14.08.2020
63

Настройка Приема данных в FreshOffice

Настройка Приема данных в FreshOffice
Настройка Приема данных в FreshOffice

Давайте пройдем весь этап настройки FreshOffice вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке FreshOffice в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в FreshOffice | Переход к настройке системы приема данных
Настройка Приема данных в FreshOffice | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать FreshOffice.

Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор системы приема данных
Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

- Создать сделку - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новая сделка.

- Создать контрагента - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новый контрагент.

- Создать контактное лицо - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новое контактное лицо.

- Создать задачу - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новая задача.

- Создать процесс - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новый процесс.

- Создать документ - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новый документ.

Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор действия в системе приема данных
Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор действия в системе приема данных

Следующий шаг - выбор аккаунта FreshOffice в который будет происходить отправка задач.

Если нет подключенных логинов к системе FreshOffice кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Приема данных в FreshOffice | Подключение аккаунта
Настройка Приема данных в FreshOffice | Подключение аккаунта

В открывшимся окне необходимо заполнить поля "API ID" и "API пароль".

Для этого, давайте перейдем в личный кабинет FreshOffice.

Настройка Приема данных в FreshOffice | Создание аккаунта
Настройка Приема данных в FreshOffice | Создание аккаунта

Перейдите к настройкам в личном кабинете FreshOffice.

Найдите раздел "Интеграции" и выберите "Подключение по API".

Скопируйте и вставьте данные в соответствующие поля в системе ApiX-Drive.

Сохраните и перезагрузите страницу, чтобы выбрать подключенный аккаунт.

Настройка Приема данных в FreshOffice | API ID и API пароль
Настройка Приема данных в FreshOffice | API ID и API пароль
Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор подключенного аккаунта
Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор подключенного аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в FreshOffice.

Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей
Настройка Приема данных в FreshOffice | Настройка полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в FreshOffice для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в FreshOffice" и перейдите в Ваш FreshOffice, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка Приема данных в FreshOffice | Тестовые данные
Настройка Приема данных в FreshOffice | Тестовые данные
Настройка Приема данных в FreshOffice | Тестовые данные
Настройка Приема данных в FreshOffice | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Приема данных в FreshOffice | Переход к включению автообновления
Настройка Приема данных в FreshOffice | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в FreshOffice | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в FreshOffice | Приоритет обновления
Настройка Приема данных в FreshOffice | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Приема данных в FreshOffice | Включение автообновления
Настройка Приема данных в FreshOffice | Включение автообновления

На этом настройка FreshOffice в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!