Salesforce vs Zoho CRM: comparación detallada

Le presentamos una descripción general de los líderes del mercado de sistemas CRM: Salesforce y Zoho CRM. En nuestro artículo aprenderá sobre las áreas de aplicación de plataformas populares, funcionalidad y usabilidad, ventajas y desventajas, así como la política de precios. Comencemos a familiarizarnos con estos sistemas con una breve descripción de su propósito y características principales.

Entonces, ¿qué es Salesforce? Se trata de una plataforma empresarial escalable basada en la nube que opera según un modelo SaaS (“software as a service”). Es propiedad de Salesforce, Inc. de San Francisco (EE. UU.). Su lanzamiento tuvo lugar en 1999. El servicio tiene un sólido conjunto de aplicaciones para optimizar las ventas, el marketing, el servicio, la atención al cliente y más. Además, proporciona una descripción completa del ciclo de vida del usuario. Un sistema CRM puede proporcionar todo esto gracias a la optimización de los procesos de negocio, el almacenamiento en la nube, el procesamiento y gestión de datos, así como su análisis en tiempo real. La funcionalidad de la plataforma se distribuye convenientemente en varios módulos temáticos:

Salesforce es un servicio universal. Está diseñado para empresas de diferentes tamaños e industrias. Hoy en día lo utilizan más de 150.000 empresas, desde pequeños empresarios hasta líderes industriales de Fortune 500, y se integra perfectamente en el ecosistema empresarial. La plataforma le permite realizar un seguimiento de todos los aspectos de sus actividades, gestionar empleados e interactuar con clientes de forma remota desde diferentes dispositivos.

Puede conectar la plataforma Salesforce con otros sistemas y servicios utilizando nuestro conector en línea ApiX-Drive. No se requieren habilidades ni conocimientos especiales. Las integraciones para Salesforce se pueden configurar en unos minutos en modo sin código.

Zoho CRM es una plataforma igualmente conocida y popular. Con su ayuda, las empresas automatizan y optimizan sus procesos de ventas, marketing, análisis, servicio al cliente y otros. Su promotor y propietario es Zoho Corporación, con sede en Chennai (India). Apareció en el mercado antes que Salesforce, en 1996.

El servicio cuenta con una serie de herramientas para diversas tareas comerciales. Ayudan, entre otras cosas, a gestionar clientes potenciales, acuerdos, contactos, flujos de trabajo, etc. Además, la plataforma brinda comunicación omnicanal con la audiencia a través de correo electrónico, telefonía, redes sociales y un portal de autoservicio.

Zoho CRM es adecuado para empresas de diferentes formatos (B2B, B2C, SMB) y tamaños: desde empresas emergentes en etapa inicial hasta grandes corporaciones internacionales. Lo utilizan empresarios y empresas de muchos sectores, incluidos el inmobiliario, financiero, minorista, medios de comunicación, seguros, atención sanitaria, restauración y turismo. Según Zoho, hay más de 250,000 de ellos en más de 180 países de todo el mundo.

Puede conectar integraciones para Zoho usted mismo a través de nuestro servicio. Un sistema CRM puede actuar tanto como fuente de datos como receptor. Una interfaz simple y un proceso de configuración claro le permiten conectar integraciones sin la necesidad de habilidades de programación u otros conocimientos especiales.

Al comparar Zoho con Salesforce, en primer lugar, debes prestar atención a las áreas para las que estos sistemas son más adecuados. La poderosa plataforma todo en uno de Salesforce es ideal para empresas grandes o escalables que necesitan herramientas e integraciones máximas. Las empresas pequeñas o de nueva creación tendrán que invertir algunos recursos para dominar e implementar Salesforce.

Zoho es la mejor opción para las pymes que buscan un equilibrio entre funcionalidad y precio. Gracias a sus herramientas de colaboración y comunicación en línea, también es exitoso entre los equipos remotos. Pero para las grandes empresas, las capacidades de este CRM pueden parecer demasiado simples y limitadas.

Salesforce se considera uno de los CRM más complejos y extensos debido a las numerosas herramientas y complementos integrados. Zoho, por otro lado, prioriza la simplicidad y la accesibilidad al tiempo que ofrece un buen equilibrio entre precio y calidad. Para decidir cuál de estos sistemas es el más adecuado para usted, debe familiarizarse con la funcionalidad que ofrecen. Compararemos Salesforce vs Zoho según cinco criterios principales:

Salesforce ofrece potentes herramientas para gestionar clientes potenciales y embudos de ventas, así como para generar conocimientos y previsiones a través de un panel y una aplicación. Esta plataforma te permite crear campañas de correo electrónico personalizadas desde cero y basadas en plantillas. Además, brinda funcionalidades para telefonía en línea, envío de SMS y campañas publicitarias en redes sociales.

