Настройка Приема данных в WireCRM
Давайте пройдем весь этап настройки WireCRM вместе!
После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке WireCRM в качестве Приема данных.
Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".
Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать WireCRM.
Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".
- Создать контакт - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новый контакт.
- Создать активность - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новая активность.
- Создать бронирование - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новое бронирование.
- Создать заказ - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новый заказ.
- Создать заявку - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новая заявка.
- Создать сделку - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новая сделка.
Следующий шаг - выбор аккаунта WireCRM, в котором будет создаваться заказ.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".
Далее, необходимо ввести значения, где:
API ключ - ключ для подключения к личному кабинету. API ключ находится в настройках Вашего профиля WireCRM.
Перейдите в раздел Профиль в личном кабинете WireCRM и скопируйте API ключ.
Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.
Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте правильность указанных данных!
Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в WireCRM.
Также назначьте остальные необходимые поля из выпадающих списков.
Обратите внимание!
При Создании сделки можно исключить дублирование Организаций и Контактов сопоставляя поля Имя, Название, Email и Телефон. Если сразу отметить несколько полей, то сопоставление будет идти сразу по всем и совпадение должно быть точным, в противном случае произойдет создание новой Организации или Контакта. Если выбрать не дублировать по контакту и по организации одновременно, то если контакт найдет, а организацию нет, будет создана новая организация и новый контакт, но он уже будет закреплен за новой организацией.
Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.
Если Вы хотите отправить тестовые данные в WireCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в WireCRM" и перейдите в Ваш WireCRM, чтобы проверить результат.
Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.
Если Вас все устраивает кликните "Далее".
На этом настройка Приема данных завершена!
Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".
На главном экране кликните на иконку шестеренки чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.
Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.
Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.
Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.
На этом настройка WireCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!