24.03.2021
192

Настройка Приема данных в EnvyCRM

Настройка Приема данных в EnvyCRM

Давайте пройдем весь этап настройки EnvyCRM вместе!

Навигация:
1. Что будет делать интеграция с EnvyCRM?
2. Как подключить аккаунт EnvyCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в EnvyCRM?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш EnvyCRM.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо выбрать EnvyCRM.

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие - "Создать лид".  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Выбор действия в системе приема данных

  - Создать лид - в вашем аккаунте EnvyCRM будет создан новый лид. Система на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый лид.      

Следующий шаг - выбор аккаунта EnvyCRM, в который будет происходить отправка данных.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните, "Подключить аккаунт".  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Подключение аккаунта системы приема данных

В появившемся окне укажите Ключ API, который находится в настройках вашего личного кабинета EnvyCRM в разделе Настройки > Интеграция.

Настройка EnvyCRM | Внесение данных для входа
Настройка EnvyCRM | Ключ API
Настройка EnvyCRM | Выбор аккаунта

Теперь нужно назначить переменные из блока Источника данных в нужные вам поля EnvyCRM.
Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Назначение полей в EnvyCRM
Настройка Приема данных в EnvyCRM | Назначение полей в EnvyCRM
Настройка Приема данных в EnvyCRM | Назначение полей в EnvyCRM

Теперь вы можете увидеть тестовые данные вашего лида.
Чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в EnvyCRM" и перейдите в ваш EnvyCRM, чтобы проверить результат.
Если вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в EnvyCRM | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.  

Настройка Приема данных в EnvyCRM | Включение автообновления

На этом настройка EnvyCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!