Настройка Приема данных в FreshOffice

Интеграция позволит вам создавать новые сделки, задачи, контрагенты, процессы или документы в FreshOffice на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать сделки с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в FreshOffice и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки сделок, задач, контрагентов, процессов или документов, с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки FreshOffice вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с FreshOffice?
2. Как подключить аккаунт FreshOffice к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в FreshOffice?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш FreshOffice.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи.

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке FreshOffice в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать FreshOffice.

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

- Создать сделку - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новая сделка.
- Создать контрагента - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новый контрагент.
- Создать контактное лицо - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новое контактное лицо.
- Создать задачу - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новая задача.
- Создать процесс - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новый процесс.
- Создать документ - в Вашем аккаунте FreshOffice будет создаваться новый документ.

Следующий шаг - выбор аккаунта FreshOffice в который будет происходить отправка задач.

Если нет подключенных логинов к системе FreshOffice кликните "Подключить аккаунт".

В открывшимся окне необходимо заполнить поля "API ID" и "API пароль".

Для этого, давайте перейдем в личный кабинет FreshOffice.

Перейдите к настройкам в личном кабинете FreshOffice.

Найдите раздел "Интеграции" и выберите "Подключение по API".

Скопируйте и вставьте данные в соответствующие поля в системе ApiX-Drive.

Сохраните и перезагрузите страницу, чтобы выбрать подключенный аккаунт.

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в FreshOffice.

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в FreshOffice для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в FreshOffice" и перейдите в Ваш FreshOffice, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

На этом настройка FreshOffice в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!