Integración de Facebook y Pipedrive: creación automática de ofertas

Si todavía estás transfiriendo prospectos manualmente desde tu cuenta de anuncios de Facebook al sistema Pipedrive CRM, entonces este artículo te será útil. Con la ayuda del conector en línea ApiX-Drive, puede deshacerse de la tarea rutinaria de transferir datos en solo unos minutos y optimizar su tiempo de trabajo. A continuación, lo guiaremos a través del proceso de configuración de la integración de Facebook y Pipedrive paso a paso. No se requiere codificación ni conocimientos especiales.

Contenido:
1. Cómo configurar la integración de Facebook y Pipedrive
2. Configurar Facebook
3. Configurar Pipedrive
4. Habilitar la actualización automática de datos
5. Conclusiones

Facebook es la red social más popular del mundo. Esta plataforma es una poderosa herramienta de marketing. Facebook ofrece amplias oportunidades para la implementación de campañas publicitarias. Para obtener clientes potenciales directamente desde la red social, hay una opción de anuncio especial: Facebook Lead Ads. Con la ayuda de formularios de clientes potenciales, una empresa puede recopilar contactos de usuarios interesados e involucrarlos en el embudo de ventas. A su vez, los visitantes de la red social tienen la oportunidad de realizar solicitudes rápidamente sin salir del espacio de trabajo de Facebook.

Los sistemas de CRM se utilizan normalmente para gestionar las ventas y las comunicaciones empresariales. La plataforma Pipedrive está incluida en la lista de soluciones populares de CRM y es utilizada activamente por empresas de varios tamaños. Este sistema cuenta con una interfaz simple e intuitiva, que permite a los administradores adaptarse rápidamente y utilizar de manera efectiva las capacidades del servicio. Pipedrive te permite procesar tratos en modo Kanban, ajustar tu embudo de ventas, realizar un seguimiento de la productividad de los empleados, implementar procesos automatizados y más.

Consideraremos una situación en la que una empresa utiliza Facebook para la generación de oportunidades de venta y Pipedrive para la gestión de ventas. En este caso, hay una tarea regular de transferir clientes potenciales desde la cuenta de publicidad de FB a CRM. Con el conector en línea ApiX-Drive , puede automatizar la transferencia de datos de un sistema a otro. El servicio rastreará la aparición de nuevos clientes potenciales en Facebook, cargará la información necesaria y creará tratos en Pipedrive.

Para crear una integración y configurar la transferencia automática de datos, utilizaremos el sistema ApiX-Drive. Esta es una herramienta sin código que le permite combinar aplicaciones y servicios sin conocimientos ni habilidades especiales. Puede implementar la automatización y mejorar la eficiencia de los procesos comerciales sin ayuda externa. La integración se crea a través de la interfaz web y todo el proceso de configuración tarda entre 5 y 10 minutos.

El servicio ApiX-Drive funciona según el principio de "seguimiento de cambios en la fuente - procesamiento de datos - inicio de acciones en el receptor". Para nuestra tarea, necesitamos conectar la cuenta de publicidad de Facebook como fuente de datos y el sistema Pipedrive CRM como receptor. Echemos un vistazo detallado a cómo hacer esto.

Regístrese en apix-drive.com y cree una nueva conexión.

Todos los pasos de configuración se visualizan en la parte superior de la pantalla. El primer paso es seleccionar Facebook como fuente de datos.

Necesitamos conseguir nuevos clientes potenciales. Seleccione el elemento apropiado en el paso "Acción".

Conecta tu cuenta de Facebook al sistema ApiX-Drive.

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Ir a la configuración.

En esta etapa, vemos todas las páginas de publicidad disponibles. Seleccione aquellos para los que desea cargar clientes potenciales. Recomendamos marcar todas las páginas disponibles a la vez. Si, después de agregar su cuenta de Facebook al sistema ApiX-Drive, obtiene nuevas páginas de publicidad, vuelva a conectarse con los nuevos parámetros en el modo de navegador de incógnito.

Otorgue los permisos necesarios.

Cuenta de FB añadida al sistema ApiX-Drive. Haga clic en Aceptar".

La cuenta conectada aparece en la lista. Selecciónelo y haga clic en "Continuar".

Seleccione una página de publicidad. Por defecto, la opción de configuración se ofrece con la conexión de todos los formularios de prospectos actuales y nuevos.

Si desea recibir clientes potenciales de ciertos formularios, selecciónelos individualmente.

Puede eliminar datos innecesarios utilizando condiciones de filtrado. Por ejemplo, cargue clientes potenciales si el campo de formulario de cliente potencial especificado está completo o contiene una respuesta específica.

Estamos considerando una situación en la que es necesario cargar todos los nuevos clientes potenciales de Facebook. Por lo tanto, en la etapa de filtrado, simplemente haga clic en "Continuar".

Ahora comprobamos los datos de prueba que se subirán desde Facebook. Tenga en cuenta que debe tener un cliente potencial en la cuenta de publicidad. Si no existe, generarlo usted mismo. Después de verificar los datos, haga clic en "Siguiente".

Facebook se ha configurado correctamente como fuente de datos. Pasemos a configurar el receptor.

Selecciona Pipedrive como el sistema receptor.

Seleccione la acción: "Crear trato".

Conecta tu cuenta de Pipedrive al sistema ApiX-Drive.

Necesitamos completar dos campos: "Dominio" y "Clave API".

Abre tu cuenta personal de Pipedrive en una nueva pestaña y copia el dominio sin caracteres adicionales en la barra de direcciones.

Pegue el valor copiado en el campo "Dominio" (en el sistema ApiX-Drive).

Ahora vuelve a Pipedrive y ve a la configuración de tu perfil.

Abra la pestaña "API", copie el token API.

Regrese al sistema ApiX-Drive, pegue el valor copiado en el campo "Clave API" y haga clic en "Guardar".

La cuenta de Pipedrive se agregó correctamente. Selecciónelo y haga clic en "Continuar".

El siguiente paso es configurar los campos de Pipedrive para crear tratos en el sistema de CRM. Utilice variables del sistema y variables de Facebook.

Además, para definir el contenido de los campos, puede ingresar valores manualmente o seleccionar el parámetro requerido de la lista (por ejemplo, para el campo "Etapa"). Cuando todos los campos obligatorios de Pipedrive estén configurados, haz clic en "Continuar".

Vemos los datos de prueba que se transferirán a Pipedrive. Para realizar cambios, haga clic en "Editar" y retroceda un paso. Si todo encaja, haz clic en "Enviar datos de prueba a Pipedrive".

Se creó automáticamente una nueva oferta en el sistema CRM: la conexión funciona correctamente.

Regrese a ApiX-Drive y haga clic en "Siguiente".

Para iniciar la integración, haga clic en "Habilitar actualización".

En la configuración, puede cambiar el intervalo de comunicación.

Creamos la integración de Facebook y Pipedrive sin codificación ni participación de programadores. Todo el proceso de configuración tomó alrededor de 10 minutos. Como resultado, el seguimiento de clientes potenciales de Facebook y la creación de tratos en Pipedrive se realizan sin el uso de un recurso humano. La transferencia de datos automatizada evita la pérdida de clientes potenciales y ayuda a aumentar la velocidad de procesamiento de las solicitudes. El gerente recibe rápidamente un trato en el espacio de trabajo habitual de CRM, no necesita realizar manipulaciones de datos innecesarias.

El conector en línea ApiX-Drive es una herramienta simple para configurar integraciones y automatizar procesos comerciales. Combine varias aplicaciones y servicios para deshacerse del trabajo rutinario y aumentar su productividad.