Con la ayuda de complementos especiales de Zoho CRM, puedes recibir clientes potenciales de Google Ads, redes sociales y chatbots. El módulo SalesSignals te ayudará a realizar un seguimiento de todas tus interacciones con tu marca. Además, el sistema permite lanzar campañas de correo electrónico con contenido dinámico y también brinda soporte para integraciones con servicios de marketing por correo electrónico. Los módulos PhoneBridge y Campaigns brindan acceso a herramientas de telemarketing.

Aunque ambos CRM tienen un conjunto impresionante de funciones de ventas y marketing, Salesforce gana. Sus capacidades se evalúan como más prometedoras y efectivas.

Salesforce proporciona una variedad de informes para una serie de métricas, como tendencias de ventas o satisfacción del cliente. Al crearlos, puedes utilizar una base de datos de plantillas personalizables y luego descargar y enviar informes en formatos CSV, Excel o PDF. Son especialmente útiles las herramientas de evaluación de la calidad de los datos y de previsión basadas en información actualizada.

Las funciones de Zoho CRM te permiten realizar un seguimiento de métricas comerciales clave (por ejemplo, volumen de ventas) y crear informes específicos para diferentes áreas comerciales. Los informes terminados se pueden guardar en los mismos formatos CSV, Excel o PDF. El sistema cuenta con valiosas funciones de visualización, búsqueda de duplicados y anomalías de datos. Además, permite analizar transacciones, predecir ganancias y obtener otros conocimientos.

Las fortalezas de los competidores en esta área son aproximadamente iguales. Sin embargo, cabe señalar que las funciones de Salesforce satisfacen mejor las necesidades de las grandes empresas. Sin embargo, los usuarios de Zoho también tienen muchas herramientas poderosas esperándolos. Entre ellas, el detector de anomalías y el análisis de cuadrantes merecen especial atención.

El chatbot inteligente Einstein AI está integrado en Salesforce CRM. Automatiza la comunicación con los clientes, hace recomendaciones para el crecimiento de las ventas, genera contenido de texto y lleva a cabo otras acciones en función de las solicitudes. Las herramientas Einstein Discovery y Next Best Action ayudarán a estudiar el sentimiento de la audiencia en las redes sociales para tomar las decisiones correctas. La función de inteligencia artificial de Flow hace que los flujos de trabajo sean más eficientes.

La asistente de inteligencia artificial de Zoho, Zia, genera información empresarial basada en datos de ventas y satisfacción del cliente. Con ella, puede identificar a los clientes más rentables, así como aumentar las ganancias mediante ventas adicionales y cruzadas. Además, CRM tiene un diseñador de flujo de trabajo de IA de arrastrar y soltar con funcionalidad para su personalización y automatización. Las herramientas de inteligencia artificial para gestionar boletines electrónicos, tickets y publicidad en redes sociales no son menos útiles.

Ambos servicios cuentan con un conjunto muy bueno de funciones con inteligencia artificial. Sin embargo, los poderes generativos de Einstein AI de Salesforce son más fuertes. Lo están convirtiendo en un líder en esta dirección.

La mayoría de las herramientas de automatización de Salesforce CRM solo están disponibles para los suscriptores de sus planes avanzados. Los usuarios del plan inicial se ven obligados a conformarse con el módulo Process Builder, que no es muy fácil de usar.

Zoho proporciona herramientas de automatización bastante funcionales, incluso en el plan básico. Con su ayuda, puedes configurar eficazmente acciones instantáneas. Los planes más caros añaden webhooks, segmentación, respuestas automáticas, funciones personalizadas y programación. Por tanto, Zoho CRM gana con razón en esta dirección.

Salesforce tiene uno de los ecosistemas de complementos y extensiones más grandes del mercado de CRM. Su mercado AppExchange contiene más de 4600 integraciones y complementos que amplían significativamente las capacidades estándar de la plataforma. Además, ofrece una API bien desarrollada y una consola de desarrollador con soporte para escribir, probar y depurar código. El catálogo del sistema también proporciona una búsqueda de integraciones por sector empresarial y un diseñador para el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Zoho también tiene un mercado de integración bastante grande. Tiene más de 1000 aplicaciones de terceros para colaboración, optimización de la productividad, pagos en línea y más. Se desarrollan integraciones especializadas para docenas de sectores empresariales, incluidos el jurídico, el contable y el de gestión de la cadena de suministro. Además, el sistema proporciona acceso a una API para el desarrollo independiente de conexiones con software externo.

Ambas plataformas ofrecen a los usuarios catálogos sólidos de integraciones listas para usar y API potentes. Sin embargo, en términos de número y otros criterios, Salesforce es claramente superior a Zoho.

