14.08.2020
70

Настройка FreshOffice

Настройка FreshOffice
Настройка FreshOffice

Давайте пройдем весь этап настройки FreshOffice вместе!

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка FreshOffice | Создание Связи
Настройка FreshOffice | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать FreshOffice.

Настройка FreshOffice | Выбор системы источника данных
Настройка FreshOffice | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

- Загрузить сделки (новые) - из FreshOffice будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить сделки по статусу (новосозданные) - из FreshOffice будут выгружаться все новые сделки в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления. Например у Вас было 10 сделок, создали связь, появилось еще 5. Вот эти 5 сделок будут выгружаться каждые 10 минут.

- Загрузить сделки по статусу (все) - из FreshOffice будут выгружаться все сделки, которые находятся в выбранном статусе при каждом обновлении связи.

- Загрузить процессы (новые) - из FreshOffice будут выгружаться все новые процессы, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить задачи (новые) - из FreshOffice будут выгружаться все новые задачи, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить задачи по статусу (новосозданные) - из FreshOffice будут выгружаться все новосозданные задачи в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.Например у Вас было 10 сделок, создали связь, появилось еще 5. Вот эти 5 сделок будут выгружаться каждые 10 минут.

- Загрузить задачи по статусу (все) - из FreshOffice будут выгружаться все задачи, которые находятся в выбранном статусе при каждом обновлении связи.

- Загрузить задачи по типу (новосозданные) - из FreshOffice будут выгружаться все новые задачи по выбранному типу, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления. Например у Вас было 10 сделок, создали связь, появилось еще 5. Вот эти 5 сделок будут выгружаться каждые 10 минут.

- Загрузить задачи по типу (все) - из FreshOffice будут выгружаться все задачи, по выбранному типу, при каждом обновлении связи.

- Загрузить документы (новые) - из FreshOffice будут выгружаться все новые документы, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Настройка FreshOffice | Выбор действия в источнике
Настройка FreshOffice | Выбор действия в источнике


Следующий шаг - выбор аккаунта FreshOffice из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка FreshOffice | Подключение аккаунта системы источника
Настройка FreshOffice | Подключение аккаунта системы источника

В открывшимся окне необходимо заполнить поля "API ID" и "API пароль".

Для этого, давайте перейдем в личный кабинет FreshOffice.

Настройка FreshOffice | Создание аккаунта
Настройка FreshOffice | Создание аккаунта

Перейдите к настройкам в личном кабинете FreshOffice.

Найдите раздел "Интеграции" и выберите "Подключение по API".

Скопируйте и вставьте данные в соответствующие поля в системе ApiX-Drive.

Сохраните и перезагрузите страницу, чтобы выбрать подключенный аккаунт.

Настройка FreshOffice | API ID и API пароль
Настройка FreshOffice | API ID и API пароль
Настройка FreshOffice | Выбор аккаунта
Настройка FreshOffice | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка FreshOffice | Настройки связи
Настройка FreshOffice | Настройки связи

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка FreshOffice | Фильтр данных
Настройка FreshOffice | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из FreshOffice" или попробуйте сгенерировать тестовые данные в Вашем FreshOffice, выполнив действие, которое Вы указали в настройках. В данном случае, нужно создать новую сделку.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка FreshOffice | Тестовые данные
Настройка FreshOffice | Тестовые данные
Настройка FreshOffice | Тестовые данные
Настройка FreshOffice | Тестовые данные
Настройка FreshOffice | Тестовые данные
Настройка FreshOffice | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настойку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка FreshOffice | Переход к настройке Приема данных
Настройка FreshOffice | Переход к настройке Приема данных