14.08.2020
3887

Настройка Приема данных в AmoCRM

Настройка Приема данных в AmoCRM

Давайте пройдем весь этап настройки AmoCRM вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с AmoCRM?
2. Как подключить аккаунт AmoCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в AmoCRM?
4. Как настроить Контроль дублей контактов и компаний в AmoCRM?
5. Как настроить Обновление сделки в AmoCRM?
6. Пример данных, которые будут отправлены в ваш AmoCRM.
7. Автообновление и интервал срабатывание связи.  

После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке AmoCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать AmoCRM.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор действия в системе приема данных

- Создать СДЕЛКУ -  в вашем аккаунте AmoCRM будет создана новая СДЕЛКА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую сделку.
-  Создать КОМПАНИЮ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создана новая КОМПАНИЯ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую компанию.
- Создать КОНТАКТ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создан новый КОНТАКТ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.
- Создать ЗАДАЧУ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создана новая ЗАДАЧА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую задачу. 
- Создать СОБЫТИЕ/ПРИМЕЧАНИЕ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создано новое СОБЫТИЕ/ПРИМЕЧАНИЕ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новое событие/примечание. 
- Обновить СДЕЛКУ - в вашем аккаунте AmoCRM будет обновлена существующая СДЕЛКА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять существующую сделку.  

Следующий шаг - выбор аккаунта AmoCRM в который будет происходить отправка сделок.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Подключение аккаунта системы приема данных

Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет AmoCRM.

Дайте свое разрешение ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

Если при подключении нового аккаунта AmoCRM, у вас подтягивается один и тот же аккаунт, перейдите в браузере в режим "инкогнито" и подключите новый аккаунт.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Авторизация в AmoCRM
Настройка Приема данных в AmoCRM | Доступ к AmoCRM

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор подключенного аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в AmoCRM.

Для начала выберите воронку и статус AmoCRM, куда будут попадать все новые сделки из Google Sheets. А также, выберите значение из списка "Контроль дублей контактов и компаний".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор статуса сделки

Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные, но и прописанные вручную данные, например, в названии сделки можно указать "Facebook_Leads" и добавить переменную. Также, эти все данные можно комбинировать между собой.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей

Контроль дублей контактов и компаний

Также, вам нужно выбрать значение из списка в поле "Контроль дублей контактов и компаний", например, "Указать правила вручную".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Контроль дублей контактов и компаний

- АМО Контроль дублей (должен быть предварительно настроен) - настройки контроля дублей настраиваются в системе AmoCRM.
- Указать правила вручную - настройки контроля дублей настраиваются в нашей системе.

Далее, нужно выбрать в поле "Не дублировать контакт при совпадении по" колонку для поиска, например "Email" 

Настройка Приема данных в AmoCRM | Не дублировать контакт при совпадении по

Теперь нужно указать переменную в поле "Что искать", по которой не будут дублироваться контакты. В нашем случае, это E-mail.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Не дублировать контакт при совпадении по

Далее, нужно выбрать в поле "Не дублировать компании при совпадении по" колонку для поиска, например "Название"  

Настройка Приема данных в AmoCRM | Не дублировать компании при совпадении по

Теперь нужно указать переменную в поле "Что искать", по которой не будут дублироваться компании. В нашем случае, это Название.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Не дублировать компании при совпадении по

Обновить сделку

При обновлении сделки, вам нужно выбрать поле, по которому будет происходить поиск и обновление сделки в системе AmoCRM, например "E-mail".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор поля для обновления сделки

- ID сделки - поиск и обновление сделок будет происходить по ID СДЕЛКИ.
- Название поиск и обновление сделок будет происходить по НАЗВАНИЮ.  
- E-mail - поиск и обновление сделок будет происходить по E-MAIL.  
- Телефон - поиск и обновление сделок будет происходить по ТЕЛЕФОНУ.  

Также, нужно указать переменную в поле "Что искать",  по которой будет происходить поиск сделок в AmoCRM.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Обновление сделки

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в AmoCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в AmoCRM" и перейдите в ваш AmoCRM, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в AmoCRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в AmoCRM | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Включение автообновления

На этом настройка AmoCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!