14.08.2020
112

Настройка WireCRM

Настройка WireCRM
Настройка WireCRM

Давайте пройдем весь этап настройки WireCRM вместе!

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка WireCRM | Создание Связи
Настройка WireCRM | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать WireCRM.

Настройка WireCRM | Выбор системы источника данных
Настройка WireCRM | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

- Загрузить сделки (новые) - из WireCRM будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить сделки (изменённые) - из WireCRM будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить заявки (новые) - из WireCRM будут выгружаться все новые заявки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить заявки (изменённые) - из WireCRM будут выгружаться все заявки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить заказы (новые) - из WireCRM будут выгружаться все новые заказы, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить заказы (изменённые) - из WireCRM будут выгружаться все заказы, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить бронирования (новые) - из WireCRM будут выгружаться все новые бронирования, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить бронирования (изменённые) - из WireCRM будут выгружаться все бронирования, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить активности (новые) - из WireCRM будут выгружаться все новые активности, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить активности (изменённые) - из WireCRM будут выгружаться все активности, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

Настройка WireCRM | Выбор действия в источнике
Настройка WireCRM | Выбор действия в источнике


Следующий шаг - выбор аккаунта WireCRM из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка WireCRM | Подключение аккаунта системы источника
Настройка WireCRM | Подключение аккаунта системы источника

Далее, необходимо ввести значения, где:

API ключ - ключ для подключения к личному кабинету. API ключ находится в настройках Вашего профиля WireCRM.

Настройка WireCRM | Внесение данных для доступа и подключения
Настройка WireCRM | Внесение данных для доступа и подключения

Перейдите в раздел Профиль в личном кабинете WireCRM и скопируйте API ключ.

Настройка WireCRM | Расположение ключа API в WireCRM
Настройка WireCRM | Расположение ключа API в WireCRM
Настройка WireCRM | Расположение ключа API в WireCRM
Настройка WireCRM | Расположение ключа API в WireCRM

Выберите в списке Ваш аккаунт WireCRM, если он не выбран автоматически.

Настройка WireCRM | Выбор подключенного аккаунта
Настройка WireCRM | Выбор подключенного аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка WireCRM | Настройки связи
Настройка WireCRM | Настройки связи

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка WireCRM | Фильтр данных
Настройка WireCRM | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из WireCRM" или попробуйте сгенерировать тестовые данные в Вашем WireCRM, выполнив действие, которое Вы указали в настройках. В данном случае, нужно создать новую сделку.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настойку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка WireCRM | Переход к настройке Приема данных
Настройка WireCRM | Переход к настройке Приема данных