Integración de HubSpot y Airtable: transferencia automática de datos

HubSpot es un centro centralizado en la nube para la gestión de relaciones con clientes, marketing y ventas. Airtable es un servicio multiusuario versátil para la gestión de datos y proyectos, una combinación entre base de datos y hojas de cálculo. ¿Sabías que puedes aumentar significativamente la velocidad y la eficiencia al trabajar con estas plataformas automatizando la transferencia de información de contacto de los clientes? Para lograrlo, solo necesitas integrarlas. En nuestro artículo, aprenderás a configurar la integración de HubSpot y Airtable mediante el conector en línea ApiX-Drive.

Al automatizar la transferencia de datos de clientes, eliminará al menos un flujo de trabajo rutinario. Además, podrá ahorrar tiempo, un valioso recurso empresarial. Un beneficio igualmente significativo es la eliminación del riesgo de errores asociados con la transferencia manual. Y eso no es todo. Implementar la automatización le ayudará a mejorar el rendimiento personal y la productividad de la empresa en su conjunto.

Al configurar la integración de Airtable y HubSpot mediante el conector sin código ApiX-Drive, verá los primeros resultados rápidamente. Los nuevos contactos de clientes que aparezcan en la plataforma de marketing y ventas se transferirán automáticamente al servicio de base de datos y se registrarán allí en nuevas filas. Ya no es necesario exportar datos manualmente: las transferencias se realizarán automáticamente según el cronograma que usted elija.

Para configurar correctamente la integración de HubSpot y Airtable, no necesitas ser programador. Tampoco necesitas comprender las complejidades de conectar servicios mediante API. Ni siquiera necesitas invitar a nadie. Nuestro conector, ApiX-Drive, se encargará de todo el trabajo.

Beneficios clave del servicio:

Para comenzar la integración de HubSpot con Airtable, primero debes crear una nueva conexión.

Seleccione HubSpot como fuente de datos.

Seleccione la acción “Get CONTACTS (new)”.

Conecte su cuenta de HubSpot a ApiX-Drive.

Ingrese sus credenciales de inicio de sesión de HubSpot.

Otorga a ApiX-Drive los permisos necesarios para acceder a tus datos de HubSpot. Para ello, haz clic en "Choose Account".

Una vez autorizado, cierre la ventana de configuración y actualice la página.

Tu inicio de sesión de HubSpot ahora debería aparecer en la lista de cuentas conectadas: selecciónala y haz clic en "Continue".

Como no se requiere ninguna configuración adicional para HubSpot, continúe haciendo clic en "Edit and continue".

Tiene la opción de aplicar filtros a los datos importados, pero como en este caso no es necesario filtrar, simplemente haga clic en "Continue".

Ahora puedes ver una vista previa de uno de tus contactos de HubSpot. Haz clic en "Continue".

La configuración de la fuente de datos de HubSpot ahora está completa.

Ahora, procedamos a configurar la integración de Airtable con HubSpot definiendo el destino de los datos.

Seleccione Airtable como destino de los datos.

Seleccione la acción “Add ROW” para insertar nuevos registros.

Conecte su cuenta de Airtable a ApiX-Drive.

Proporcione sus credenciales de inicio de sesión de Airtable y haga clic en "Sign in".

Otorga permiso a ApiX-Drive para acceder a tus espacios de trabajo de Airtable. Primero, haz clic en "Add a base".

Para mayor flexibilidad, se recomienda permitir el acceso a todas las bases de datos a la vez. Luego, haga clic en "Grant access".

Una vez que su cuenta de Airtable aparezca en la lista de cuentas conectadas, selecciónela y haga clic en "Continue".

Seleccione la base de datos de Airtable donde se almacenarán los nuevos datos. Seleccione también la tabla específica que recibirá los nuevos registros.

El sistema mostrará los campos disponibles en Airtable. Puedes asignar estos campos a variables de HubSpot seleccionándolos en la lista desplegable.

Si es necesario, puede ingresar datos manualmente.

Después de asignar todos los campos obligatorios, haga clic en "Edit and continue".

Se mostrará una vista previa de los datos de HubSpot que se transferirán a Airtable. Si necesita realizar algún ajuste, haga clic en "Edit" para volver al paso anterior. Para probar la integración, haga clic en "Send test data to Airtable".

Una vez que los datos de prueba se hayan enviado correctamente, vaya a Airtable para verificar los resultados.

Regrese a ApiX-Drive y proceda a finalizar la integración.

Para mantener la funcionalidad sin interrupciones al sincronizar HubSpot y Airtable, activa las actualizaciones automáticas. Haz clic en "Enable update".

Abra el menú de configuración haciendo clic en el ícono del engranaje.

Establezca la frecuencia de actualización deseada (p. ej., cada 5 minutos). Además, puede cambiar el nombre de la conexión y categorizarla dentro de un grupo específico. Haga clic en "Continue".

Tu integración ya está configurada correctamente. ¡Felicitaciones!

La integración de HubSpot y Airtable te ahorrará la rutina de exportar e importar archivos CSV. La transferencia manual de datos entre estos sistemas es cosa del pasado. Esta operación ahora está completamente automatizada. Delegue procedimientos repetitivos a nuestro conector en línea ApiX-Drive. Puede utilizar el tiempo liberado para trabajar en mejorar las interacciones con los clientes, desarrollar nuevas estrategias de marketing y centrarse en áreas que sean importantes para el crecimiento de su negocio.