Salesforce и Zoho CRM: детальное сравнение

Предлагаем вашему вниманию обзор лидеров на рынке CRM-систем — Salesforce и Zoho CRM. Из нашей статьи вы узнаете о сферах применения популярных платформ, функционале и юзабилити, преимуществах и недостатках, а также ценовой политике. Начнем знакомство с этими системами с краткого описания их предназначения и основных особенностей.

Итак, что такое Salesforce? Это облачная масштабируемая платформа для бизнеса, работающая по модели SaaS («software as a service»). Она принадлежит компании Salesforce, Inc из Сан-Франциско (США). Ее выпуск состоялся в 1999 году. Сервис располагает солидным набором приложений для оптимизации продаж, маркетинга, обслуживания, поддержки клиентов и не только. Кроме того, он предоставляет полный обзор жизненного цикла клиента. CRM-система способна обеспечить все это благодаря оптимизации бизнес-процессов, облачному хранению, обработке и управлению данными, а также их анализу в режиме реального времени. Функционал платформы удобно распределен по ряду тематических модулей:

Salesforce – универсальный сервис. Он предназначен для бизнеса разных масштабов и отраслей. Сегодня его используют более 150 000 компаний — от мелких предпринимателей до лидеров индустрии из списка Fortune 500. Он легко интегрируется в экосистему предприятий. Платформа позволяет отслеживать все аспекты их деятельности, управлять сотрудниками и взаимодействовать с клиентами в удаленном режиме с разных устройств.

Вы можете связать платформу Salesforce с другими системами и сервисами, используя наш онлайн-коннектор ApiX-Drive. Специальных навыков и знаний не требуется. Интеграции для Salesforce настраиваются за несколько минут в no-code режиме.

Zoho CRM — не менее известная и востребованная платформа. С ее помощью компании автоматизируют и оптимизируют свои продажи, маркетинг, аналитику, обслуживание клиентов и другие процессы. Ее разработчик и владелец – компания Zoho Corporation со штаб-квартирой в городе Ченнай (Индия). На рынке она появилась раньше Salesforce, в 1996 году. 

Сервис располагает рядом инструментов для разных задач бизнеса. Они помогают, в частности, управлять лидами, сделками, контактами, рабочими процессами и так далее. Кроме того, платформа обеспечивает омниканальную коммуникацию с аудиторией через email, телефонию, социальные сети и портал самообслуживания.

Zoho CRM подходит для бизнеса разных форматов (B2B, B2C, SMB) и масштабов: от начинающих стартапов до крупных международных корпораций. Ею пользуются предприниматели и компании из множества отраслей, включая недвижимость, финансы, ритейл, медиа, страхование, здравоохранение, общепит, туризм. По данным Zoho, их насчитывается свыше 250 000 в 180+ странах мира.

Интеграции для Zoho вы можете подключать самостоятельно через наш сервис. CRM-система может выступать как в качестве источника данных, так и в роли приемника. Простой интерфейс и понятный процесс настройки позволяют подключать интеграции без необходимости владения навыками программирования или другими специальными знаниями.

Сравнивая Zoho и Salesforce, прежде всего, стоит обратить внимание на то, для каких сфер эти системы подходят лучше всего. Мощная all-in-one платформа Salesforce – идеальный вариант для крупного или готового к масштабированию бизнеса, нуждающегося в максимуме инструментов и интеграций. Небольшим или начинающим компаниям придется потратить определенные ресурсы на освоение и внедрение Salesforce.

Zoho – лучший выбор для компаний малого и среднего бизнеса, которые ищут баланс между функциональностью и ценой. Благодаря наличию инструментов для совместной работы и онлайн-коммуникации, она также пользуется успехом у удаленных команд. А вот крупному бизнесу возможности этой CRM могут показаться слишком простыми и ограниченными.

Salesforce считается одной из самых сложных и масштабных CRM из-за множества встроенных инструментов и дополнений. Zoho же ставит на первое место простоту и доступность, предлагая при этом хороший баланс цены и качества. Чтобы определиться, какая из этих систем оптимально подойдет именно вам, нужно ознакомиться с функционалом, который они предоставляют. Мы будем сравнивать Salesforce и Zoho по пяти основным критериям:

Salesforce предлагает мощные инструменты по управлению лидами и воронками продаж, а также для генерации инсайтов и прогнозов через дашборд и приложение. Эта платформа позволяет создавать персонализированные email-рассылки с нуля и на основе шаблонов. Кроме того, она предоставляет функционал для онлайн-телефонии, SMS-рассылок и рекламных кампаний в социальных сетях.

