Los 5 mejores software CRM gratuitos en 2024
CRM es una herramienta integral para casi cualquier negocio. Casi todo el mundo lo utiliza, desde empresarios individuales hasta grandes corporaciones. Hoy en día existen muchas soluciones de este tipo en el mercado. Algunos de ellos están disponibles de forma gratuita. Te presentamos los 5 mejores softwares CRM, que no tendrás que pagar para utilizarlos. En nuestro artículo, conocerá sus características clave y el costo de suscribirse a sus versiones pagas.
Capacidades y tipos de sistemas CRM
Primero, veamos qué es el software CRM. La abreviatura significa "customer relationship management". Sin embargo, la funcionalidad de dichas plataformas no se limita a este ámbito. Ayudan a las empresas a optimizar las interacciones con clientes y clientes potenciales existentes. Y también: gestionar transacciones, automatizar comunicaciones, embudos de ventas, campañas de marketing, flujo de documentos y otros procesos importantes. Además, estos productos de software cuentan con poderosas herramientas de análisis para procesar información y generar informes sobre muchos indicadores.
Los sistemas CRM modernos se dividen en tres grupos principales:
- operativo (énfasis en la automatización de procesos de negocio);
- analítico (énfasis en la recopilación y análisis de datos);
- colaboración (énfasis en la interacción y el trabajo conjunto de diferentes departamentos de la empresa).
HubSpot
Nuestra selección del mejor software CRM comienza con la conocida plataforma HubSpot, que proporciona una amplia gama de herramientas útiles para las empresas. Además del módulo de atención y soporte al cliente, existen módulos para la gestión de marketing, ventas y operaciones, así como un sitio web o tienda en línea (CMS y comercio electrónico).
Características clave:
- El sistema le permite almacenar datos de clientes y clientes potenciales en una única base de datos sin restricciones de tiempo. Puede agregarle hasta 1.000.000 de contactos.
- La base de datos contiene información sobre el nombre del cliente, puesto, correo electrónico, todas sus interacciones con la empresa, fuentes de clientes potenciales e indicadores de puntuación de clientes potenciales. Y también sobre el número de pedidos realizados y la cantidad de dinero gastada por el cliente, así como otra información.
- Otra característica útil son las listas de contactos inteligentes. Se actualizan automáticamente cuando el contacto comienza a cumplir los criterios especificados. Esto le permite mantener actualizada fácilmente su segmentación y orientación.
- Top CRM HubSpot ofrece chat en línea integrado para una comunicación cómoda y rápida con clientes y visitantes del sitio. El soporte de Chatbot ayudará a automatizar este proceso con un par de clics.
- El Portal de atención al cliente incluye funciones para responder rápidamente preguntas y resolver problemas para sus clientes. Con su ayuda, pueden realizar pedidos, ver su historial y su base de conocimientos.
- Un sistema de tickets integrado permite recibir, estructurar y almacenar todas las solicitudes de los clientes al servicio de soporte en una única base de datos. Los usuarios tienen acceso a varias formas de crear tickets: en la página principal del módulo, en una tarjeta de contacto o de empresa, en una ventana de conversación o directamente desde el flujo de trabajo.
- La información sobre el estado del ticket, su lugar en la cola de solicitudes, el tiempo de respuesta de los empleados, etc., se ingresa automáticamente en la base de datos.
HubSpot ofrece una versión gratuita con algunas funciones limitadas. El plan de tarifas Starter más económico (desde $20 por mes, si se paga por el año de una vez) agrega herramientas de marketing por correo electrónico, campañas publicitarias y automatización básica. El plan Professional (a partir de $1,600, por mes si se paga por el año por adelantado) ofrece automatización avanzada, informes personalizados y pruebas A/B. El plan Enterprise (a partir de $5000, por mes) incluye informes avanzados, pronósticos de puntuación de clientes potenciales y activadores de eventos personalizados.
Puedes configurar integraciones para HubSpot tú mismo utilizando nuestro servicio. Hay cientos de conectores listos para usar para este sistema CRM.
Zoho CRM
La plataforma en la nube de Zoho CRM le permite gestionar de manera flexible múltiples procesos en las áreas de ventas, marketing e interacción con el cliente. Es adecuado para diferentes tipos de empresas, incluidas B2B, B2C, SMB y grandes empresas. Disponible en formato SaaS a través de una interfaz web y aplicación móvil (iOS, Android).
