Настройка InSales

Интеграция позволит вам загружать из InSales новые заказы и клиентов, а также заказы по статусу, передавая данные по ним в другие системы. Например, новые заказы вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS или Email-рассылок. Интеграция позволит вам максимально эффективно автоматизировать взаимодействие вашего InSales с другими сервисами и системами.

Давайте пройдем весь этап настройки InSales вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из InSales?
2. Как подключить аккаунт InSales к ApiX-Drive?
4. Пример данных по заказу.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать InSales.

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить заказы (по дате создания)".

Загрузить заказы (по дате создания) - будут выгружаться все заказы, которые будут созданы после настройки связи и запуска автообновления.
Загрузить заказы (по дате изменения) - будут выгружаться все заказы, в которых будут изменения после настройки связи и запуска автообновления.
Загрузить клиентов (новых) - будут выгружаться все клиенты, которые будут созданы после настройки связи и запуска автообновления.
Загрузить заказы по статусу (новые) - будут выгружаться все новые заказы в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта InSales, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Заполните поля соответствующими данными, где:

- Доменное имя - доменное имя Вашего InSales, указанное без дополнительных символов https://, / и т.д.

- Идентификатор и Пароль Вы можете сгенерировать в своем личном кабинете InSales в разделе Приложения - Разработчикам - Ключи доступа.

Затем сохраните изменения. Закройте окно подключения и перезагрузите страницу, если это не произошло автоматически.

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из InSales".

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!