14.08.2020
285

Настройка Приема данных в AmoCRM

Настройка Приема данных в AmoCRM
Настройка Приема данных в AmoCRM

Давайте пройдем весь этап настройки AmoCRM вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке AmoCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Переход к настройке системы приема данных
Настройка Приема данных в AmoCRM | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать AmoCRM.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор системы приема данных
Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Отправка сделок".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор действия в системе приема данных
Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор действия в системе приема данных

Следующий шаг - выбор аккаунта AmoCRM в который будет происходить отправка сделок.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Подключение аккаунта системы приема данных
Настройка Приема данных в AmoCRM | Подключение аккаунта системы приема данных

Введите данные для авторизации в Ваш личный кабинет AmoCRM.

Дайте свое разрешение ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

Если при подключении нового аккаунта AmoCRM, у Вас подтягивается один и тот же аккаунт, перейдите в браузере в режим "инкогнито" и подключите новый аккаунт.

Настройка AmoCRM | Авторизация в AmoCRM
Настройка AmoCRM | Авторизация в AmoCRM
Настройка AmoCRM | Доступ к AmoCRM
Настройка AmoCRM | Доступ к AmoCRM

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор подключенного аккаунта
Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор подключенного аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в AmoCRM.

Для начала выберите воронку и статус AmoCRM, куда будут попадать все новые сделки из Google Sheets.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор статуса сделки
Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор статуса сделки

Слева поля AmoCRM, в которые будут передаваться данные. Справа, в выпадающем списке, доступные данные из Google Sheets.

Выберите необходимые поля Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю AmoCRM.

Обратите внимание, что Вы можете использовать не только переменные, но и прописанные вручную данные, например, в названии лида можно указать "Facebook_lead". Также, эти все данные можно комбинировать между собой.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей
Настройка Приема данных в AmoCRM | Настройка полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в AmoCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в AmoCRM" и перейдите в Ваш Amo, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в AmoCRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Приема данных в AmoCRM | Переход к включению автообновления
Настройка Приема данных в AmoCRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в AmoCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в AmoCRM | Приоритет обновления
Настройка Приема данных в AmoCRM | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Приема данных в AmoCRM | Включение автообновления
Настройка Приема данных в AmoCRM | Включение автообновления

На этом настройка AmoCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!