Настройка Bpium
Интеграция позволит вам загружать записи клиентов на встречи из Bpium, передавая эти данные в другие системы. Например, новые записи вы можете передавать в CRM или Google Sheets, отправлять в виде уведомлений себе или в группу менеджеров, чтобы не пропускать ни одну запись. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS или Email-рассылок. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки записей на встречи с помощью разных сервисов, которые используете.
Давайте пройдем весь этап настройки Bpium вместе!
Навигация:
1. Какие данные можно получать из Bpium?
2. Как подключить аккаунт Bpium к ApiX-Drive?
3. Ссылка для приема данных.
4. Пример данных по новой записи.
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".
Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Bpium.
Далее, необходимо указать действие "Получить данные".
Следующий шаг - выбор аккаунта Bpium, из которого будет происходить выгрузка данных.
Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".
Укажите название Вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".
После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.
Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.
Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных" и перейдите в Ваш личный кабинет Bpium.
Перейдите в раздел "Вебхуки" и кликните "Добавить", чтобы создать новый Webhook.
Укажите из какого каталога и какие события будут передаваться.
Вставьте скопированный URL в соответствующее поле и сохраните Webhook.
Затем, сгенерируйте действия, на которые настроен ваш Webhook, чтобы получить тестовые данные в нашей системе.
Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.
Нужно, обязательно совершить событие, например, сделайте и заполните новую запись.
После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.
Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Bpium или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.
Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh
Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.
Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Bpium" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем Bpium на которые настроена работа связи.
Если Вас все устраивает - кликните "Далее".
Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.
Нужно, обязательно совершить событие, например, сделайте и заполните новую запись.
После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.
Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Bpium или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.
На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!
