14.08.2020
55

Настройка Приема данных в RamexCRM

Настройка Приема данных в RamexCRM
Настройка Приема данных в RamexCRM

Давайте пройдем весь этап настройки RamexCRM вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке RamexCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в RamexCRM | Переход к настройке приема данных
Настройка Приема данных в RamexCRM | Переход к настройке приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать RamexCRM.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор системы
Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, "Отправить заявку". В этом случае будут создаваться новые заявки.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор действия
Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта RamexCRM, в который будет происходить загрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка Приема данных в RamexCRM | Подключение аккаунта
Настройка Приема данных в RamexCRM | Подключение аккаунта

Заполните поля соответствующими данными, где:

API ключ - находится в вашем личном кабинете RamexCRM

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Внесение данных для подключения
Настройка Приема данных в RamexCRM | Внесение данных для подключения
Настройка Приема данных в RamexCRM | Переход к настройкам RamexCRM
Настройка Приема данных в RamexCRM | Переход к настройкам RamexCRM

Выберите в списке аккаунт RamexCRM, если он не выбран автоматически.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор аккаунта
Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор аккаунта

Слева поля RamexCRM, в которые будут передаваться данные. Справа, в выпадающем списке, доступные данные из источника данных, в данном случае, Google Sheets.

Выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю RamexCRM.

Обратите внимание, что Вы можете использовать не только переменные Goolge Sheets, но и прописанные вручную данные.

Кликните "Продолжить" когда закончите работу с назначением полей.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в RamexCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в RamexCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в RamexCRM | Настройка полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в RamexCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в RamexCRM" и перейдите в Ваш RamexCRM, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка Приема данных в RamexCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в RamexCRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Приема данных в RamexCRM | Переход к включению автообновления
Настройка Приема данных в RamexCRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор приоритета обновления
Настройка Приема данных в RamexCRM | Выбор приоритета обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Приема данных в RamexCRM | Включение автообновления
Настройка Приема данных в RamexCRM | Включение автообновления

На этом настройка RamexCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!