Інтеграція Wealthbox CRM за API

Wealthbox CRM – це спеціалізована CRM-платформа для фінансових консультантів, яка надає їм набір інструментів для обслуговування клієнтів та управління співробітниками. Один із основних модулів системи присвячений менеджменту контактів. Він дозволяє вести впорядковану базу клієнтів та партнерів з усією необхідною інформацією, включаючи телефонні номери та дзвінки, електронні листи, фінансові розрахунки, файли тощо. Ще одна важлива функція Wealthbox CRM призначена для моніторингу соціальних мереж. Вона дає можливість відстежувати всю активність контактів у соцмережах (пости, коментарі, публікації контенту тощо) через єдиний інтерфейс. Також користувачі платформи можуть скористатися опцією click-to-call та дзвонити клієнтам через CRM, використовуючи модуль онлайн-телефонії. Wealthbox CRM підтримує автоматичну синхронізацію листів та файлів із хмарним сховищем Dropbox, що допомагає їм упорядковано вести базу email без ризику втрати важливої інформації. Також варто відзначити опцію угруповання та тегування контактів у базі, пошуку за фільтрами та додавання будь-яких необхідних відомостей про контакти до їх анкет. Серед інших можливостей Wealthbox CRM представлені гнучке управління доступом, автоматизація email-розсилок, управління завданнями та робочими процесами, моніторинг активності співробітників, онлайн-календар із плануванням зустрічей та заходів. Також тут є опції з управління можливостями та звітами, вбудоване файлове сховище, інструменти безпеки та захисту даних, а також безліч інтеграцій зі сторонніми сервісами. Система доступна через веб-інтерфейс та мобільний додаток.