Настройка Приема данных в AmoCRM

Интеграция позволит вам создавать новые задачи, сделки, контакты, компании, события или примечания в AmoCRM на основе данных из других систем. Также, мы переработали логику обновления сделок, и теперь вы можете находить нужную сделку по ID, Названию, Телефону или Email и добавлять в сделку нужные вам данные. Например, вы можете передавать сделки с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в AmoCRM и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки AmoCRM вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с AmoCRM?
2. Как подключить аккаунт AmoCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в AmoCRM?
4. Как настроить Контроль дублей контактов и компаний в AmoCRM?
5. Как настроить Обновление сделки в AmoCRM?
6. Пример данных, которые будут отправлены в ваш AmoCRM.
7. Автообновление и интервал срабатывание связи.  

После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке AmoCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать AmoCRM.

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

- Создать СДЕЛКУ -  в вашем аккаунте AmoCRM будет создана новая СДЕЛКА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую сделку.
-  Создать КОМПАНИЮ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создана новая КОМПАНИЯ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую компанию.
- Создать КОНТАКТ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создан новый КОНТАКТ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.
- Создать ЗАДАЧУ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создана новая ЗАДАЧА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую задачу. 
- Создать СОБЫТИЕ/ПРИМЕЧАНИЕ - в вашем аккаунте AmoCRM будет создано новое СОБЫТИЕ/ПРИМЕЧАНИЕ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новое событие/примечание. 
- Обновить СДЕЛКУ - в вашем аккаунте AmoCRM будет обновлена существующая СДЕЛКА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять существующую сделку.  

Следующий шаг - выбор аккаунта AmoCRM в который будет происходить отправка сделок.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет AmoCRM.

Дайте свое разрешение ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

Если при подключении нового аккаунта AmoCRM, у вас подтягивается один и тот же аккаунт, перейдите в браузере в режим "инкогнито" и подключите новый аккаунт.

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в AmoCRM.

Для начала выберите воронку и статус AmoCRM, куда будут попадать все новые сделки из Google Sheets. А также, выберите значение из списка "Контроль дублей контактов и компаний".

Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные, но и прописанные вручную данные, например, в названии сделки можно указать "Facebook_Leads" и добавить переменную. Также, эти все данные можно комбинировать между собой.

Контроль дублей контактов и компаний

Также, вам нужно выбрать значение из списка в поле "Контроль дублей контактов и компаний", например, "Указать правила вручную".

- АМО Контроль дублей (должен быть предварительно настроен) - настройки контроля дублей настраиваются в системе AmoCRM.
- Указать правила вручную - настройки контроля дублей настраиваются в нашей системе.

Далее, нужно выбрать в поле "Не дублировать контакт при совпадении по" колонку для поиска, например "Email" 

Теперь нужно указать переменную в поле "Что искать", по которой не будут дублироваться контакты. В нашем случае, это E-mail.

Далее, нужно выбрать в поле "Не дублировать компании при совпадении по" колонку для поиска, например "Название"  

Теперь нужно указать переменную в поле "Что искать", по которой не будут дублироваться компании. В нашем случае, это Название.

Обновить сделку

При обновлении сделки, вам нужно выбрать поле, по которому будет происходить поиск и обновление сделки в системе AmoCRM, например "E-mail".

- ID сделки - поиск и обновление сделок будет происходить по ID СДЕЛКИ.
- Название - поиск и обновление сделок будет происходить по НАЗВАНИЮ.  
- E-mail - поиск и обновление сделок будет происходить по E-MAIL.  
- Телефон - поиск и обновление сделок будет происходить по ТЕЛЕФОНУ.  

Также, нужно указать переменную в поле "Что искать",  по которой будет происходить поиск сделок в AmoCRM.

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в AmoCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в AmoCRM" и перейдите в ваш AmoCRM, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

На этом настройка AmoCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!