Настройка Klientiks

Интеграция позволит вам получать данные по новым записям клиента из Klientiks, передавая эти данные в другие системы. Например, новые записи вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS или Email-рассылок. Так вы сможете автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами в связке с сервисами, которые используете и хранить всю информацию в одном, удобном для вас месте.

Давайте пройдем весь этап настройки Klientiks вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Klientiks?
2. Как подключить аккаунт Klientiks к ApiX-Drive?
3. Ссылка для приема данных.
4. Пример данных по записи клиента.
  
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Klientiks.

Далее, необходимо указать действие, например, "Получить данные".

Следующий шаг - выбор аккаунта Klientiks, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Укажите название Вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого произойдет перезагрузка страницы с сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.

Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных" и перейдите в Ваш личный кабинет Klientiks.

Далее Вам нужно зайти в личный кабинет Klientiks и перейти в административную панель https://klientiks.ru/clientix/admin/eventHandlers.

Затем нажмите "Добавить событие-webhook", после чего выберите событие которое Вам нужно выгрузить.

В Адрес запроса вставьте скопированную ссылку с ApiX-Drive и пропишите параметры которые нужны Вам для выгрузки.

Например, для выгрузки основных параметров при записи на прием, можно использовать значения после знака вопроса phone={{client_phone}}&name={{client_name}}&date={{appointment_date}}&time={{appointment_time}}&executor_name={{executor_name}}&executor_phone={{executor_phone}}&services={{services}}&cost={{#appointment}}{{total_cost}}{{/appointment}}&user={{#user}}{{position}}{{/user}} Описание других параметров описано в справке Klientiks https://klientiks.zendesk.com/hc/ru/articles/115000312125-Административная-панель-для-создания-уведомлений-webhook-по-событиям-в-системе

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, сделать запись клиента.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Klientiks или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Обратите внимание! Появилась новая функция "Фильтрация данных".

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Klientiks" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем Klientiks на которые настроена работа связи.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, сделать запись клиента.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Klientiks или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!