Настройка Приема данных в Planfix

Интеграция позволит вам создавать контакт или задачу в Planfix на основании данных из других систем. Например, вы можете передавать данные по контакту с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Planfix и обрабатывать все в одном месте. Это позволит вам эффективно автоматизировать рабочие процессы и сэкономит много времени.

Давайте пройдем весь этап настройки Planfix вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с Planfix?
2. Как подключить аккаунт Planfix к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Planfix?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Planfix.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи. 
  
После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Planfix в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Planfix.

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать задачу".

- Создать задачу - в вашем аккаунте Planfix будет создана новая задача. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую задачу.
- Создать контакт - в вашем аккаунте Planfix будет создан новый контакт. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.

Следующий шаг - выбор аккаунта Planfix в который будет происходить отправка задач.

Если нет подключенных логинов к системе Planfix кликните "Подключить аккаунт".

Далее, необходимо ввести значения, где:

Аккаунт - название вашего аккаунта, указанное без дополнительных символов "https://" и ".planfix.ru". Содержится в ссылке на личный кабинет Planfix, например, домен https://test-apixdrive.planfix.ru , то Аккаунт будет test-apixdrive.

API Key, Токен, Адрес для API запросов находится в личном кабинете Planfix.

Для этого перейдите в ваш личный кабинет Planfix и выберите пункт "Управление аккаунтом".

Далее переходи во вкладку "Доступ к API" и кликаем XML API.

Нажмите кнопку "Создать новый токен".

Заполните все поля, в пункте "Разрешенные функции" выберите "Все функции".

Скопируйте необходимые данные и вставьте их в соответствующие поля в кабинете Apix-Drive.

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте правильность указанных данных!

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Planfix.

Обязательно выберите Название и Проект Planfix, куда будут попадать все данные из Google Sheets.

Также назначьте остальные необходимые поля из выпадающих списков.

Нельзя назначать для передачи такие символы как <  и &. Если в данных из Источника будут такие символы, система не будет передавать данные в Planfix.

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в Planfix для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Planfix " и перейдите в ваш Planfix , чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

На этом настройка Planfix в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!