Integración de Tally y ActiveCampaign: transferencia automática de contactos
Tally es un servicio gratuito en la nube para desarrollar formularios en línea para recopilar datos de los usuarios. ActiveCampaign es una potente plataforma para automatizar el marketing (CRM, boletines informativos por correo electrónico, publicidad por SMS) y las ventas. Aquellos que utilizan activamente ambos sistemas probablemente querrán saber cómo optimizar su trabajo. La solución sencilla es automatizar la transferencia de datos entre plataformas. Esto se puede hacer integrándolas mediante nuestro conector en línea, ApiX-Drive. En este material, encontrará instrucciones detalladas sobre cómo realizar la integración de Tally y ActiveCampaign. Le permite automatizar de forma fácil y rápida la transferencia de datos entrantes desde la herramienta de recopilación de datos al sistema de comunicaciones de marketing.
Cómo la automatización de la transferencia de datos puede mejorar sus operaciones
La transferencia automática de datos le ayudará a deshacerse de una de las tareas rutinarias más aburridas: la introducción manual de datos. Le ahorrará mucho tiempo y reducirá a cero el riesgo de errores. La aceleración del procesamiento de datos que obtendrá al integrar un servicio de creación de formularios y una plataforma de marketing por correo electrónico le brindará la oportunidad de mejorar su productividad y aumentar la eficiencia de toda su empresa.
Una vez que configure la integración de ActiveCampaign y Tally a través de nuestro conector sin código, notará los cambios positivos de inmediato. Todos los datos recopilados de los nuevos formularios completados por sus clientes potenciales se transferirán automáticamente al sistema de marketing y se procesarán allí como nuevos contactos. Ya no tendrá que procesar manualmente los datos de los clientes, como el nombre, el apellido, el número de teléfono o el correo electrónico. Esto simplificará su trabajo, mejorará la calidad del servicio al cliente y acelerará la respuesta. Implementar este enfoque le dará la oportunidad de adelantarse a los competidores que aún no han utilizado la automatización.
Por qué ApiX-Drive es la solución óptima para configurar la integración
Para configurar la integración de Tally y ActiveCampaign no es necesario que tengas conocimientos de programación ni un conocimiento profundo de las solicitudes API. Tampoco es necesario que busques ayuda externa urgentemente. Todo el proceso es fácil y sin estrés con nuestro conector en línea, ApiX-Drive.
Las principales ventajas de utilizar nuestro servicio son:
- Amplia biblioteca de integraciones. Nuestra plataforma ofrece cientos de integraciones listas para usar con varios sistemas. La mayoría de los usuarios encuentran las soluciones que necesitan.
- Interfaz intuitiva y de fácil navegación. Los desarrolladores han creado un entorno fácil de usar para que incluso los usuarios novatos con una experiencia mínima puedan dominar fácilmente el conector.
- Automatización asequible. La plataforma es adecuada para directores, gerentes de varios niveles, propietarios de tiendas en línea, vendedores, especialistas en TI, redactores y representantes de otras profesiones.
- Ahorro de tiempo considerable. Todo el proceso de configuración y puesta en marcha de la conexión no lleva más de 10 minutos, incluso si eres un principiante sin experiencia.
- Manuales detallados en formato de texto y vídeo. Los materiales de formación preparados por el equipo de ApiX-Drive te ayudarán si tienes dudas o problemas con la configuración.
- Alta confianza de los usuarios. Más de 100.000 personas han elegido nuestro servicio para desarrollar sus negocios.
Antes de comenzar a configurar la integración de ActiveCampaign y Tally, debe registrarse en el sitio web oficial, apix-drive.com. Una vez que obtenga una cuenta personal, puede comenzar el procedimiento principal, que consta de 3 etapas consecutivas:
- Configurar la fuente de datos.
- Configuración del receptor de datos.
- Configurar actualización automática.
Configuración de la fuente de datos – Tally
Para configurar la integración de Tally con ActiveCampaign, primero, cree una nueva conexión.
Seleccione el sistema de origen de los datos. Se trata de Tally.
Seleccione la acción “Get DATA”.
Conecte su cuenta de Tally a ApiX-Drive.
En esta ventana, puede cambiar el nombre de la conexión o simplemente hacer clic en “Continue”.