С помощью специальных аддонов в Zoho CRM вы сможете получать лидов из Google Ads, соцсетей и чат-ботов. Модуль SalesSignals поможет вам отслеживать все их взаимодействия с вашим брендом. Помимо этого, система дает возможность запускать email-рассылки с динамическим контентом, а также обеспечивает поддержку интеграций с сервисами email-маркетинга. Модули PhoneBridge и Campaigns открывают доступ к инструментам телемаркетинга. 

Несмотря на то, что обе CRM располагают внушительным набором функций для продаж и маркетинга, побеждает Salesforce. Ее возможности оцениваются как более многообещающие и перспективные.

Salesforce предоставляет множество отчетов для ряда показателей, например, трендов продаж или удовлетворенности покупателей. Создавая их, можно использовать базу настраиваемых шаблонов, а затем скачивать и пересылать отчетность в форматах CSV, Excel или PDF. Особенно полезны инструменты оценки качества данных и прогнозирования на основе актуальной информации.

Функции Zoho CRM позволяют отслеживать ключевые бизнес-метрики (например, объем продаж) и составлять специфические отчеты для разных сфер бизнеса. Готовую отчетность можно сохранять в те же CSV, Excel или PDF форматах. Система располагает ценными функциями визуализации, поиска дубликатов и аномалий данных. Кроме того, она дает возможность анализировать сделки, прогнозировать прибыль и получать иные инсайты.

Силы конкурентов в этом направлении примерно равны. Однако стоит отметить, что функции Salesforce в большей мере удовлетворяют потребности крупного бизнеса. Впрочем, пользователей Zoho тоже ждет немало мощных инструментов. Особого внимания среди них заслуживают Anomaly Detector и Quadrant Analysis.

В Salesforce CRM интегрирован умный чат-бот Einstein AI. Он автоматизирует коммуникацию с клиентами, дает рекомендации для роста продаж, генерирует текстовый контент и выполняет другие действия на основе запросов. Инструменты Einstein Discovery и Next Best Action помогут изучить настроения аудитории в соцсетях для принятия верных решений. ИИ-функция Flow позволяет повысить эффективность рабочих процессов.

Предлагаемый Zoho ИИ-ассистент Zia формирует бизнес-инсайты, опираясь на данные о продажах и удовлетворенности покупателей. С ним вы сможете определить самых выгодных клиентов, а также увеличить прибыль от дополнительных и перекрестных продаж. Помимо этого, CRM располагает drag-and-drop ИИ-конструктором рабочих процессов с функционалом для их кастомизации и автоматизации. Не менее полезны ИИ-инструменты для управления email-рассылками, тикетами и рекламой в соцсетях.

Оба сервиса обладают весьма неплохим набором функций с искусственным интеллектом. И все же генеративные способности Einstein AI от Salesforce сильнее. Они выводят его в лидеры в этом направлении.

Большинство инструментов автоматизации в CRM Salesforce доступны только подписчикам ее более дорогих тарифных планов. Пользователи начального плана вынуждены довольствоваться лишь не особо удобным модулем Process Builder.

Salesforce обладает одной из самых масштабных экосистем дополнений и расширений на рынке CRM. Ее маркетплейс AppExchange содержит более 4600 интеграций и аддонов, которые существенно расширяют стандартные возможности платформы. Кроме того, она предлагает тщательно проработанный API и консоль разработчика с поддержкой написания, тестирования и дебаггинга кода. В каталоге системы также доступны поиск интеграций по отраслям бизнеса и конструктор для разработки новых приложений.

Довольно крупный маркетплейс интеграций есть и у Zoho. Он насчитывает 1000+ сторонних приложений для совместной работы, оптимизации продуктивности, онлайн-платежей и так далее. Специализированные интеграции разработаны для десятков отраслей бизнеса, включая юриспруденцию, бухгалтерию, управление цепочками поставок. Помимо этого, система предоставляет доступ к API для самостоятельной разработки связок со внешним ПО.

Обе платформы предлагают пользователям солидные каталоги готовых интеграций и мощные API. Впрочем, по их количеству и другим критериям Salesforce явно превосходит Zoho.

Простота и удобство – один из ключевых факторов, на который обращают внимание пользователи CRM-платформ. Salesforce обладает более сложным и громоздким интерфейсом, содержащим массу полезных для профессионалов функций и настроек. Интерфейс Zoho, напротив, интуитивно понятен даже новичкам. Освоить его можно легко без предварительной подготовки.

