29.03.2021
467

Что такое amoCRM? Подробный обзор возможностей и разделов CRM-системы

Максим Волошин
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~10 мин

amoCRM — популярный сервис для управления продажами. Система удачно сочетает широкую функциональность, понятную структуру и удобный интерфейс. С одной стороны, она предлагает полный пакет возможностей, которые должны присутствовать в любой хорошей CRM. С другой, ее легко освоить, даже если вы никогда не работали с подобными платформами. А наша статья в этом вам поможет.

Содержание:
1. Основные разделы и возможности «амоСРМ»
2. Сделки amoCRM
3. Почта и другие каналы коммуникации
4. Раздел «Списки»
5. Раздел «Задачи»
6. Раздел «Аналитика»
7. Рабочий стол
8. Интеграции amoCRM с другими сервисами
9. Стоимость использования amoCRM
10. Заключение. Удобная и популярная система

Основные разделы «амоСРМ»

После регистрации в amoCRM вы попадаете в личный кабинет. Справа открывается основное рабочее пространство, а слева расположена панель для навигации по разделам интерфейса. Давайте пройдемся по главным из них, которые точно пригодятся вам в работе.

Обзор amoCRM | Личный кабинет amoCRM

Сделки amoCRM

Это важнейший раздел amoCRM, предназначенный для управления заказами. Его рабочая область состоит из нескольких колонок. Каждая из них показывает текущий этап обработки, через который проходит заказ. Совокупность всех колонок отражает полный путь заказа от первого контакта с клиентом до оплаты, иначе говоря — воронку продаж.

Изначально пользователю доступны четыре колонки: «Первичный контакт», «Переговоры», «Принимают решение» и «Согласование договора». Вы можете использовать эти или создать новые этапы обработки, которые оптимально подойдут для вашего бизнеса.

Обзор amoCRM |  Этапы сделок

Отредактировать колонки можно в любой момент с помощью кнопки «Настроить».

Обзор amoCRM | Настройка воронки продаж

Чтобы добавить заказ — или, как их называет система, сделку — достаточно нажать на кнопку «Новая сделка» в верхнем правом углу.

Обзор amoCRM |  Добавление сделки

Добавленные сделки отображаются в виде свернутых карточек. По мере перехода на следующие этапы обработки их можно перетаскивать между соответствующими колонками — так вы будете видеть текущий прогресс по каждому заказу.

Обзор amoCRM |  Перемещение сделок между колонками

Чтобы развернуть карточку сделки и увидеть связанную с ней информацию, достаточно кликнуть по ней мышкой. Карточка заказа состоит из двух секций. Слева можно добавлять и редактировать информацию о сделке и клиенте, включая контакты. Справа отображается история работы над заказом: звонки, сообщения, задачи и так далее.

Обзор amoCRM | Развернутая карточка сделки

Почта и другие каналы коммуникации

Менеджерам по продажам приходится регулярно общаться с клиентами: подтверждать заказы, обсуждать условия сделок, решать проблемные ситуации и так далее. Для этих целей amoCRM можно интегрировать с различными каналами коммуникации: службами электронной почты, мессенджерами, формами для сайтов и системами телефонии.

Подключив нужные сервисы, вы получите несколько важных преимуществ. Во-первых, система будет автоматически создавать сделки на основе звонков и сообщений от новых контактов. Во-вторых, вы сможете отвечать клиентам прямо в интерфейсе amoCRM — из карточки соответствующей сделки. Здесь же будет автоматически фиксироваться история вызовов и переписки с клиентом.

Для подключения нужно открыть раздел «Сделки», а затем кликнуть «Настройка» и «Добавить». После этого остается выбрать подходящий сервис и воспользоваться подсказками по подключению.

Обзор amoCRM |  Интеграции амоСРМ

Подключить нужную почтовую службу также можно в настройках раздела «Почта».

Раздел «Списки»

Этот раздел служит для управления каталогами данных, которые могут пригодиться вам в работе. Так, каталог «Контакты» предназначен для телефонных номеров, почтовых адресов и других данных для связи с клиентами. Каталог «Компании» служит для работы с контактными данными партнеров, подрядчиков и других организаций, с которыми вы можете сотрудничать.

