15.04.2021
212

Как настроить автоматическую передачу данных из Битрикс24 в AlphaSMS

Ольга
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~8 мин

В этом материале мы расскажем, как автоматизировать отправку текстовых сообщений из CRM «Битрикс24» с помощью ApiX-Drive за 5 минут без знаний в программировании.

Содержание: 
1.
Автоматизация передачи данных Битрикс24 в AlphaSMS\
2. Подготавливаем Битрикс24
3. Настраиваем AlphaSMS
4. Запускаем автообновление данных
5. Заключение. Простая интеграция Битрикс24 и AlphaSMS

***

Автоматизация передачи данных Битрикс24 в AlphaSMS

CRM-системы нередко предлагают готовые интеграции с сервисами для рассылки SMS. Но что делать, если пользоваться предложенным решением неудобно, а хочется подключить более привычный сервис, например, «АльфаSMS». 

В CRM хранятся данные клиентов, в частности, номера телефонов. Можно перенести данные в AlphaSMS вручную, но на это уйдет очень много времени, не исключены ошибки. Если менеджеры постоянно загружены, например, общением с клиентами, обработкой заказов, проведением их по воронке продаж, то придется нанимать дополнительного специалиста. А это лишние расходы для бизнеса. 

Если бизнес активно развивается — новые клиенты постоянно появляются, а вы хотите рассылать, к примеру, им транзакционные SMS об этапах, на которых находится заказ — вам нужно сразу после обращения клиента добавлять его в базу для SMS-рассылки. За этим очень сложно уследить. Если делать это вручную — какие-то номера несложно упустить, они могут остаться не добавленными, а другие можно внести с ошибками. 

Со всеми проблемами поможет справиться автоматизация передачи данных клиента из CRM-системы в сервис SMS-рассылки. Оптимальное решение для этого — интеграция «Битрикс24» по API с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive, который предлагает готовые интеграционные решения. Всё, что необходимо для настройки связи — настроить свои аккаунты в системах и передачу данных так, как вам это удобно.

Что для этого нужно сделать — мы расскажем в этой пошаговой инструкции. С её помощью можно связать работу не только CRM «Битрикс24» и «АльфаSMS», но и любой другой CRM-системы и сервиса для рассылки. Алгоритм действий будет точно таким же. 

Подготавливаем Bitrix24

Прежде, чем начать настраивать связь Bitrix24 и AlphaSMS. Нужно зарегистрироваться в сервисе ApiX-Drive, перейти в личный кабинет и нажать «Создать связь»: 

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Нажмите «Создать связь»


В следующем окне система предложит вам выбрать источник данных. В выпадающем списке найдите «Битрикс24»:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Источник контактных данных клиентов — Bitrix24


Теперь необходимо задать действие, которое нужно выполнять системе — «Загрузить сделки по статусу (новые)». Также можно выбрать любое другое наиболее подходящее вам действие, например, загрузить все сделки:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Действие — «Загрузить сделки по статусу (новые)»


Сейчас нужно подключить ваш аккаунт «Битрикс24» к ApiX-Drive. Для этого укажите, какую версию «Битрикс24» вы используете, облачную или коробочную, а также страну регистрации и домен портала.

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Подключение Bitrix24


Чтобы получить домен портала, нужно перейти в личный кабинет Bitrix24 и в левом меню найти пункт «Ещё». После этого выбираем «Приложения». 

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Настройка "Битрикс24" 


В открывшемся окне в поиске нужно написать ApiX-Drive, найти и установить приложение.

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Установка ApiX-Drive


А после того, как приложение установится, скопируйте URL без лишних символов и вставьте в поле домен портала: 

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Домен портала


Когда аккаунт «Битрикс24» отразится в списке ApiX-Drive, выберите его и нажмите «Продолжить».  

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Аккаунт подключен


Теперь необходимо выбрать воронку и статус, при достижении которого данные по сделке будут передаваться в AlphaSMS. Например, данные по сделкам в работе, чтобы рассылать клиентам транзакционные SMS:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Выберите воронку и статус 


Теперь вы можете настроить фильтрацию данных и исключить, не передавать контактные данные определенных категорий клиентов. Например, если вы работаете с разными странами, то можете выбрать только украинские или российские номера, а другие передаваться не будут. У ApiX-Drive широкие и гибкие возможности по настройке фильтрации. Но если на данном этапе вам нужны абсолютно все номера — просто пропустите этот шаг:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Настройка фильтрации данных 


На этом этапе можно просмотреть, какие данные будут передаваться в AlphaSMS. Вы можете в любой момент вернуться на любой этап настроек и отредактировать данные. 

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Передаваемые данные


На этом с настройкой «Битрикс24» мы закончили, переходим к AlphaSMS.

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Настройки источника завершены успешно


Настраиваем AlphaSMS

Сначала действуем по аналогии с Bitrix24, выбираем систему AlphaSMS:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | AlphaSMS


Указываем действие, которое нужно выполнять — отправить SMS:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Действие — отправить SMS


Теперь необходимо подключить AlphaSMS к ApiX-Drive. Для этого необходимо вставить в соответствующее поле API-ключ. Его можно скопировать в личном кабинете AlphaSMS в разделе «Настройки» — API.

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Скопируйте API-ключ
Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Вставьте в нужное поле


После этого подключенный аккаунт отобразится в списке:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | AlphaSMS подключен


Теперь необходимо заполнить форму для «АльфаСМС» данными из Bitrix24.

Чтобы добавить переменную, нажмите в поле и выберите нужные данные из выпадающего списка. Еще их можно добавлять вручную. Текст сообщения также может содержать переменные, которые автоматически будут подставляться из CRM:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Составьте текст сообщения


Теперь вы можете просмотреть, какие данные будут передаваться в AlphaSMS. 

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Тестовые данные 


Если всё отображается как надо — попробуйте загрузить тестовые данные. Если связь настроена правильно — вы увидите тестовые данные в AlphaSMS:

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Передаваемые данные


На этом настройка интеграции Bitrix24 и AlphaSMS успешно настроена. Осталось включить автоматическое обновление.

Запускаем автообновление данных 

Чтобы контактные данные клиентов из «Битрикс24» автоматически поступали в AlphaSMS, нужно включить автоматическое обновление. По умолчанию интервал срабатывания связи у ApiX-Drive выставлен на 10 минут. Но если вы хотите чтобы система проверяла на наличие новых контактных данных чаще или реже, то вы можете задать этот интервал вручную, например, выставить на 5 минут: 

Интеграция Битрикс24 и AlphaSMS | Интервал обновления данных — 5 минут


Заключение. Простая интеграция Битрикс24 и AlphaSMS

Настройка интеграции Bitrix24 с помощью ApiX-Drive не вызывает затруднений и не занимает много времени даже у людей без знаний в программировании, навыков в деле создания интеграций и понимания, как работает API-интерфейс. Этого удалось достичь благодаря тому, что онлайн-коннектор предоставляет уже готовые выполненные интеграции, которые осталось только настроить. 

Достаточно потратить время один раз на эту задачу и владелец бизнеса сможет постоянно экономить время на рутинных бизнес-задачах, поручать менеджерам более важные дела. Не придется нанимать дополнительных сотрудников и тратить деньги на услуги программистов, которые выполняет интеграцию. Чтобы проверить, насколько эффективно работает коннектор, можно настроить одну тестовую связь бесплатно.

И обратите внимание – можно использовать не только AlphaSMS, но и многие другие сервисы SMS-рассылок!

***

Читайте также о других интеграциях ApiX-Drive