Integración de Tally y HubSpot: creación automática de contactos

En el mundo empresarial actual, la precisión y la velocidad del procesamiento de leads son factores clave para aumentar la eficiencia de ventas y marketing. La integración de Tally y HubSpot te permite transferir automáticamente los datos recibidos a través de formularios en línea a tu plataforma CRM y crear nuevos contactos allí de inmediato. Esto simplifica enormemente el trabajo con leads, elimina la introducción manual de datos y te ayuda a responder a las solicitudes de los clientes con mayor rapidez. En este artículo, aprenderás a conectar HubSpot con Tally y a configurar la integración de estas plataformas en tan solo unos minutos mediante el conector en línea ApiX-Drive.

La integración de HubSpot y Tally será útil para profesionales del marketing, gerentes de ventas, propietarios de pequeñas y medianas empresas, así como para equipos que trabajan activamente en la adquisición de clientes mediante formularios en línea. Al vincular ambas plataformas, una empresa que recopila solicitudes de consultas o pedidos a través de Tally recibe automáticamente estos datos como nuevos contactos en HubSpot. Esto permite comenzar a trabajar con clientes potenciales de inmediato sin perder tiempo introduciendo información manualmente.

Ejemplo: Un responsable de marketing de una empresa de cursos online lanzó una campaña de promoción con un formulario de Tally para recopilar solicitudes. Gracias a la integración de Tally y HubSpot, cada lead que completaba el formulario se enviaba automáticamente al CRM. El gestor recibía rápidamente los datos necesarios en un formato práctico y podía iniciar la comunicación con el cliente potencial. Esto redujo el tiempo de respuesta a 10 minutos y aumentó la conversión de leads en clientes en un 23 %, a la vez que mejoraba la experiencia del cliente.

A menudo, los datos se transfieren manualmente mediante la importación y exportación de archivos CSV. Este método es lento y requiere recursos muy valiosos: esfuerzo y tiempo. Una integración correctamente configurada evita todos estos inconvenientes. Garantiza una transferencia rápida de datos de clientes potenciales de Tally a HubSpot. Gracias a la creación automática de contactos, se pueden evitar errores que suelen ocurrir durante la entrada manual y reducir el tiempo de procesamiento de clientes potenciales.

Configurar la integración de HubSpot y Tally con el conector ApiX-Drive es un proceso rápido y sencillo que no requiere conocimientos técnicos. El creador de integraciones tiene una interfaz intuitiva que facilita la configuración de Tally como origen de datos y HubSpot como destino. Lo único que requiere cierta reflexión es determinar qué campos del formulario de Tally se deben transferir a HubSpot. Por ejemplo, podrían ser el nombre y apellidos, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto del cliente potencial.

ApiX-Drive admite actualizaciones automáticas de datos, lo que garantiza que los contactos se creen en HubSpot tras completar un formulario de Tally. Además, la plataforma ofrece una amplia gama de funciones adicionales y la posibilidad de escalar la integración para satisfacer las necesidades de su negocio. El proceso de configuración completo toma solo unos minutos y no requiere la asistencia de un desarrollador.

El primer paso para configurar la integración de Tally con HubSpot es crear una nueva conexión.

Seleccione la fuente de datos. En este caso, es Tally.

Seleccione la acción “Get DATA”.

Conecte su cuenta de Tally.

Ingrese aquí un nuevo nombre para esta conexión. Si está conforme con el nombre actual, simplemente haga clic en "Continue".

Seleccione la cuenta que conectó recientemente de la lista que se muestra y luego haga clic en el botón "Continue".

Ahora debería ver la URL para recibir datos. Los nuevos clientes potenciales de Tally se enviarán aquí. Copie esta URL.

Accede a tu cuenta de Tally. Debes configurar un formulario para recopilar nuevos clientes potenciales.

Vaya a la sección “Integrations”.

Busque “Webhooks” y haga clic en “Connect”.

Pegue la URL copiada y haga clic en "Connect".

Asegúrese de que el sistema webhook esté habilitado.

Para realizar una prueba, genere datos que se transmitirán a la URL designada. Complete el formulario en el sitio web para ello.

Después de completar y enviar el formulario, regrese a ApiX-Drive para continuar con la configuración.

El siguiente paso es configurar el filtro de datos. Puede hacer clic en "Continue" inmediatamente, ya que esta integración no lo requiere.

Ahora debería poder ver los datos que ingresó recientemente en el formulario. Si no los ve, repita los pasos anteriores.

Si aparecen los datos, haga clic en “Continue”.

Esto completa la configuración de la fuente de datos.

El segundo paso en el proceso de integración de HubSpot con Tally es configurar el destino de los datos.

Seleccione el sistema, HubSpot.

Seleccione la acción deseada: “Create CONTACT”.

Conecta tu cuenta de HubSpot.

Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot. Introduce tu nombre de usuario y la contraseña que usas para iniciar sesión.

Otorga a ApiX-Drive acceso a tu cuenta de HubSpot.

Cierre la ventana y actualice la página.

Seleccione la cuenta conectada de la lista de cuentas activas disponibles y haga clic en "Continue".

Ahora verás los campos de HubSpot que corresponden a los datos para crear nuevos contactos. En estos campos, asigna los datos de tu formulario de Tally. Para ello, selecciona las variables deseadas en la lista desplegable.

Una vez que haya completado todos los campos obligatorios, haga clic en "Continue".

Se te mostrará un ejemplo de los datos que se transferirán a HubSpot. Si ves un error, haz clic en "Edit" para corregirlo. Para verificar la transmisión de datos, haz clic en "Send test data to HubSpot".

Vaya a HubSpot y verifique el resultado.

Regrese a ApiX-Drive para continuar con la configuración.

Esto completa la configuración del receptor de datos.

Para transferir datos de una plataforma a otra automáticamente, debes configurar las actualizaciones automáticas. Para ello, primero haz clic en "Enable update".

Haga clic en el botón de engranaje.

Seleccione el intervalo óptimo para la actualización automática, por ejemplo, cada 5 minutos. Además, aquí puede asignar un nuevo nombre a la conexión y agregarla al grupo seleccionado. Después, haga clic en "Continue".

La integración de Tally y HubSpot mediante ApiX-Drive es una forma eficaz de automatizar el proceso de creación de contactos, lo que simplifica enormemente la gestión de leads y aumenta la productividad empresarial. Ayuda a eliminar por completo la entrada manual de datos, minimiza el riesgo de errores y permite una interacción más rápida con los clientes potenciales. Su fácil configuración y fiabilidad operativa hacen de esta integración una herramienta útil para cualquier empresa que desee optimizar su marketing y aumentar sus ventas.