Integración de Facebook y HubSpot: creación automática de ofertas

HubSpot es una plataforma que ofrece toda una gama de herramientas para mejorar la eficiencia de las ventas, implementar mecánicas de marketing, organizar el trabajo en equipo y administrar el contenido. En esta guía, le mostraremos cómo combinar Facebook Lead Ads y Hubspot CRM. El resultado de esta integración es la creación automática de tratos en el sistema CRM en base a los leads recibidos a través de la red social. Después de configurar la conexión, no necesitará verificar regularmente su cuenta de anuncios de Facebook y transferir datos manualmente a Hubspot.

Contenido:
1. Cómo configurar la integración de Facebook y Hubspot
2. Conecte los anuncios de clientes potenciales de Facebook
3. Conecta Hubspot CRM
4. Activa la actualización automática
5. El resultado de la integración de Facebook y Hubspot CRM

El gerente debe mover el cliente potencial a lo largo del embudo de ventas, mantener estadísticas y comunicarse con el comprador. Además, es necesario realizar campañas de marketing, trabajar la fidelización de los clientes y mejorar la calidad del servicio. Hoy es difícil ser competitivo y resolver estos problemas al nivel adecuado sin el uso de herramientas especializadas.

La plataforma Hubspot ofrece un conjunto de productos de software para diferentes flujos de trabajo: marketing, soporte de ventas, gestión de contenido, comunicación comercial, mantenimiento de servicios, etc. Con la ayuda de un tablero de información, puede realizar análisis, evaluar la productividad de los empleados y rastrear la progreso de los acuerdos. Las características de Hubspot CRM también incluyen seguimiento de correo electrónico, plantillas de correo electrónico, formularios de recopilación de contactos, herramientas de comunicación del equipo y más.

Uno de los principales espacios de trabajo de Hubspot CRM es la sección de ofertas. Aquí es donde el cliente potencial se mueve a lo largo del embudo de ventas. El acuerdo generalmente contiene contactos, producto, organización, precio y otra información importante sobre el pedido/apelación del cliente. El trabajo con el embudo de ventas se puede realizar en modo Kanban, lo que le permite visualizar el progreso de cada trato. También puede mostrar ofertas como una lista, agregar tareas, usar filtros, rastrear actividades recientes, etc.

La red social Facebook se utiliza activamente como plataforma publicitaria. Si utiliza Facebook Lead Ads para la generación de prospectos, se enfrenta al desafío de cargar nuevos prospectos y transferirlos a otros sistemas, como Hubspot CRM. Para procesar rápidamente los clientes potenciales de Facebook, este trabajo de rutina debe realizarse con regularidad. Sin embargo, existe una solución simple que le ahorrará esta tarea y garantizará que las ofertas de Hubspot se creen automáticamente en función de los nuevos clientes potenciales de Facebook.

Para configurar la transferencia automática de datos de un sistema a otro, debe crear una integración entre Facebook Ads y Hubspot CRM. Dicha comunicación se puede proporcionar mediante tecnología API. Por supuesto, puede involucrar a los programadores en la solución del problema. Sin embargo, existe una opción más sencilla, rápida y económica: el conector en línea ApiX-Drive . Este servicio le permite configurar varias integraciones sin conocimientos ni habilidades especiales.

¿Cómo funciona el conector en línea ApiX-Drive? El servicio funciona según el principio de "seguimiento de cambios en un sistema, implementación de ciertas acciones en otro". Facebook se conecta a ApiX-Drive como fuente de datos. El conector en línea verificará la cuenta de publicidad en un intervalo específico y cargará nuevos clientes potenciales. Hubspot CRM se conecta como receptor. Cada nuevo cliente potencial cargado desde Facebook Ads se ingresará automáticamente en el sistema CRM de Hubspot como una oferta. A continuación, veremos el proceso de configuración de dicha integración paso a paso.

Vaya a la cuenta personal ApiX-Drive y cree una nueva conexión.

Seleccione Facebook como fuente de datos.

Defina la acción. Para nuestra tarea, esto es "Obtener clientes potenciales (nuevo)".

Necesitamos conectar una cuenta de Facebook al sistema ApiX-Drive.

Obtenga autorización en Facebook.

Vamos a la configuración avanzada.

