14.08.2020
308

Настройка LeadPlan

Настройка LeadPlan

Давайте пройдем весь этап настройки LeadPlan вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из LeadPlan?
2. Как подключить аккаунт LeadPlan к ApiX-Drive?
3. Ссылка для приема данных.
4. Пример данных по сделке.
  
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка LeadPlan | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать LeadPlan.

Настройка LeadPlan | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие "Получить данные".

Настройка LeadPlan | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта LeadPlan, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Настройка LeadPlan | Подключение аккаунта

Укажите название Вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.

Настройка LeadPlan | Сохранение аккаунта
Настройка LeadPlan | Выбор аккаунта

Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных" и перейдите в Ваш личный кабинет LeadPlan.

Настройка LeadPlan | URL для приема данных

Перейдите в раздел "Интеграции" в настройках виджета, включите Web-хуки, вставьте скопированную ссылку у нас и сохраните. После этого, тестово заполните и отправьте форму на сайте и вернитесь в систему ApiX-Drive.

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, оставить обращение на сайте.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из LeadPlan или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Настройка LeadPlan | Настройка Webhook
Настройка LeadPlan | Настройка Webhook

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка LeadPlan | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из LeadPlan" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем LeadPlan на которые настроена работа связи.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, оставить обращение на сайте.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из LeadPlan или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Настройка LeadPlan | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка LeadPlan | Переход к настройке Приема данных