Настройка Мегаплан

Интеграция позволит вам загружать новые задачи, клиентов или процессы из Мегаплан, передавая эти данные в другие системы. Например, вы можете отправлять новые задачи в CRM или GoogleSheets, а также отправлять их в виде уведомлений себе или группе менеджеров. Вы также можете отправлять задачи в службу рассылки SMS или Email. Это позволит максимально автоматизировать взаимодействие Мегаплан с другими сервисами и системами.

Давайте пройдем весь этап настройки Мегаплан вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Мегаплан?
2. Как подключить аккаунт Мегаплан к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новому клиенту.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Мегаплан.

Далее, необходимо указать одно из действий, например, "Загрузить клиентов (новых)".

- Загрузить клиентов (новых) - будут загружены только новые клиенты.
- Загрузить задачи (новые) - будут загружены только новые задачи.
- Загрузить процессы (новые) - будут загружены только новые процессы.
- Загрузить процессы (измененные) - будут загружены только измененные процессы.

Следующий шаг - выбор аккаунта Мегаплан из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Далее, необходимо ввести значения, где:

Домен - доменное имя Вашего Мегаплан.

Логин - логин для входа в Ваш личный кабинет Мегаплан.

Пароль - пароль для входа в Ваш личный кабинет Мегаплан.

Выберите в списке аккаунт Мегаплан, если он не выбран автоматически.

Для данного действия дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто пропустите этот шаг.

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из Мегаплан" или попробуйте сгенерировать тестовые данные в Вашем Мегаплан, выполнив действие, которое Вы указали в настройках. В данном случае, нужно создать нового клиента.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!