14.08.2020
536

Настройка AmoCRM

Настройка AmoCRM
Настройка AmoCRM

Давайте пройдем весь этап настройки AmoCRM вместе!

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка AmoCRM | Создание Связи
Настройка AmoCRM | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать AmoCRM.

Настройка AmoCRM | Выбор системы источника данных
Настройка AmoCRM | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (по дате создания)".

- Загрузить СДЕЛКИ (новые) - из AmoCRM будут выгружаться все новые СДЕЛКИ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ (измененные) - из AmoCRM будут выгружаться все СДЕЛКИ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ по статусу (все) - из AmoCRM будут выгружаться все СДЕЛКИ, которые находятся в выбранном статусе при каждом обновлении связи.

- Загрузить СДЕЛКИ по статусу (измененные) - из AmoCRM будут выгружаться СДЕЛКИ из выбранного статуса, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ по статусу (новые) - из AmoCRM будут выгружаться все новые СДЕЛКИ в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОНТАКТЫ (новые) - из AmoCRM будут выгружаться все новые КОНТАКТЫ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОНТАКТЫ (измененные) - из AmoCRM будут выгружаться все КОНТАКТЫ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОМПАНИИ (новые) - из AmoCRM будут выгружаться все новые КОМПАНИИ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОМПАНИИ (измененные) - из AmoCRM будут выгружаться все КОМПАНИИ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

Настройка AmoCRM | Выбор действия в источнике
Настройка AmoCRM | Выбор действия в источнике


Следующий шаг - выбор аккаунта AmoCRM из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка AmoCRM | Подключение аккаунта системы источника
Настройка AmoCRM | Подключение аккаунта системы источника

Введите данные для авторизации в Ваш личный кабинет AmoCRM.

Дайте свое разрешение ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

Если при подключении нового аккаунта AmoCRM, у Вас подтягивается один и тот же аккаунт, перейдите в браузере в режим "инкогнито" и подключите новый аккаунт.

Настройка AmoCRM | Авторизация в AmoCRM
Настройка AmoCRM | Авторизация в AmoCRM
Настройка AmoCRM | Доступ к AmoCRM
Настройка AmoCRM | Доступ к AmoCRM

Выберите в списке Вашу AmoCRM, если она не выбрана автоматически.

Настройка AmoCRM | Выбор подключенного аккаунта
Настройка AmoCRM | Выбор подключенного аккаунта

Выберите воронку продаж по которой необходимо выгружать данные.

Настройка AmoCRM | Выбор воронки продаж
Настройка AmoCRM | Выбор воронки продаж

Обратите внимание! Появилась новая функция "Фильтрация данных".

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка AmoCRM | Фильтр данных
Настройка AmoCRM | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные по одной из сделок.

Если Вы хотите обновить тестовые данные кликните "Загрузить тестовые данные из AmoCRM".

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Есть Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка AmoCRM | Тестовые данные
Настройка AmoCRM | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настойку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка AmoCRM | Переход к настройке системы приема данных
Настройка AmoCRM | Переход к настройке системы приема данных
Настройка AmoCRM | Начало настройки системы приема данных
Настройка AmoCRM | Начало настройки системы приема данных