02.07.2021
474

Битрикс24: Сделки. Что это и как с ними работать

Максим Волошин
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~9 мин

Сделки помогают упорядочивать заказы и управлять ими в воронке продаж, а также анализировать результаты. Разбираем один из важнейших элементов Битрикс24.

Содержание:
1. Что такое сделки в Битрикс24
2. Работа со сделками в Битрикс24
3. Импорт сделок в Битрикс24 из файла CSV
4. Импорт сделок в Битрикс24 из внешних сервисов
5. Заключение: кратко про сделки Битрикс24

***

Что такое сделки в Битрикс24

В Битрикс24 сделками называют карточки, в которых хранятся данные о добавленных в систему заказах. Как только потенциальный клиент заказывает услугу или товар, менеджер создает соответствующую сделку. При определенных настройках Битрикс может добавлять такие карточки автоматически.

Список сделок отображается в разделе CRM на вкладке с говорящим названием — «Сделки». Это главный экран воронки продаж. Здесь все карточки имеют компактный вид и показывают только базовую информацию о заказах: название, стоимость, дату и так далее.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Общий список сделок


Каждую карточку можно развернуть на весь экран, чтобы увидеть остальные детали заказа. Прежде всего это имя, фамилия, контакты и прочие данные о клиенте. Кроме того, в карточке отображается вся информация об услуге или товаре, прикрепленные к заказу файлы и задачи, история взаимодействия менеджеров со сделкой, а также их комментарии.

Работа со сделками в Битрикс24

Рассмотрим основные операции, которые можно выполнять со сделками в Битрикс24.

Добавление

К добавлению сделок можно приступать, как только завершена начальная настройка Битрикс. Чтобы добавить новый элемент, нужно открыть раздел CRM, перейти на вкладку «Сделки» и нажать на кнопку «Добавить сделку» в верхнем правом углу.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Добавление сделки


Затем остается заполнить карточку сделки. В результате она свернется и появится в воронке продаж.

Кроме того, сделку можно создавать из лидов — конечно, если вы добавляете их в Битрикс24. Для этого нужно открыть раздел CRM, перейти на вкладку «Лиды», развернуть карточку нужного лида и нажать на кнопку «Сделку».

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Создание сделки из лида


В этом случае, как и в предыдущем, карточка появится на вкладке «Сделки».

Редактирование

При необходимости данные сделки можно в любой момент изменить или дополнить. Нужно только развернуть ее карточку двойным щелчком и отредактировать содержимое. Как мы уже писали выше, Битрикс24 позволяет добавлять в сделку контакты и другие данные о клиенте, а также указывать сроки, стоимость, товары и прочую информацию о самом заказе.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Редактирование сделки


Кроме того, часть информации, связанной со сделкой, система добавляет в карточку автоматически. К примеру, это могут быть записи о звонках и переписках с клиентом, а также действиях менеджеров с карточкой: прикрепление задачи, добавление товара и так далее.

К слову, сделки без прикрепленных задач, а также с просроченными задачами требуют особого внимания. Первыми, скорее всего, менеджеры еще не занимались — эти заказы простаивают. Вторые обрабатываются с опозданием. Чтобы те и другие сделки были на виду, Битрикс24 показывает счетчик с их общим количеством рядом с названием вкладки. Над колонками можно увидеть, сколько дел первого и второго типа нашла система.

Вдобавок, если к сделке прикреплены просроченные дела, их количество будет отображаться на ее свернутой карточке.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Счетчики


Изменение стадии

По мере работы менеджеров в Битрикс24 сделка проходит через несколько стадий воронки продаж: от добавления в систему до закрытия заказа. Каждая из этих стадий представлена в виде отдельной колонки.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Стадии сделок


Как только сделка готова перейти на новую стадию работы, менеджер должен переместить ее в подходящую колонку. Для этого достаточно перетащить карточку.

Такой подход позволяет с легкостью отслеживать как состояние текущей сделки, так и общий прогресс отдела продаж.

По умолчанию в CRM доступны следующие стадии: «Новая», «Подготовка документов», «Счет на предоплату», «В работе», «Финальный счет», «Сделка провалена», «Анализ причины провала», «Сделка успешна». Но вы можете добавлять новые колонки с помощью плюса и редактировать названия уже созданных через иконку в виде карандаша.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Редактирование стадии


Таким образом, система позволяет каждой компании настраивать воронку продаж под специфику своего бизнеса.

Выставление счета

При необходимости менеджер может создать для сделки счет. Он появится на вкладке «Счета» в отдельной карточке, предназначенной для удобной работы с платежными реквизитами и контроля оплаты. Карточки сделки и счета будут привязаны к общему клиенту.

Чтобы выставить счет, нужно развернуть карточку сделки, нажать на кнопку «Счет» и заполнить новую карточку.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Выставление счета


Анализ

Битрикс24 автоматически формирует аналитические отчеты на основе добавленных в CRM данных и действий менеджеров со сделками. По умолчанию система показывает эффективность каждого сотрудника, конверсию на всех стадиях сделок, общий заработок, число сделок в работе и прочие показатели. Данные отображаются в виде наглядных диаграмм.