La simplicidad y la conveniencia son factores clave a los que los usuarios de las plataformas CRM prestan atención. Salesforce tiene una interfaz más compleja y engorrosa, que contiene muchas funciones y configuraciones útiles para los profesionales. Por otro lado, la interfaz de Zoho es intuitiva incluso para principiantes. Puedes dominarla fácilmente sin preparación previa.

Probablemente ya hayas adivinado que ahora compararemos Salesforce CRM con Zoho CRM en términos de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX). Echemos un vistazo más de cerca a estas características.

Salesforce es ampliamente conocido por ser difícil de configurar, especialmente cuando se utiliza de forma inmediata. Debido a esto, muchas empresas tienen que recurrir a especialistas para implementar el sistema y capacitar al personal para trabajar con él. Las grandes empresas suelen contratar a un empleado dedicado a administrar el CRM. Las pequeñas empresas suelen tener dificultades con su integración y personalización.

Sin embargo, ahora hay muchos materiales disponibles en Internet para la autoimplementación y la solución de problemas con la configuración de este sistema. Por otro lado, la complejidad de Salesforce es tanto una desventaja como una ventaja. Una amplia gama de funciones nativas, paquetes de servicios específicos de la industria, herramientas enriquecidas y miles de integraciones brindan oportunidades de escala incomparables.

La interfaz fácil de usar, la facilidad de implementación y la personalización son las ventajas innegables del CRM indio. Esto lo hace destacar entre las complejas funciones de Salesforce CRM. La integración de la plataforma no lleva mucho tiempo gracias a la rápida importación de datos y sincronización de contactos. Zoho funciona de manera efectiva desde el primer momento sin necesidad de elegir una configuración específica. Los paneles, embudos de ventas, informes y otros elementos de su interfaz se adaptan fácilmente a las necesidades y particularidades de una empresa en particular.

El editor Canvas facilita enormemente la personalización del sistema de arrastrar y soltar. Esta herramienta le permite personalizarla de manera flexible según el principio de los creadores de sitios web en bloque. Además, Zoho CRM proporciona más de 60 aplicaciones nativas para diferentes departamentos: ventas, marketing, recursos humanos, legal, TI, etc. Para el desarrollo e implementación de aplicaciones sin servidor, la plataforma ofrece editores integrados de bajo código Creator y Catalyst.

Una de las diferencias clave entre las plataformas CRM de la competencia es el precio. Zoho ofrece a los usuarios condiciones más asequibles. Estas incluyen tener un plan gratuito completo y la posibilidad de realizar pagos mensuales. Salesforce solo ofrece suscripciones anuales.

Salesforce ofrecen 4 planes de precios con los siguientes precios mensuales por usuario:

Los planes avanzados están llenos de funciones avanzadas. Por ejemplo, la tarifa Enterprise brinda acceso a Lightning Platform, automatización del flujo de trabajo y funciones de gestión de equipos. La tarifa Ilimitada te permite personalizar la configuración del servicio y recibir soporte telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los planes de Salesforce se pagan anualmente por adelantado. Cada uno tiene un período de prueba de 30 días.

Zoho CRM ofrecen un plan gratuito con funcionalidad limitada y un límite de hasta 3 usuarios. Además, la plataforma cuenta con 4 planes tarifarios con los siguientes precios mensuales por usuario:

Los precios mostrados son para suscripciones anuales. Si paga mensualmente, serán un poco más altos. Los planes Estándar, Profesional y Empresarial solo ofrecen un período de prueba de 15 días. Aumenta a 30 días solo en el plan Ultimate. Sin embargo, los precios muy asequibles de los paquetes de servicios ampliados, la disponibilidad de un plan gratuito y la posibilidad de pagos mensuales compensan claramente esta desventaja.

Una revisión comparativa de Zoho CRM vs Salesforce no puede estar completa sin describir sus principales ventajas y desventajas. A la hora de elegir una plataforma, es muy importante tener esto en cuenta. Consideremos primero las ventajas de ambos sistemas, después de lo cual prestaremos atención a sus imperfecciones.

Ventajas de Salesforce:

Ventajas de Zoho:

Desventajas de Salesforce:

Desventajas de Zoho:

Entonces, ¿quién ganó el enfrentamiento entre Salesforce y Zoho CRM? Ambos sistemas se encuentran merecidamente en la cima de las calificaciones de CRM modernas, ya que cada uno de ellos tiene muchas ventajas importantes. Zoho resuelve idealmente los problemas de las pequeñas y medianas empresas, y Salesforce se adapta a las necesidades de las grandes empresas. Si desea un sistema empresarial todo en uno sofisticado, de extremo a extremo, con un gran potencial de escalabilidad, elija Salesforce. Si está buscando un CRM conveniente y económico, pero completamente funcional y con personalización flexible, preste atención a Zoho.

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