Características clave:
- Las herramientas de gestión de clientes potenciales que ofrece el servicio ayudan a rastrear clientes potenciales y gestionarlos en todas las etapas de la interacción. Admiten la importación y exportación de datos, la identificación y puntuación de clientes potenciales, seguimientos y mucho más.
- El módulo de gestión de acuerdos proporciona un seguimiento completo de los acuerdos, con una clasificación de sus etapas y otros parámetros.
- La función de gestión de contactos le permite almacenar contactos y datos relacionados en una única base de datos. Se puede configurar de forma flexible mediante una interfaz de arrastrar y soltar.
- Los contactos de los clientes se pueden enviar a los empleados, así como importarlos desde aplicaciones de terceros. Además, es posible integrar la base de datos de contactos con servicios de correo electrónico (Gmail, Hotmail, Yahoo) y sincronizarla con Microsoft Outlook.
- El software CRM gratuito Zoho proporciona un módulo de gestión de procesos. Incluye un conveniente creador de embudos de ventas y personalización de reglas según criterios específicos. Los usuarios pueden automatizar muchos procesos comerciales utilizando herramientas integradas.
- La plataforma ayuda a los emprendedores a comunicarse e interactuar con el público a través de varios canales. Incluyen correo electrónico, telefonía, redes sociales y portales de autoservicio.
- El asistente de inteligencia artificial integrado de Zia encuentra y procesa información rápidamente. Escribe notas, hace pronósticos, automatiza procesos, identifica errores y lleva a cabo otras acciones importantes.
- A través del módulo Social CRM podrás realizar el seguimiento y control de todas las comunicaciones con los clientes en las redes sociales. Y también – comentarios y menciones de su empresa o productos. Se integra perfectamente con Facebook y X, así como con docenas de sistemas de terceros, incluidos Constant Contact, Google Apps y WordPress. La API abierta mejora sus capacidades de integración.
El plan gratuito del mejor CRM para pequeñas empresas Zoho le permite conectar 10 usuarios a una cuenta sin pagar. El plan tarifario Standard (el más económico de la línea) costará 14€ al mes por usuario, sujeto al pago anual de una sola vez. La tarifa Professional cuesta 23€ al mes por usuario, Enterprise – 40€, Ultimate – 52€. Todos los precios se dan considerando el cumplimiento de las condiciones de pago del año de una sola vez. Si pagas mensualmente, serán más altos. Todos los planes vienen con una prueba gratuita de 14 días.
- Automatiza el trabajo de una tienda online o landing
- Empoderar a través de la integración
- No gastes dinero en programadores e integradores
- Ahorre tiempo automatizando tareas rutinarias
Automatice su trabajo con Zoho CRM mediante integraciones. Configure conexiones con varios servicios para deshacerse de tareas rutinarias y aumentar su eficiencia. Zoho CRM puede actuar como fuente de datos y como sistema receptor.
Capsule
Capsule se considera legítimamente el mejor CRM gratuito. Es una plataforma funcional y fácil de usar para gestionar procesos comerciales y servicio al cliente. Es ideal para pequeñas empresas que requieren una herramienta de promoción de ventas eficaz y asequible. Una interfaz cómoda e intuitiva lo distingue de sistemas más complejos. Este CRM es ideal para emprendedores novatos que se enfrentan a este tipo de servicios por primera vez.
Características clave:
- Capsule le permite administrar de manera flexible los contactos de los clientes, compartirlos con colegas y organizarlos mediante etiquetas.
- El sistema permite buscar cuentas de personas y empresas en redes sociales y luego importar información automáticamente desde allí a su base de datos.
- Se admite la importación de contactos desde tablas, archivos CSV y otras fuentes. Puedes subir diferentes tipos de archivos a la base de datos de contactos (contratos, ofertas comerciales, etc.).
- El módulo de gestión de ventas le permite crear uno o más embudos de ventas y realizar un seguimiento de sus indicadores en un panel (conversión, etapas, previsiones, etc.). Además, aquí podrás seleccionar monedas y visualizar datos a través de tableros Kanban.