Наверное, вы уже догадались, что сейчас мы будем сравнивать Salesforce CRM и Zoho CRM на предмет UI и UX. Остановимся на этих характеристиках подробнее.

Salesforce широко известна сложностью своей настройки, особенно в том случае, если использовать ее out-of-the-box. Из-за этого многим компаниям приходится обращаться к специалистам по внедрению системы и обучать персонал работе с ней. Крупные предприятия обычно нанимают отдельного сотрудника для администрирования CRM. У малого бизнеса нередко возникают трудности с ее интеграцией и кастомизацией.

Впрочем, в интернете сейчас доступно множество материалов для самостоятельного внедрения и решения проблем с настройкой этой системы. С другой стороны, сложность Salesforce – одновременно и недостаток, и достоинство. Широкий спектр нативных функций, отраслевые пакеты услуг, богатый инструментарий и тысячи интеграций дают непревзойденные возможности для масштабирования.

Дружественный интерфейс, простота внедрения и кастомизации – бесспорные достоинства индийской CRM. Они выгодно выделяют ее на фоне сложных функций Salesforce CRM. Интеграция платформы не занимает много времени благодаря быстрому импорту данных и синхронизации контактов. Zoho эффективно работает out-of-the-box без выбора определенной конфигурации. Дашборды, воронки продаж, отчеты и другие элементы ее интерфейса легко адаптируются под запросы и специфику конкретной компании.

Существенно облегчает кастомизацию системы drag-and-drop редактор Canvas. Этот инструмент позволяет гибко настраивать ее по принципу блочных конструкторов веб-сайтов. Кроме того, Zoho CRM предоставляет более 60 нативных приложений для разных структурных подразделений: продажи, маркетинг, HR, юриспруденция, IT и так далее. Для разработки и внедрения бессерверных приложений платформа предлагает встроенные low-code редакторы Creator и Catalyst.

Одно из ключевых отличий конкурирующих CRM-платформ – ценообразование. Zoho предоставляет пользователям гораздо более выгодные и доступные условия. К ним относят наличие полноценного бесплатного плана и возможности вносить платежи ежемесячно. У Salesforce доступны исключительно годовые подписки.

Salesforce предлагает 5 тарифных планов с такими расценками в месяц за одного пользователя:

Более дорогие планы «упакованы» расширенным функционалом. Например, тариф Enterprise открывает доступ к Lightning Platform, автоматизации рабочих процессов и функции тим-менеджмента. Тариф Unlimited дает возможность настраивать конфигурацию сервиса и получать поддержку по телефону в режиме 24/7. Все планы Salesforce оплачиваются за год сразу. Для каждого предусмотрен 30-дневный пробный период.

Zoho CRM предлагает бесплатный тариф Free с ограниченным функционалом и лимитом до 3 пользователей. Кроме того, платформа располагает 4 тарифными планами с такими расценками в месяц за одного пользователя:

Указанные цены актуальны для годовой подписки. При помесячном внесении оплаты они будут немного выше. Планы Standard, Professional и Enterprise предоставляют пробный период лишь на 15 дней. Увеличивается до 30 дней он только в плане Ultimate. Впрочем, весьма доступные расценки на расширенные пакеты услуг, наличие бесплатного плана и возможность ежемесячных платежей явно перевешивают этот недостаток.

Обзор-сравнение Zoho CRM и Salesforce не может быть полным без описания их основных преимуществ и недостатков. Выбирая платформу, учитывать это крайне важно. Рассмотрим сначала плюсы обеих систем, после чего обратим внимание на их несовершенства.

Плюсы Salesforce:

Достоинства Zoho:

Минусы Salesforce:

Недочеты Zoho:

Итак, кто же победил в противостоянии Salesforce и Zoho CRM? Обе системы заслуженно находятся в топе рейтингов современных CRM, так как каждая из них обладает множеством весомых достоинств. При этом целевая аудитория у них разная. Zoho идеально решает задачи малого и среднего бизнеса, а Salesforce заточена под нужды крупных предприятий. Если вам нужна сложная комплексная all-in-one бизнес-система с большим потенциалом для масштабирования, выбирайте Salesforce. Если же вы ищете удобную и бюджетную, но вполне функциональную CRM с гибкой кастомизацией, обратите внимание на Zoho.

Apix-Drive — универсальный инструмент, который быстро упорядочит любой рабочий процесс, освободив вас от рутины и возможных денежных потерь. Опробуйте ApiX-Drive в действии и убедитесь, насколько он полезен лично для вас. А пока настраиваете связи между системами, подумайте, куда инвестируете свободное время, ведь теперь его у вас будет гораздо больше.