Marcamos páginas publicitarias para las que podemos recibir clientes potenciales. Si luego tiene nuevas páginas, deberá volver a esta etapa y volver a conectar su cuenta de Facebook con los nuevos parámetros.

En la siguiente ventana, deje todas las casillas de verificación habilitadas.

Hemos agregado una cuenta de Facebook al sistema ApiX-Drive.

Seleccione una conexión de la lista de las disponibles.

Ahora definimos la página de publicidad con la que trabajaremos. De forma predeterminada, el sistema ofrece conectar automáticamente todos los formularios de clientes potenciales actuales y nuevos.

También podemos seleccionar manualmente formularios de clientes potenciales individuales.

En el siguiente paso, podemos agregar condiciones para filtrar los datos entrantes. Esta funcionalidad es relevante cuando no necesitamos toda la información de la fuente, sino datos con determinadas características.

Nuestra tarea es recibir todos los nuevos clientes potenciales de Facebook sin excepción, por lo que nos saltamos la etapa de filtrado.

En el siguiente paso de configuración de la fuente, vemos un ejemplo de los datos que se cargarán desde Facebook. Si no hay datos, debe esperar una pista real en FB o hacerlo usted mismo. Después de eso, haga clic en "Cargar datos de prueba de Facebook".

Después de verificar el conjunto de datos en la etapa de "Prueba", haga clic en "Siguiente".

La configuración de la fuente de datos (Facebook) está completa. Ahora es el turno del receptor.

Seleccione el servicio Hubspot como receptor.

El sistema ApiX-Drive ofrece una lista bastante amplia de posibles acciones del lado de Hubspot CRM. Nos interesa la opción “Crear Trato”.

Conecta tu cuenta Hubspot al servicio ApiX-Drive.

Necesitamos completar el campo "Clave API".

Ve a la cuenta personal de Hubspot. Nos interesa la sección con la configuración de la cuenta.

En la sección "Integraciones", busque el elemento "Clave API" y vaya a esta pestaña.

Si no tiene una clave de API activa, debe generar una. Cuando se crea la clave, haga clic en "Mostrar".

Ahora copie la clave API.

Regrese al sistema ApiX-Drive, complete el campo "Clave API" y guarde la conexión.

Selecciona la cuenta de Hubspot conectada.

Vemos los campos de Hubspot para crear nuevas ofertas. Haga clic en el campo requerido y asígnele una variable de Facebook de la lista desplegable.

También podemos introducir valores manualmente. Cuando haya completado todos los campos obligatorios para crear un acuerdo en Hubspot CRM, haga clic en "Continuar".

Vemos un ejemplo de los datos que se enviarán a Hubspot CRM para crear nuevos tratos. Si algo no le conviene, puede hacer clic en "Editar", retroceder un paso y hacer las correcciones necesarias.

Después de verificar los datos de prueba, haga clic en "Enviar datos de prueba a Hubspot".

Vaya a Hubspot CRM y compruebe si hay una nueva oferta.

Regrese al sistema ApiX-Drive, haga clic en "Siguiente".

El último paso para configurar la integración de Facebook y Hubspot CRM es habilitar la actualización automática. Pulse el botón correspondiente.

Nuestra integración está activada, el proceso de transferencia automática de nuevos clientes potenciales de Facebook a medida que se ejecutan las ofertas de Hubspot. Podemos ajustar el intervalo de comunicación.

Revisamos la situación en la que las herramientas de publicidad de Facebook se usan para generar oportunidades de venta y la plataforma Hubspot CRM se usa para procesar oportunidades de venta y mover a un cliente a través del embudo de ventas. La integración de Facebook y Hubspot CRM permitió automatizar por completo la transferencia de nuevos clientes potenciales desde la cuenta de publicidad de la red social al espacio de trabajo del sistema CRM.

La conexión entre Facebook y Hubspot CRM se configuró mediante el conector en línea ApiX-Drive . En solo unos minutos, creamos un flujo de trabajo automatizado. Ahora no necesita verificar regularmente la lista de nuevos clientes potenciales, cargar datos y transferirlos al sistema CRM. Las nuevas solicitudes y pedidos a través de Facebook llegarán rápidamente a Hubspot. La integración ayuda a aumentar la velocidad de procesamiento de clientes potenciales. Además, se minimiza la probabilidad de perder un nuevo pedido.