Интеграция Facebook и Pipedrive: автоматическое создание сделок
Если вы все еще вручную переносите потенциальных клиентов из своей рекламной учетной записи Facebook в систему Pipedrive CRM, эта статья будет вам полезна. С помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive вы можете всего за несколько минут избавиться от рутинной задачи передачи данных и оптимизировать свое рабочее время. Ниже мы шаг за шагом расскажем вам о настройке интеграции Facebook и Pipedrive. Ни кодинга, ни специальных знаний не требуется.
Facebook является самой популярной социальной сетью в мире. Эта платформа представляет собой мощный маркетинговый инструмент. Facebook предлагает широкие возможности для реализации рекламных кампаний. Для получения лидов непосредственно из соцсети существует специальная рекламная опция – Facebook Lead Ads. С помощью лид-форм компания может собирать контакты заинтересованных пользователей и привлекать их к воронке продаж. В свою очередь, посетители соцсети получают возможность быстро делать запросы, не выходя из рабочего пространства Facebook.
CRM системы обычно используются для управления продажами и деловыми коммуникациями. Платформа Pipedrive входит в список популярных CRM-решений и активно используется компаниями разного размера. Эта система обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим менеджерам быстро адаптироваться и эффективно использовать возможности сервиса. Pipedrive позволяет обрабатывать сделки в режиме Kanban, точно настраивать воронку продаж, отслеживать производительность сотрудников, внедрять автоматизированные процессы.
Мы рассмотрим ситуацию, когда компания использует Facebook для генерации лидов и Pipedrive для управления продажами. В этом случае есть обычная задача переноса лидов из рекламной учетной записи FB в CRM. Используя онлайн-коннектор ApiX-Drive, вы можете автоматизировать передачу данных из одной системы в другую. Сервис будет отслеживать появление новых лидов в Facebook, скачивать необходимую информацию и создавать сделки в Pipedrive.
Как настроить интеграцию Facebook и Pipedrive
Для создания интеграции и настройки автоматической передачи данных мы будем использовать систему ApiX-Drive. Это nocode-инструмент, позволяющий связывать программы и сервисы без специальных знаний и навыков. Внедрить автоматизацию и повысить эффективность бизнес-процессов можно без посторонней помощи. Интеграция осуществляется через веб-интерфейс, а весь процесс настройки занимает 5-10 минут.
Сервис ApiX-Drive работает по принципу «отслеживание изменений в источнике – обработка данных – инициирование действий в приемнике». Для нашей задачи нам нужно подключить рекламный аккаунт Facebook в качестве источника данных и систему Pipedrive CRM в качестве приемника. Давайте подробно разберем, как это сделать.
Настроить Facebook
Зарегистрируйтесь на apix-drive.com и создайте новое соединение.
Все шаги настройки визуализируются в верхней части экрана. Первый шаг – выбрать Facebook в качестве источника данных.
Нам нужно получать новые лиды. Выберите соответствующий пункт на этапе «Действие».
Подключите аккаунт Facebook к системе ApiX-Drive.
Введите логин и пароль.
Перейдите в настройки.
На этом этапе мы видим все доступные рекламные страницы. Выберите те, для которых вы хотите загружать потенциальных клиентов. Мы рекомендуем пометить сразу все доступные страницы. Если после добавления учетной записи Facebook в ApiX-Drive у вас появятся новые рекламные страницы, переподключитесь с новыми параметрами в режиме инкогнито браузера.
Предоставьте необходимые разрешения.
В систему ApiX-Drive добавлен аккаунт FB. Нажмите кнопку «ОК».
В списке появится подключенная учетная запись. Выберите ее и нажмите кнопку «Продолжить».
Выберите рекламную страницу. По умолчанию предлагается вариант конфигурации с подключением всех текущих и новых лид-форм.
Если вы хотите получать запросы из определенных форм, выберите их отдельно.
Вы можете фильтровать входящие данные. К примеру, загружайте потенциальных клиентов, если указанное поле лид-формы заполнено или содержит определенный ответ.
Сейчас мы проверяем тестовые данные, которые загружены из Facebook. Обратите внимание, что у вас должен быть лид в рекламном аккаунте. Если его нет, создайте самостоятельно. После проверки данных нажмите кнопку «Далее».
Facebook успешно настроен в качестве источника данных. Переходим к настройке приемника.
Настройте Pipedrive
Выберите Pipedrive в качестве приемной системы.
Выберите действие – «Создать сделку».
Подключите аккаунт Pipedrive к системе ApiX-Drive.
Нам нужно заполнить два поля: "Домен" и "Ключ API".
Откройте свой личный аккаунт Pipedrive в новой вкладке и скопируйте домен без дополнительных символов в адресной строке.
Вставьте скопированное значение в поле Домен (в системе ApiX-Drive).
Теперь вернитесь к Pipedrive и перейдите к настройкам вашего профиля.
Откройте вкладку API, скопируйте API-токен.
Вернитесь в систему ApiX-Drive, вставьте скопированное значение в поле «Ключ API» и нажмите «Сохранить».
Учетная запись Pipedrive успешно добавлена. Выберите ее и нажмите кнопку «Продолжить».
Следующим шагом является настройка полей Pipedrive для создания сделок в системе CRM. Используйте системные переменные и переменные Facebook.
Также для определения содержимого полей можно ввести значение вручную. Когда все необходимые поля Pipedrive настроены, нажмите кнопку «Продолжить».
Мы видим тестовые данные, которые будут переданы в Pipedrive. Чтобы внести изменения, нажмите «Редактировать» и вернитесь на один шаг назад. Если все устраивает, нажмите «Отправить тестовые данные в Pipedrive».
В системе CRM автоматически создана новая сделка – подключение работает корректно.
Вернитесь в ApiX-Drive и нажмите «Далее».
Включить автоматическое обновление данных
Чтобы активировать интеграцию, нажмите кнопку «Включить обновление».
В настройках можно изменить интервал обновления данных.
Выводы
Мы создали интеграцию Facebook и Pipedrive без кодинга и привлечения программистов. Весь процесс настройки занял около 10 минут. В результате Facebook отслеживает потенциальных клиентов и создает сделки в Pipedrive без использования человеческого ресурса. Автоматизированная передача данных позволяет избежать потери лидов и способствует увеличению скорости обработки запросов. Менеджер быстро получает сделку в привычном рабочем пространстве CRM, ему не нужно делать лишние манипуляции с данными.
Сегодня время — самый ценный ресурс для бизнеса. Почти половина его уходит на рутину. Ваши сотрудники постоянно вынуждены выполнять монотонные задачи, которые сложно отнести к важным и профильным. Вы можете оставить всё как есть, наняв дополнительных работников, а можете автоматизировать большую часть бизнес-процессов с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive, чтобы раз и навсегда избавиться от лишних расходов времени и средств. Выбор за вами!