Настройка Planfix

Интеграция позволит вам загружать новые проекты, задачи или контакты из Planfix, передавая их в другие системы. Например, новые задачи вы можете передавать в CRM или Google Sheets, отправлять в виде уведомлений себе или в группу менеджеров, чтобы не пропускать ни одну задачу. Еще вы можете отправлять данные контакта в сервис SMS или Email-рассылок. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки Planfix вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Planfix?
2. Как подключить аккаунт Planfix к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новым задачам.
  
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Planfix.

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить задачи (новые)".

- Загрузить задачи (новые) - из Planfix будут выгружаться все новые задачи, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить проекты (новые) - из Planfix будут выгружаться все новые проекты , которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить контакты (новые) - из Planfix будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта Planfix, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Далее, необходимо ввести значения, где:

Аккаунт - название Вашего аккаунта, указанное без дополнительных символов "https://" и ".planfix.ru". Содержится в ссылке на личный кабинет Planfix, например, домен https://test-apixdrive.planfix.ru , то Аккаунт будет test-apixdrive.

API Key, Токен, Адрес для API запросов находится в личном кабинете Planfix.

Для этого перейдите в ваш личный кабинет Planfix и выберите пункт "Управление аккаунтом".

Далее переходим во вкладку "Доступ к API" и кликаем XML API.

Нажмите кнопку "Создать новый токен".

Заполните все поля, в пункте "Разрешенные функции" выберите "Все функции".

Скопируйте необходимые данные и вставьте их в соответствующие поля в кабинете ApiX-Drive.

Выберите в списке Ваш аккаунт Planfix, если он не выбран автоматически.

Для выбранной системы не предусмотрено дополнительных настроек, поэтому кликаем "Продолжить".

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Planfix" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем Planfix на которые настроена работа связи.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!