Integración de Facebook y Todoist: creación de tareas a partir de nuevos leads

¿Utiliza Facebook Lead Ads para la generación de leads y Todoist para la gestión de tareas? Entonces este artículo te será útil. Configure la integración de Facebook y Todoist con nosotros para que todos los clientes potenciales nuevos de la cuenta de publicidad de FB se transfieran automáticamente al administrador de tareas. En solo unos minutos, se librará de las tareas regulares de monitorear su cuenta de Facebook y transferir nuevos clientes potenciales a su espacio de trabajo de Todoist.

Los formularios de clientes potenciales de Facebook le permiten recopilar pedidos y contactos directamente a través de Facebook o Instagram. El usuario no necesita ir a recursos de terceros y sitios desconocidos. Pueden realizar un pedido y una solicitud sin salir del espacio familiar y cómodo de la red social. Es por eso que la herramienta Facebook Lead Ads es popular entre empresas de varias direcciones y escalas. Es posible que no tenga su propio sitio web o departamento de marketing, pero con los formularios de clientes potenciales de Facebook, siempre existe la oportunidad de transmitir su mensaje a su público objetivo y aumentar su base de clientes.

El contacto a través de una red social requiere la respuesta más rápida posible. La tasa de retroalimentación afecta directamente el nivel de ventas y la lealtad del cliente. ¿Qué significa esto para los negocios? Esto significa que los datos de los formularios de clientes potenciales de Facebook deben procesarse lo más rápido posible. Por lo tanto, surge la tarea de monitorear regularmente la cuenta de publicidad de FB para cargar rápidamente datos sobre nuevos clientes potenciales.

Hoy en día, muchos de nosotros usamos administradores de tareas. Dichos servicios ayudan a aumentar la productividad, controlar los flujos de trabajo y organizar la comunicación en un equipo. Todoist es uno de los administradores de tareas más populares. Es una herramienta de gestión de proyectos y tareas sencilla y potente. Si usa Todoist, entonces tiene la oportunidad de simplificar enormemente el proceso de seguimiento de nuevos clientes potenciales de Facebook. Configure la integración de Facebook y Todoist, y los nuevos clientes potenciales se convertirán automáticamente en tareas en el lado del administrador de tareas.

Para vincular una cuenta publicitaria de Facebook a Todoist, usaremos el servicio ApiX-Drive . Esta herramienta le permite configurar integraciones en línea a través de una interfaz web. Al mismo tiempo, no necesita estudiar las API de los sistemas que interactuarán. No necesita habilidades y conocimientos especiales en absoluto. Casi todos los usuarios de PC experimentados podrán configurar rápida y fácilmente la conexión deseada y automatizar la transferencia de datos.

La automatización se usa activamente para procedimientos repetitivos, así como para transferir datos del sistema A al sistema B. En nuestro caso, existen las siguientes tareas regulares: monitorear la cuenta de publicidad de FB, cargar y transferir datos a Todoist. Con el conector en línea ApiX-Drive, ambos flujos de trabajo se automatizarán.

Regístrese en nuestro sitio web y vaya a su cuenta personal. Para iniciar la configuración de la integración, haga clic en "Crear conexión".

El conector en línea ApiX-Drive funciona según el principio "si algo sucede en la fuente de datos, debe realizar una determinada acción en el receptor". Configuraremos secuencialmente todos los sistemas que participan en la integración.

Seleccione Facebook como fuente de datos.

Seleccione la acción: "Obtener clientes potenciales (nuevo)".

Ahora necesita conectar su cuenta de Facebook al sistema ApiX-Drive. Haga clic en "Conectar cuenta de Facebook".

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de FB.

Ir a la configuración avanzada.

Seleccionar páginas de publicidad para trabajar en el sistema ApiX-Drive. Recomendamos usar la opción “Seleccionar todo”. Si, después de conectarse, tiene nuevas páginas publicitarias para las que desea recibir clientes potenciales, vuelva a conectar su cuenta de Facebook a través de incógnito y verifique todas las páginas necesarias en esta etapa.

Todas las casillas de verificación de acceso deben estar habilitadas.

La cuenta de FB se ha agregado con éxito al sistema ApiX-Drive, haga clic en "Aceptar".

Seleccione la cuenta conectada y haga clic en "Continuar".

El siguiente paso es elegir una página de publicidad y formularios de clientes potenciales. De forma predeterminada, el sistema ofrece conectar automáticamente todos los formularios de clientes potenciales actuales y nuevos de la página de publicidad.

También puede especificar manualmente los formularios de clientes potenciales necesarios para conectarse.

En la etapa de "Filtro", puede agregar varias condiciones para seleccionar los datos deseados de la transmisión entrante. Esta funcionalidad es útil si necesitas recibir leads con ciertas características.

Enviaremos todos los clientes potenciales nuevos de Facebook al proyecto Todoist, por lo que omitiremos el paso de filtrado: haga clic en "Continuar".

En la siguiente etapa, el sistema ofrece datos de prueba que se cargaron desde la cuenta de publicidad de Facebook. Si no hay datos, debe esperar un cliente potencial real o generarlo usted mismo. Después de eso, haga clic en "Cargar datos de prueba de Facebook". Si todo le conviene en la etapa de "Prueba", haga clic en "Siguiente".

La fuente de datos está configurada. Para comenzar a trabajar con el receptor, haga clic en "Comenzar a configurar la recepción de datos".

Selecciona Todoist como el sistema receptor.

Seleccione la acción - "Crear tarea".

Haz clic en "Conectar cuenta Todoist".

Ingresa el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Todoist.

Da permiso a ApiX-Drive para trabajar con tu cuenta de Todoist.

En la siguiente ventana, seleccione su cuenta de Todoist conectada y haga clic en "Continuar".

Define un proyecto de Todoist donde se agregarán tareas.

Define el contenido de los campos de Todoist para crear tareas. Puede ingresar texto manualmente, así como usar variables del sistema y variables de Facebook. Seleccione la lista/columna donde se agregarán las tareas. Cuando el contenido de todos los campos obligatorios esté definido, haga clic en "Continuar".

En el paso "Prueba", verifica los datos que se enviarán a Todoist. Si necesita hacer ajustes, haga clic en "Editar" y retroceda un paso. Si todo te conviene, haz clic en "Enviar datos de prueba a Todoist".

Ve a tu proyecto de Todoist y busca una nueva tarea de prueba.

Compruebe también los datos en la tarjeta de tareas.

Regrese al sistema ApiX-Drive y haga clic en "Siguiente".

Habilite la actualización automática de datos: haga clic en el botón "Habilitar actualización".

Nuestra integración de Facebook y Todoist ha aparecido en la lista de conexiones. Vaya a la configuración de comunicación haciendo clic en el "engranaje". En la ventana que se abre, puede cambiar el nombre de la conexión, agregarla a un grupo y establecer el intervalo de conexión.

Nos tomó de 5 a 10 minutos vincular la cuenta de anuncios de Facebook y la cuenta de Todoist. Ahora los nuevos clientes potenciales se convertirán automáticamente en tareas. Recibirás rápidamente información sobre la reacción de los usuarios a un anuncio en Facebook o Instagram. Los datos de los formularios de clientes potenciales completados pueden ser utilizados por diferentes empleados de la empresa. Por ejemplo, un vendedor necesita agregar contactos a los servicios de listas de correo, un trabajador de almacén necesita preparar los productos para su envío y un supervisor recopila pedidos para control y estadísticas. Configure con ApiX-Drive un conjunto de conexiones a diferentes cuentas de Todoist y tenga transferencia de datos automatizada a quien lo necesite.