Настройка EnvyCRM

Интеграция позволяет загружать из EnvyCRM новые сделки, лиды или клиентов, передавая эти данные в другие системы. Например, новые сделки вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS или Email-рассылок. Это позволит вам максимально автоматизировать взаимодействие EnvyCRM с другими сервисами и системами.

Давайте пройдем весь этап настройки EnvyCRM вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из EnvyCRM?
2. Как подключить аккаунт EnvyCRM?
3. Пример данных по лиду.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать EnvyCRM.

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить лиды (новые)".

  - Загрузить лиды (новые) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые лиды, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.  
- Загрузить лиды (измененные) - из EnvyCRM будут выгружаться все лиды, которые будут изменены после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить клиентов (новых) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые клиенты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки (новые) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки (измененные) - из EnvyCRM будут выгружаться все сделки, которые будут изменены после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки по этапу (новые) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые сделки, которые появятся в этапе после настройки связи и запуска автообновления. Например, вы указали этап "Передан на доставку" - будут выгружаться все новые сделки, которые попадают в данный этап.

Следующий шаг - выбор аккаунта EnvyCRM, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".  

Введите API ключ, который находится в настройках вашего личного кабинета EnvyCRM в разделе Настройки > Интеграция.

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.  

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того чтобы узнать, как настраивается Фильтр данных, перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших лидов.
Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из EnvyCRM".

Если вас все устраивает, кликните "Далее".  

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы Приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", выберите необходимый вам сервис в качестве Приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!