24.03.2021
120

Настройка EnvyCRM

Настройка EnvyCRM

Давайте пройдем весь этап настройки EnvyCRM вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из EnvyCRM?
2. Как подключить аккаунт EnvyCRM?
3. Пример данных по лиду.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка EnvyCRM | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать EnvyCRM.

Настройка EnvyCRM | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить лиды (новые)".

Настройка EnvyCRM | Выбор действия

  - Загрузить лиды (новые) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые лиды, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.  
- Загрузить лиды (измененные) - из EnvyCRM будут выгружаться все лиды, которые будут изменены после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить клиентов (новых) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые клиенты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки (новые) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки (измененные) - из EnvyCRM будут выгружаться все сделки, которые будут изменены после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки по этапу (новые) - из EnvyCRM будут выгружаться все новые сделки, которые появятся в этапе после настройки связи и запуска автообновления. Например, вы указали этап "Передан на доставку" - будут выгружаться все новые сделки, которые попадают в данный этап.

Следующий шаг - выбор аккаунта EnvyCRM, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".  

Настройка EnvyCRM | Подключение аккаунта

Введите API ключ, который находится в настройках вашего личного кабинета EnvyCRM в разделе Настройки > Интеграция.

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.  

Настройка EnvyCRM | Внесение данных для входа
Настройка EnvyCRM | Ключ API
Настройка EnvyCRM | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка EnvyCRM | Настройки

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того чтобы узнать, как настраивается Фильтр данных, перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка EnvyCRM | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших лидов.
Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из EnvyCRM".

Если вас все устраивает, кликните "Далее".  

Настройка EnvyCRM | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы Приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", выберите необходимый вам сервис в качестве Приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!  

Настройка EnvyCRM | Переход к настройке Приема данных