14.08.2020
35

Настройка Приема данных в WireCRM

Настройка Приема данных в WireCRM
Настройка Приема данных в WireCRM

Давайте пройдем весь этап настройки WireCRM вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке WireCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в WireCRM | Переход к настройке Приема данных
Настройка Приема данных в WireCRM | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать WireCRM.

Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор системы Приема данных
Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор системы Приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

- Создать контакт - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новый контакт.

- Создать активность - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новая активность.

- Создать бронирование - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новое бронирование.

- Создать заказ - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новый заказ.

- Создать заявку - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новая заявка.

- Создать сделку - в Вашем аккаунте WireCRM будет создаваться новая сделка.

Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор действия
Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта WireCRM, в котором будет создаваться заказ.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Приема данных в WireCRM | Подключение аккаунта
Настройка Приема данных в WireCRM | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести значения, где:

API ключ - ключ для подключения к личному кабинету. API ключ находится в настройках Вашего профиля WireCRM.

Настройка Приема данных в WireCRM | Данные для приема
Настройка Приема данных в WireCRM | Данные для приема

Перейдите в раздел Профиль в личном кабинете WireCRM и скопируйте API ключ.

Настройка Приема данных в WireCRM | Копирование API ключа в личном кабинете
Настройка Приема данных в WireCRM | Копирование API ключа в личном кабинете
Настройка Приема данных в WireCRM | Копирование API ключа в личном кабинете
Настройка Приема данных в WireCRM | Копирование API ключа в личном кабинете

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте правильность указанных данных!

Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор аккаунта
Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в WireCRM.

Также назначьте остальные необходимые поля из выпадающих списков.

Обратите внимание!

При Создании сделки можно исключить дублирование Организаций и Контактов сопоставляя поля Имя, Название, Email и Телефон. Если сразу отметить несколько полей, то сопоставление будет идти сразу по всем и совпадение должно быть точным, в противном случае произойдет создание новой Организации или Контакта. Если выбрать не дублировать по контакту и по организации одновременно, то если контакт найдет, а организацию нет, будет создана новая организация и новый контакт, но он уже будет закреплен за новой организацией.

Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в WireCRM | Настройка полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в WireCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в WireCRM" и перейдите в Ваш WireCRM, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в WireCRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Приема данных в WireCRM | Переход к включению автообновления
Настройка Приема данных в WireCRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор интервала
Настройка Приема данных в WireCRM | Выбор интервала
Настройка Приема данных в WireCRM | Приоритет обновления
Настройка Приема данных в WireCRM | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Приема данных в WireCRM | Включение автообновления
Настройка Приема данных в WireCRM | Включение автообновления

На этом настройка WireCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!