Настройка Мегаплан в качестве Приема данных

Интеграция позволит автоматически создавать задачи, процессы или клиентов в Мегаплан на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать данные по контактам со своего сайта или Google Sheets в Мегаплан и обрабатывать их в одном месте. Это позволит максимально автоматизировать взаимодействие Мегаплан с другими сервисами и системами.

Давайте пройдем весь этап настройки Мегаплан вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с Мегаплан?
2. Как подключить аккаунт Мегаплан к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Мегаплан?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Мегаплан.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи. 
  
После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Мегаплан в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Мегаплан.

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать клиента".

- Создать клиента - в вашем аккаунте Мегаплан будет создан новый клиент.
- Создать процесс - в вашем аккаунте Мегаплан будет создан новый процесс.
- Создать задачу - в вашем аккаунте Мегаплан будет создана новая задача.

Следующий шаг - выбор аккаунта Мегаплан, в котором будет создаваться задача.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Далее, необходимо ввести значения, где:

Домен - доменное имя Вашего Мегаплан.

Логин - логин для входа в Ваш личный кабинет Мегаплан.

Пароль - пароль для входа в Ваш личный кабинет Мегаплан.

Выберите в списке аккаунт Мегаплан, если он не выбран автоматически.

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Мегаплан.

Обязательно выберите Форму собственности клиента.

Обратите внимание!

Появилась возможность исключить дублирование Клиентов.

При Создании клиентов можно исключить дублирование Клиентов, сопоставляя поле Email или Телефон. Если сразу отметить несколько полей, то сопоставление будет идти сразу по всем и совпадение должно быть точным, в противном случае произойдет создание нового Клиента.

Также назначьте остальные необходимые поля из выпадающих списков.

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в Мегаплан для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Мегаплан" и перейдите в Ваш Мегаплан, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

На этом настройка Мегаплан в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!