый сотрудник может построить свое личное расписание в рамках заданных дедлайнов.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Мой план»

«Календарь» показывает задачи в соответствии с заданными сроками на календаре.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Календарь»

И, наконец, вкладка «Гант» отображает все задачи на временной шкале.

Обзор Битрикс24 | Вкладка «Гант»

Также стоит обратить внимание на пункты в верхнем меню. «Проекты» — открывает подраздел для работы с группами задач. Иногда удобно объединить несколько связанных задач в группу, это и будет проектом.

Обзор Битрикс24 | Проекты

Под пунктом «Канбан» задачи отображаются почти так же, как в популярном сервис для управления делами Trello. То есть в списках, каждый из которых отражает статус задач: «Новые», «Выполняются» и «Сделаны».

Обзор Битрикс24 | Канбан

И в подразделе «Эффективность» Битрикс24 автоматически формирует отчеты по успехам сотрудников. Учитываются количество выполненных и невыполненных задач, потраченное время, число правок и прочие параметры.

Обзор Bitrix24 | Эффективность

Интеграция Битрикс24 с другими сервисами

Как мы уже упоминали, Битрикс24 поддерживает интеграции с другими системами, включая соцсети, интернет-магазины и сервисы телефонии. Это позволяет автоматизировать сбор лидов в CRM и другие бизнес-процессы.

Но что делать, если Битрикс24 все же не работает с сервисом, который вам необходим? В таком случае выручит онлайн-коннектор ApiX-Drive. Это специальная платформа, с помощью которой вы можете подключать к API Bitrix24 огромное количество дополнительных систем и настраивать между ними автоматический обмен данными.

Обзор Битрикс24 | Некоторые сервисы, доступные для интеграции через ApiX-Drive

Вот лишь некоторые сервисы, которые можно интегрировать с Bitrix24 через ApiX-Drive.

  • Сервисы SMS-рассылок. Хотите, чтобы клиенты автоматически получали SMS, когда меняется статус сделки? К примеру, таким образом можно информировать покупателей об отправке товара. Это легко устроить с помощью ApiX-Drive. Сервис умеет отправлять сообщения через такие сервисы, как TurboSMS, AlphaSMS, SMSRu, 1000SMS.RU, «SMSЦентр», SMSClub и не только.
  • Электронные таблицы. Иногда бывает нужно выгрузить информацию по сделкам в Google Sheets. Например, чтобы провести расчеты. Онлайн-коннектор может экспортировать все или только нужные вам сделки в таблицу.
  • Конструкторы квизов. Подключите Marquiz, Enquiz, QuizGo, LeadForms, «Конверсус», TypeForm и прочие квизы, чтобы собирать контакты, заявки или другие данные клиентов прямо в CRM.
  • Маркетплейсы. Продаете через Rozetka или Prom? После интеграции ApiX-Drive будет автоматически дублировать каждый заказ из магазина в Битрикс24.
  • Конструкторы сайтов. Подключите сайты, созданные в Tilda, LPGenerator, Bloxy, Wix, mottor, Ecwid или Landingi, — и оставленные пользователями данные будут оперативно попадать из форм в CRM.

Так выглядят сделки, автоматически доставленные из разных источников с помощью коннектора:

Обзор Битрикс24 | Сделки, переданные в Bitrix24 через ApiX-Drive

ApiX-Drive не только поддерживает сотни сервисов, но также умеет обрабатывать передаваемые данные на лету. Например, коннектор может отсеивать лишнюю информацию вроде заявок из необслуживаемых городов. Поддержка математических операций позволяет ему конвертировать валюты. А благодаря функциям форматирования ApiX-Drive способен менять оформление передаваемого текста: удалять лишние проблемы, убирать валютные сокращения и так далее. Таким образом, вы получаете только нужные данные и в подходящем виде.

И самое главное: для работы с коннектором не нужны навыки программирования. Настройка интеграций проходит на сайте ApiX-Drive и занимает всего несколько минут. Интерфейс направляет пользователя подсказками. А если возникнут вопросы — команда коннектора оперативно придет на помощь в чате.

Скриншот с настройками интеграции между Marquiz и Bitrix24 на сайте ApiX-Drive:

Обзор Битрикс24 | Настройка интеграции в ApiX-Drive

Тарифные планы

Битрикс24 предлагает несколько тарифных планов. Чем большему количеству пользователей разрешено работать в системе, и чем больше доступно функций и облачного пространства, тем дороже подписка.

Есть и бесплатный тарифный план, который предоставляет необходимый минимум для старта работы. В него входят 5 Гб для хранения данных и некоторые самые базовые функции. Как раз то, что нужно для знакомства с Битрикс24.

Подробнее о стоимости и доступных в каждом тарифе функциях смотрите в разделе «Цены» на сайте платформы.

Заключение. Одна из самых популярных CRM

  • Битрикс24 — мультифункциональная платформа для организации продаж в интернете, которая может быть полезной для команд любого размера.
  • Система состоит из множества разделов. CRM служит для наглядного управления сделками. Через «Контакт-центр» можно подключать разные каналы связи с клиентами. «Магазин» и «Сайты» — это конструкторы, которые позволяют за пару кликов создавать онлайн-магазины, лендинги и прочие сайты. Раздел «Задачи и проекты» — мощный менеджер задач.
  • Битрикс24 поддерживает интеграции с другими системами. Но если среди них не окажется нужного вам сервиса, попробуйте подключить его через онлайн-коннектор ApiX-Drive. Это быстро и не требует специальных знаний. Вдобавок он предлагает автоматическую фильтрацию данных и другие преимущества по сравнению со стандартными интеграциями. 
  • В Bitrix24 доступно несколько тарифных планов с разной функциональностью — практически на любой бюджет.