Обзор amoCRM |  Списки амоСРМ

Чтобы открыть один из существующих каталогов или создать новый, нужно нажать на кнопку в левом верхнем углу раздела «Списки». К примеру, вы можете создать каталог для товаров. Синяя кнопка добавляет новый элемент в каталог.

Обзор amoCRM |  Управление списками

Кроме того, контакт или компанию можно добавить прямо в карточке сделки. Добавленная сущность автоматически появится в соответствующем каталоге.

Раздел «Задачи»

amoCRM позволяет администратору делегировать задачи, связанные со сделками, контактами и компаниями, подчиненным. К примеру, вы можете добавить напоминание о звонке клиенту или встрече с партнером. Достаточно нажать на кнопку «Добавить задачу» в разделе «Задачи» и выбрать исполнителя. Ставить задачи можно и прямо в карточке сделки.

Обзор amoCRM |  Добавление задачи

Вкладки над областью задач позволяют переключаться между разными режимами отображения. Например, первая показывает задачи в колонках, каждая из которых отражает определенный дедлайн. А вкладка «Месяц» отображает задачи в соответствии с назначенными датами выполнения на календаре.

Обзор amoCRM |  Календарь задач

Чтобы у вас появилась возможность ставить задачи, сначала надо добавить сотрудников в систему. Для этого нужно зайти в раздел «Настройки» и выбрать меню «Пользователи». Здесь же можно управлять правами доступа подчиненных к данным и возможностям CRM.

Обзор amoCRM |  Подключение пользователей

Раздел «Аналитика»

Этот раздел помогает оценивать эффективность проделанной работы и даже прогнозировать будущие результаты. Здесь «амоЦРМ» автоматически формирует различные отчеты на основе операций со сделками, потраченного на них времени, а также добавленных в систему финансовых и прочих данных.

На вкладке «Анализ продаж» можно посмотреть отчет по конверсиям на каждом этапе сделок за выбранный период. Система также показывает общую сумму, которую принесли закрытые сделки, а также потерянный заработок из-за отказов.

Обзор amoCRM |  Анализ продаж

Как только в сервисе накопится достаточное количество данных, он добавит новые показатели. Например, CRM начнет визуализировать конверсии в виде графика. Кроме того, система будет экстраполировать данные по закрытым сделкам, чтобы спрогнозировать результаты открытых.

Другая важная вкладка — «Отчет по сотрудникам». На ней доступны показатели загруженности и успешности менеджеров по продажам. Система показывает сравнительную таблицу результатов: вы сразу видите, кто закрыл больше всего сделок и принес максимальное количество денег, сколько задач в работе у каждого сотрудника и так далее.

Обзор amoCRM |  Отчет по сотрудникам

На вкладке «Сводный отчет» доступна общая статистика по сделкам, задачам и контактам. Например, здесь можно увидеть, сколько сделок было создано за выбранный период и на какую сумму, какое количество задач открыто, сколько контактов закреплено за каждым менеджером и прочие показатели. Система визуализирует данные в виде радиальных диаграмм.

Обзор amoCRM |  Сводный отчет

Рабочий стол

«Рабочий стол» помогает следить за процессами, которые протекают в других разделах системы. Это такой контрольный пункт, благодаря которому руководитель может быстро понять текущую обстановку и при необходимости принять нужные меры.

Интерфейс раздела состоит из множества виджетов. Вы можете настраивать их под свои нужды. Каждый виджет предназначен для вывода какой-то информации: от входящих сообщений и звонков до количества открытых задач и прогноза по продажам. Данные отображаются максимально коротко, чтобы не перегружать внимание пользователя, но при этом емко.

Обзор amoCRM |  Рабочий стол

Интеграции amoCRM с другими сервисами

Как мы упоминали выше, amoCRM поддерживает интеграции с различными сервисами вроде систем телефонии, чатов и email-служб. Это позволяет автоматизировать создание сделок и другие рабочие процессы. Полный список доступен в разделе «Настройки» — «Интеграции».  

Но среди поддерживаемых сервисов может не оказаться того, который нужен именно вам. Представьте, что вы собираете лиды через платформу, интеграция с которой не предусмотрена разработчиками amoCRM. Что делать в таком случае? Не копировать же лиды в воронку продаж вручную.

В подобных ситуациях поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive. Это простая, но функциональная платформа, которая позволяет быстро создавать интеграции между сотнями различных сервисов — без программиста и спеца по внедрению amoCRM.

Обзор amoCRM |  Интеграции ApiX-Drive

С помощью коннектора вы можете подключать к API amoCRM множество дополнительных систем. Вот лишь некоторые из них:

  • Онлайн-таблицы. Вам может пригодиться выгрузка данных в электронную таблицу. Коннектор способен автоматически копировать финансовые и прочие показатели из сделок в выбранные листы Google Sheets. Это позволит провести нужные расчеты или построить графики на основе переданных данных.
  • Сервисы SMS-рассылок. Интернет-магазины и другие компании вынуждены информировать клиентов о статусе обслуживания по SMS. Рассылать сообщения вручную контрпродуктивно. Лучше настроить авторассылку. При каждом добавлении сделки в колонку «Отгружено» ApiX-Drive может рассылать уведомления об отправке через «SMSЦентр», AlphaSMS, SMSRU, AlohaSMS, TurboSMS, SMSСlub и другие системы. 
  • Маркетплейсы. При работе с маркетплейсами не обойтись без быстрой доставки заказов в CRM. Коннектор умеет автоматически копировать данные из Rozetka и Prom прямо в выбранную воронку продаж amoCRM.
  • Конструкторы квизов. Собираете заявки через опросы? Тогда можете легко настроить передачу лидов в amoCRM. ApiX-Drive поддерживает квизы, созданные в таких конструкторах, как Marquiz, QuizGo, Typeform, Moclients, Carrot quest, Enquiz, LeadForms и «Конверсус». 
  • Конструкторы сайтов. Решения no-code набирают популярность, особенно среди небольших компаний. Вместо того, чтобы разрабатывать интернет-магазины с нуля, предприниматели создают их в визуальных конструкторах. Если вы тоже продаете через сайты, созданные на Tilda, bloxy, Wix, Ecwid, LPGenerator и подобных платформах, ApiX-Drive может передавать зарегистрированные на них заказы в amoCRM.

Настройка интеграции проходит на сайте коннектора и занимает в среднем 10-15 минут. Созданное подключение в любой момент можно остановить, удалить или отредактировать.

Стоимость использования amoCRM

Пользователи amoCRM могут выбирать между тремя тарифными планами. Основные отличия сводятся к объему облачного пространства для хранения данных, а также количеству контактов и открытых сделок, которые можно добавить в систему. Чем дороже подписка, тем меньше ограничений в аккаунте.

Кроме того, от выбранного тарифа зависит количество функций. Но основные возможности CRM доступны всем пользователям.

Подробнее о подписках можно узнать в разделе «Цены» на сайте amoCRM. Для удобства посетителей все отличия тарифных планов отображаются в сравнительной таблице.

Заключение. Удобная и популярная система

  • amoCRM — популярный сервис для управления продажами, который удачно сочетает богатые возможности и удобный минималистичный интерфейс.
  • Система состоит из нескольких блоков, каждый из которых открывает доступ к определенным функциям. «Сделки» — это ключевой раздел, предназначенный для работы с заказами. «Списки» позволяет управлять каталогами контактов, компаний, товаров и других сущностей. В разделе «Задачи» можно создавать поручения для сотрудников. «Аналитика» показывает статистику продаж, а «Рабочий стол» отображает главные данные о всех процессах в CRM.
  • Важная часть amoCRM — встроенные интеграции с другими сервисами. С их помощью можно автоматизировать создание сделок и прочие бизнес-процессы. Функции для подключения и работы с почтой вынесены в отдельный блок «Почта». Доступ ко всем остальным интеграциям можно найти в настройках системы.
  • Если amoCRM не поддерживает интеграцию с нужным вам сервисом, вы можете с легкостью подключить его через систему ApiX-Drive. Быстро и без помощи программиста.
  • Пользователям amoCRM доступно несколько тарифных планов. Чем дороже ваша подписка, тем больше возможностей вы получаете.
***

Время — самый ценный ресурс в современных бизнес-реалиях. Исключив из рабочих процессов рутину, вы получите больше возможностей для реализации самых смелых планов и идей. Выбирайте – можете дальше терять время, деньги и нервы на неэффективные решения, а можете воспользоваться ApiX-Drive, автоматизировав рабочие процессы и достигая результатов с минимальными инвестициями денег, сил и кадровых ресурсов.