Такая аналитика помогает выявлять слабые места в работе отдела продаж, оптимизировать ее и планировать объемы продаж.

Увидеть отчеты по сделкам можно в разделе CRM — «Аналитика» — «Мои отчеты» — «Сделки». При необходимости вы можете настроить каждый отчет для анализа тех данных, которые вам необходимы.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Отчеты


Настройка отображения

Система позволяет переключаться между несколькими режимами отображения сделок. Это можно сделать с помощью кнопок в верхнем правом углу на вкладке «Сделки».

Канбан. Режим, включенный по умолчанию. Сделки отображаются как компактные карточки в колонках, характеризующих разные стадии обработки.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Канбан


Список. В этом режиме названия сделок и их основные данные выводятся в таблице. Вы можете сортировать сделки по дате создания, сумме, статусу оплаты, клиенту и прочим параметрам.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Список


Календарь. Режим, который отображает сделки в соответствии с датой их создания или завершения либо другими временными параметрами на календаре. Вы можете настраивать видимый диапазон, переключаясь между месяцем, неделей и днем.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Календарь


Импорт сделок в Битрикс24 из файла CSV

Как вы уже знаете, сделки можно добавлять по одной с помощью соответствующей кнопки. Это просто и быстро. Но такой способ подходит, только когда нужно добавить небольшое количество сделок.

В остальных же ситуациях стоит использовать один из двух способов импорта. Первый из них позволяет быстро загружать в аккаунт Битрикс (личный кабинет) все сделки из таблицы в формате CSV. Для этого нужно открыть раздел CRM — «Сделки», кликнуть по шестеренке, выбрать «Импорт сделок» и воспользоваться дальнейшими подсказками системы.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Меню импорта сделок


Такая функция может пригодиться, к примеру, чтобы импортировать в Битрикс сделки из другой CRM. Только сначала надо будет выгрузить данные из внешней системы в CSV-файл, а затем уже скопировать их через таблицу в Битрикс24.

Импорт сделок в Битрикс24 из внешних сервисов

Теперь о втором способе. Он позволяет автоматически импортировать заказы, оставленные клиентами через сайты, мессенджеры, телефонию и прочие сервисы, в виде сделок в Битрикс24.

Чтобы настроить автоматизацию, не нужно быть программистом. Достаточно установить необходимые приложения из Маркета — встроенного в Битрикс24 магазина. Эти программы позволяют быстро подключать различные сервисы к CRM и настраивать передачу данных.

Например, вы хотите, чтобы полученные через магазин на платформе Tilda заказы попадали в Битрикс24 в виде сделок. Значит нужна интеграция Битрикс с Tilda. В таком случае ищите в Маркете приложение, которое интегрирует эти системы и обеспечит передачу данных.

Битрикс24: Сделки. Что это и как сними работать | Маркет


Если программы для подключения нужного вам сервиса не найдется, установите приложение онлайн-коннектора ApiX-Drive. Оно позволяет настраивать импорт сделок в Битрикс24 не из какой-нибудь одной, а из множества самых разных внешних систем. Перечислим некоторые из них.

  • Социальные сети: «ВКонтакте» и Facebook.
  • CMS: Tilda, Wix, Opencart, Horoshop, WooCommerce, PrestaShop, Contact Form 7, InSales, CS-Cart.
  • Конструкторы квизов: Marquiz, Typeform, Carrot quest, Moclients, Конверсус, Enquiz, LeadForms и QuizGO.
  • Конструкторы ботов: ManyChat, BotHelp, Leeloo, Active Chat, Aimylogic, Botmother, ChatForma, Chatfuel, Pact, Puzzlebot, SaleBot, Smart Sender, Smartloop, SnatchBot и TextBack.
  • Gmail.

После установки приложения настройка автоматизации проходит на сайте ApiX-Drive и занимает всего несколько минут. Достаточно подключить нужные сервисы к Bitrix24 API с помощью встроенных в интерфейс подсказок.

После этого коннектор начнет передачу данных. Она будет работать следующим образом. Как только через Facebook, Marquiz, Gmail или другой подключенный сервис делают заказ, он автоматически добавляется в виде новой сделки в Битрикс24.

Заключение: кратко про сделки Битрикс24

  • Сделками называют карточки, в которых хранятся данные о добавленных в систему заказах. Это одна из важнейших сущностей Битрикс24.
  • Сделки помогают управлять заказами внутри CRM, а также анализировать результаты.
  • Пользователи Битрикс24 могут добавлять и редактировать сделки, изменять их стадии, а также конвертировать сделки в счета. Кроме того, система позволяет отслеживать эффективность работы со сделками с помощью автоматических отчетов.
  • Добавлять сделки можно по по одной. Но если у вас есть готовая база сделок, ее лучше сохранить в формате CSV, а затем быстро импортировать в аккаунт Bitrix24 (личный кабинет) целиком.
  • Другой способ импорта работает автоматически: заказы, оставленные клиентами через сайты, мессенджеры, телефонию и прочие сервисы, добавляются в Битрикс24 в виде сделок.
  • Чтобы настроить автоматический импорт сделок, не нужно уметь программировать. Достаточно подключить к CRM внешние сервисы с помощью специального инструмента — коннектора ApiX-Drive.