- El módulo de gestión de tareas le permite crear tareas para reuniones, llamadas, fechas límite y eventos. Se encuentran disponibles un calendario en línea y recordatorios por correo electrónico sobre las tareas actuales.
- Best CRM sistema Capsule proporciona análisis detallados con más de 10 informes avanzados basados en indicadores clave de ventas. Aquí puede recopilar informes sobre la actividad de su negocio, filtrar informes y exportarlos a Excel y procesar datos de diversas fuentes en Google Data Studio.
- El módulo de automatización le ayuda a configurar y ejecutar procesos automáticos para embudos de ventas, campañas de marketing y proyectos.
- El módulo de correo electrónico ofrece funciones para crear y almacenar plantillas de cartas, iniciar y administrar correos a través de Gmail u Outlook. Y también para compartir buzones de correo e integrarse con el servicio de marketing por correo electrónico Transpond.
- Se admite la autenticación de dos factores y el control de los niveles de acceso de los usuarios a datos y funciones.
- El servicio se puede utilizar a través de la interfaz web y la aplicación móvil (iOS, Android). Hay integraciones preinstaladas con Microsoft 365, Google Workspace, Xero, FreshBooks, Mailchimp, Wufoo y otros sistemas, así como una API.
CRM Capsule ofrece una versión gratuita que admite hasta 2 usuarios y 250 contactos. El plan Starter (30.000 contactos, 1 embudo de ventas) cuesta $18 al mes por usuario. El plan Growth (60.000 contactos, 5 embudos) cuesta $36 al mes por usuario. Advanced (120.000 contactos, 50 embudos) – $54. Ultimate (240.000 contactos, 100 embudos) – $72. Todos los precios se dan considerando el cumplimiento de las condiciones de pago del año de una sola vez. Si pagas mensualmente, serán más altos.
Snov.io
Snov.io es una plataforma universal para la automatización de ventas y marketing con software CRM gratuito integrado. Gracias a él, los empresarios y especialistas en marketing pueden recibir más clientes potenciales, cerrar acuerdos con éxito e interactuar eficazmente con los clientes.
Características clave:
- La plataforma le permite recopilar clientes potenciales, gestionarlos, verificarlos y convertirlos a través de una única interfaz.
- Las herramientas de colaboración lo ayudan a compartir notas, plantillas y otros datos con colegas, delegar tareas, asignar personas y más.
- El calendario incorporado admite una gestión de tareas flexible y cómoda. La perfecta sincronización de datos con Google Calendar lo ayudará a organizar todas las tareas, reuniones y llamadas en un solo panel.
- El editor de ofertas de arrastrar y soltar le permite crearlas y administrarlas mucho más rápido y cómodamente que a través de hojas de cálculo.
- Los usuarios de Snov.io pueden crear, organizar y analizar acuerdos fácilmente, distribuirlos por prioridad, realizar un seguimiento de los canales de clientes potenciales, transferirlos a los empleados y no olvidarse del seguimiento.
- El servicio le ayuda a crear embudos de ventas de varias etapas (hasta 100 etapas), resaltar las ofertas más importantes y crear notas para colegas.
- El creador de boletines de arrastrar y soltar admite la creación masiva y el envío automático de correos electrónicos personalizados. Por otra parte, cabe destacar las funciones de seguimiento de cartas, lanzamiento de correos programados e integración SMTP.
- La plataforma le permite crear y administrar campañas de correo electrónico específicas. También le ayuda a realizar un seguimiento de las tasas de apertura y analizar otras métricas de correo electrónico específicas.
- Otra característica útil del servicio es el envío automático de seguimientos gratuitos y sin restricciones.
- La herramienta Buscador de correo electrónico incorporada le ayuda a encontrar rápidamente direcciones de correo electrónico verificadas. Para ello basta con indicar el nombre de la empresa y la dirección de su sitio web.
- El sistema le permite organizar su base de datos de clientes potenciales en carpetas, buscar y fusionar duplicados, agregar etiquetas personalizadas y notas sobre clientes potenciales. Toda esta información se puede compartir con compañeros a través de Teamwork.