Cuando la cuenta conectada aparezca en la lista, selecciónela y haga clic en “Continue”.
Aquí verá la URL para recibir datos. Esta es la URL a la que se enviarán los nuevos clientes potenciales de Tally. Para continuar con la configuración, cópiela.
Vaya a su cuenta personal de Tally y proceda a configurar el formulario mediante el cual desea recibir nuevos leads.
Vaya a la sección Integrations.
Busque el sistema Webhooks y haga clic en “Connect”.
Pegue la URL copiada en ApiX-Drive. Haga clic en “Connect” nuevamente.
Verifique que el sistema Webhook esté habilitado.
Vaya a la sección Share y copie el enlace.
Generar datos de prueba que se enviarán a la URL especificada. Para ello, es necesario completar el formulario.
Después de completar exitosamente el formulario, regrese a ApiX-Drive y continúe con la configuración.
Aquí puedes configurar un filtro de datos. En nuestro caso, no es necesario, así que simplemente haz clic en “Continue”.
Ahora, verás los datos que acabamos de rellenar en el formulario. Si no hay datos, intenta realizar las acciones que se describieron anteriormente. Si todo está bien, haz clic en “Continue”.
Esto completa la configuración de Tally como fuente de datos.
Configuración del receptor de datos – ActiveCampaign
Ahora, puede proceder a configurar el receptor de datos.
Para configurar la integración de ActiveCampaign con Tally, seleccione el sistema receptor de datos. Necesita ActiveCampaign.
A continuación, seleccione la acción “Add/Update CONTACT”.
Conecte su cuenta de ActiveCampaign a ApiX-Drive.
En esta ventana, debe especificar el API domain y la API key.
Para obtener estos datos, vaya a la sección Developer en la configuración de su cuenta personal de ActiveCampaign.
Copiar la URL y la API key.
Pegue la URL y la API key en los campos correspondientes en ApiX-Drive. Luego, haga clic en “Continue”.
Cuando la cuenta conectada aparezca en la lista de cuentas activas, selecciónela y haga clic en “Continue”.
Seleccione la List en la que se agregarán los nuevos contactos.
Aquí verá los campos de ActiveCampaign para crear nuevos contactos. Asigne variables de Tally a estos campos. Para ello, haga clic en el campo y seleccione una variable de la lista desplegable.
Cuando haya completado todos los campos necesarios, haga clic en “Continue”.
Ahora, verá un ejemplo de los datos que se enviarán a ActiveCampaign como nuevos contactos para cada nuevo cliente potencial de Tally. Para comprobar la corrección de la configuración, haga clic en "Send test data to ActiveCampaign".
Después de un envío exitoso, vaya a ActiveCampaign y verifique el resultado.
Luego, regrese a ApiX-Drive y continúe configurando el Integración de ActiveCampaign con Tally.
Configuración de la actualización automática
Para que la transferencia de datos se realice automáticamente, configure la actualización automática. Haga clic en “Enable update”.
Haga clic en el botón de engranaje.
Seleccione el intervalo de funcionamiento de la conexión. Por ejemplo, una vez cada 5 minutos. Además, aquí puede cambiar el nombre de la conexión y asignarla al grupo deseado. Haga clic en “Continue”. Se completó la integración de Tally + ActiveCampaign.
Lo que obtendrás
La automatización de la transferencia de datos de clientes potenciales con ApiX-Drive garantiza un nuevo nivel de eficiencia en su trabajo. Esta solución le permite crear fácilmente procesos automatizados sin conocimientos en el campo de la codificación, incluso para principiantes. Después de configurar la integración de Tally con ActiveCampaign Si sigue nuestras instrucciones y activa la actualización automática, la conexión comenzará a funcionar de forma continua. Probablemente ya haya notado los resultados: los datos de los clientes potenciales se transfieren automáticamente, sin su participación.
La integración de ActiveCampaign + Tally te liberará del monótono trabajo manual diario. Con esta integración, la transferencia de datos estará completamente automatizada. Nuestro conector en línea se encargará de todo el trabajo aburrido. Con él, puedes concentrarte en mejorar el servicio al cliente, desarrollar nuevas estrategias de marketing y otros aspectos importantes que ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel.