14.08.2020
1059

Настройка Planfix

Настройка Planfix

Давайте пройдем весь этап настройки Planfix вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Planfix?
2. Как подключить аккаунт Planfix к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новым задачам.
  
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Planfix | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Planfix.

Настройка Planfix  | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить задачи (новые)".

Настройка Planfix | Выбор действия в источнике

- Загрузить задачи (новые) - из Planfix будут выгружаться все новые задачи, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить проекты (новые) - из Planfix будут выгружаться все новые проекты , которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить контакты (новые) - из Planfix будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта Planfix, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Planfix | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести значения, где:

Аккаунт - название Вашего аккаунта, указанное без дополнительных символов "https://" и ".planfix.ru". Содержится в ссылке на личный кабинет Planfix, например, домен https://test-apixdrive.planfix.ru , то Аккаунт будет test-apixdrive.

Настройка Planfix | Внесение данных для доступа и подключения
Настройка Planfix | Подключение аккаунта

API Key, Токен, Адрес для API запросов находится в личном кабинете Planfix.

Для этого перейдите в ваш личный кабинет Planfix и выберите пункт "Управление аккаунтом".

Настройка Planfix | Расположение ключа API в Planfix

Далее переходим во вкладку "Доступ к API" и кликаем XML API.

Настройка Planfix | Расположение ключа API в Planfix

Нажмите кнопку "Создать новый токен".

Настройка Planfix | Расположение ключа API в Planfix

Заполните все поля, в пункте "Разрешенные функции" выберите "Все функции".

Настройка Planfix | Расположение ключа API в Planfix

Скопируйте необходимые данные и вставьте их в соответствующие поля в кабинете ApiX-Drive.

Настройка Planfix | Расположение ключа API в Planfix

Выберите в списке Ваш аккаунт Planfix, если он не выбран автоматически.

Настройка Planfix | Выбор подключенного аккаунта

Для выбранной системы не предусмотрено дополнительных настроек, поэтому кликаем "Продолжить".

Настройка Planfix | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка Planfix | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Planfix" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем Planfix на которые настроена работа связи.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка Planfix | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка Planfix | Переход к настройке приема данных