Snov.io, el mejor CRM para pequeñas empresas, ofrece una versión de prueba gratuita completa (hasta 100 direcciones de correo electrónico en la lista de correo y 50 créditos por consultar 50 correos electrónicos). El plan de tarifas Starter ($30 por mes) incluye 1000 créditos y hasta 5000 direcciones en la base de datos. El plan Pro ($75 por mes) ofrece 5000 créditos y hasta 10,000 direcciones en la base de datos.
Agile CRM
Nuestra selección del mejor software CRM se completa con la plataforma en la nube Agile CRM, que es ideal para pequeñas y medianas empresas. Su funcionalidad incluye herramientas para gestión de contactos, automatización de marketing, gestión de proyectos, planificación de reuniones y eventos. Además, cuenta con un módulo de telefonía online, una página de aterrizaje y un generador de bases de conocimientos.
Características clave:
- El módulo de gestión de contactos le permite almacenar y estructurar información detallada sobre clientes y leads. Incluye datos sobre todas las interacciones con su empresa, cuentas de redes sociales y puntuación de clientes potenciales.
- El módulo de gestión de ventas le ayuda a realizar un seguimiento de todas las etapas de los acuerdos. Con él, puedes crear listas de tareas en modo arrastrar y soltar y mantener un calendario en línea con planificación automática de eventos, invitaciones y seguimientos.
- Al utilizar herramientas de automatización de marketing con un generador de arrastrar y soltar, puede acelerar y mejorar fácilmente los resultados de sus campañas de marketing.
- La función de monitoreo web le permite rastrear a los usuarios del sitio web para analizar su comportamiento. Las notificaciones automáticas te ayudarán a estar siempre al tanto de eventos y noticias importantes.
- El módulo de email marketing le permite crear mailings, gestionarlos de forma flexible y analizar su rendimiento. El módulo de marketing móvil le ayuda a lanzar automáticamente campañas de SMS personalizadas para sus clientes potenciales.
- El servicio de asistencia técnica integrado con función de emisión de tickets le permite agrupar solicitudes y organizarlas automáticamente por importancia.
- En este sistema, puedes etiquetar aplicaciones con etiquetas, distribuyéndolas en categorías. Esto automatiza los procesos de búsqueda y procesamiento.
- Agile, el mejor software CRM, proporciona funcionalidad para solicitar, recopilar y analizar comentarios, lo que ayuda a mejorar la experiencia del cliente. Además, hay un portal de autoservicio para el usuario con una base de conocimientos integrada y plantillas de respuesta para un procesamiento de tickets más rápido.
- Gracias a un amplio catálogo de widgets para telefonía, soporte, facturación, redes sociales, comercio electrónico, podrás ampliar las herramientas básicas del servicio.
Agile CRM ofrece una versión gratuita, a la que puedes conectar hasta 10 usuarios y agregar hasta 1000 contactos a la base de datos sin pagar. El plan Starter ($9,99 por mes por usuario) admite hasta 10.000 contactos. Plan Regular ($39,99 por mes por usuario) – 50.000 contactos. Plan Enterprise ($64,99 por mes por usuario): contactos ilimitados y capacidades máximas. Todos los precios se dan teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de pago del año a la vez. Si pagas mensualmente serán más altos.
Conecte integraciones listas para usar para Agile CRM para maximizar la eficiencia de sus flujos de trabajo. Implemente la automatización usted mismo y sin la ayuda de programadores.
Conclusión
Los ejemplos de software CRM descritos en nuestro artículo son ideales para empresas de diferentes sectores de actividad. Todas ellas son plataformas integrales. Sus conjuntos de módulos y funciones le permiten gestionar de forma flexible no sólo el servicio al cliente, sino también las ventas, el marketing y otros procesos comerciales. Cada servicio ofrece una versión gratuita con ciertas limitaciones. Los planes de tarifas más asequibles son Agile CRM (desde 9,99 dólares al mes por usuario) y Zoho CRM (desde 14 euros al mes por usuario).
El tiempo es el recurso más valioso en la realidad empresarial actual. Al eliminar la rutina de los procesos de trabajo, obtendrá más oportunidades para implementar los planes e ideas más atrevidos. Elija: puede seguir perdiendo tiempo, dinero y nervios en soluciones ineficientes, o puede utilizar ApiX-Drive, automatizando los procesos de trabajo y logrando resultados con una inversión mínima de dinero, esfuerzo y recursos humanos.