Integración de Agile CRM y Airtable: transferencia automática de contactos

Agile CRM es un servicio progresivo para automatizar las tareas de ventas y marketing, que permite realizar comercio electrónico y gestionar las relaciones con los clientes. Airtable es una plataforma en la nube sin código para trabajar de forma cómoda y eficiente con la gestión de información, proyectos y ventas, que es un híbrido entre una base de datos y una hoja de cálculo. La eficiencia de trabajar con estas herramientas aumenta significativamente cuando se automatiza el proceso de transferencia de información entre sistemas. En nuestro artículo, encontrará información sobre cómo configurar la integración de Agile CRM y Airtable.

La automatización del proceso rutinario de transferencia de datos le liberará de una de las tareas laborales más aburridas. Su beneficio práctico se expresa en un importante ahorro de tiempo y recursos laborales, así como en la eliminación del riesgo de errores. Además, la integración de la plataforma CRM y el servicio de base de datos acelera significativamente el procesamiento de la información. Esto ayudará a aumentar su productividad y mejorar los indicadores de rendimiento tanto de un departamento individual como de la empresa en su conjunto.

Ahora no tendrás que introducir manualmente los datos de contacto del cliente o comprador (nombres, apellidos, números de teléfono móvil, direcciones de correo electrónico, etc.). Esto te permitirá optimizar tus actividades y mejorar la interacción con los clientes, garantizando un alto nivel de feedback. Además, obtendrás una ventaja sobre tus competidores que aún no han utilizado dicha automatización en su negocio.

Para configurar la integración de Agile CRM con Airtable, primero cree una nueva conexión.

Seleccione el sistema de origen de los datos. Necesita Agile CRM.

Seleccione la acción “Get CONTACTS (new)”. 

Conecte su cuenta Agile CRM a ApiX-Drive.

En esta ventana debes especificar el dominio, el login y la clave API.

Para obtener estos datos, acceda a su cuenta personal de Agile CRM. Copie el dominio de la barra de direcciones sin caracteres adicionales.

Pegue el dominio en el campo apropiado en ApiX-Drive.

Especifique el inicio de sesión del usuario de Agile CRM.

Para obtener una clave API, vuelva a su cuenta personal de Agile CRM. Allí, vaya a la configuración de su cuenta. Haga clic en “Admin Settings”.

Busque la sección "Developers & API".

Copiar la clave API REST.

Pegue la clave API en el campo correspondiente en ApiX-Drive. Luego haga clic en "Continue".

Cuando el inicio de sesión conectado aparezca en la lista de cuentas activas, selecciónelo y haga clic en "Continue".

No hay configuraciones adicionales disponibles para el sistema Agile CRM, así que simplemente haga clic en "Edit and continue".

Aquí puede configurar un filtro de datos. En este caso, no es necesario, por lo que también puede hacer clic en "Continue".

Ahora verá los datos de uno de sus contactos de Agile CRM. Haga clic en "Continue".

La configuración de la fuente de datos de Agile CRM se ha completado correctamente.

Ahora puede proceder a configurar el receptor de datos. Para ello, haga clic en el botón correspondiente.

Para configurar la integración de Airtable con Agile CRM, seleccione el sistema receptor de datos. Necesita Airtable.

Seleccione la acción “Add ROW”.

Conecte su cuenta de Airtable a ApiX-Drive.

Indique el nombre de usuario (correo electrónico) de su cuenta personal de Airtable.

Indique la contraseña de su cuenta personal de Airtable. Haga clic en “Sign in”.

Proporciona acceso a ApiX-Drive para trabajar con tus bases de datos de Airtable. Para ello, haz clic en "Add a base".

Recomendamos otorgar acceso a todas las bases de datos a la vez para poder trabajar con ellas en el futuro. Luego, haga clic en “Grant access”.

Cuando el inicio de sesión conectado aparezca en la lista de cuentas activas, selecciónelo y haga clic en "Continue".

Seleccione la base en la que se crearán las nuevas filas. Seleccione también la tabla.

Ahora verá los campos de Airtable para crear nuevas filas. Puede asignar variables de Agile CRM a estos campos. Para ello, haga clic en el campo y elija una variable de la lista desplegable.

Tenga en cuenta que no sólo puede utilizar variables de la lista desplegable, sino también ingresar datos manualmente.

Cuando haya completado todos los campos obligatorios, haga clic en "Edit and continue".

Ahora, verá un ejemplo de los datos que se transferirán a Airtable como nuevas filas con cada nuevo contacto de Agile CRM. Si no está satisfecho con algo, haga clic en "Edit" y volverá al paso anterior. Para comprobar la corrección de la configuración, haga clic en "Send test data to Airtable".

Después de enviarlo exitosamente, vaya a Airtable y verifique el resultado.

Regrese a ApiX-Drive y continúe configurando la integración de Airtable y Agile CRM.

Para que la transferencia de datos se realice automáticamente, configure la actualización automática. Haga clic en “Enable update”.

Haga clic en el botón de engranaje.

Seleccione el intervalo de tiempo en el que se activará la conexión. Por ejemplo, una vez cada 5 minutos. Además, aquí puede darle un nombre diferente a la conexión y asignarla a un grupo.

Se completó la integración de Agile CRM y Airtable. ¡Felicitaciones!

Al configurar la integración de Agile CRM con Airtable siguiendo nuestras instrucciones y activando las actualizaciones automáticas, ha obtenido una conexión estable y eficiente entre estos sistemas. Probablemente ya haya visto los resultados reales de la conexión: la transferencia automática de datos.

La integración de Airtable con Agile CRM le ahorrará el trabajo manual monótono y tedioso. Gracias a esta integración, no tendrá que transferir datos usted mismo. Este proceso estará completamente automatizado. Nuestro conector en línea ApiX-Drive se encargará de las tareas rutinarias. Tendrá tiempo adicional para centrarse en mejorar la calidad del servicio al cliente, aprender nuevas estrategias de marketing y otros aspectos importantes que contribuyen al crecimiento de su negocio.